Episodios
-
💡本集重點
1. 記憶體報價分析
2. 記憶體庫存分析
3. 記憶體廠商個別故事
記憶體隨著AI出現,而拉高規格帶動DDR5。記憶體屬於景氣循環股,大概是六到八季為一循環。今年6月時我們蒐集報告後認為記憶體谷底已過,可是到了8月記憶體平均價格依然下跌,幸好8月底的報價有稍微回升
記憶體的復甦可以從市場訊息得知,目前終端通路庫存水位下降,至少可以開始消化原廠的庫存。近期的盤勢震盪,在操作上比較適合找低基期、低評價的個股,今天Elvis提供幾個有故事的個股跟大家分享
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點:
1. 中國禁令華為受惠
2. iPhone15/16搶先看
3. 顧問用新設備錄音效果超讚
華為手機麒麟9000S一登場,年底的鋪貨量就往上拉到1500萬至1900萬支。近期中國大陸政府宣布,公企不能使用蘋果手機,而蘋果在中國手機的市佔率是第一名,YTD約16%。由於政府限制蘋果手機的使用,接下來華為會佔掉一些蘋果的市佔率👀
iPhone15的發布會都還沒開,股耐最強顧問就為各位帶來iPhone15/16的搶先看,想知道該換15還是要等16,基本點線面現在聽起來🌱
Powered by Firstory Hosting -
¿Faltan episodios?
-
💡本集重點:
1. AI概念對於散熱需求一直提高
2. 各散熱技術在市場上的需求和未來趨勢
3. 台股相關散熱供應鏈及其技術
散熱是幫助穩定AI運算效能的基礎,散熱技術分成氣冷式、液冷式、浸沒式,其中浸沒式散熱是效率最高、最具有節能特性的技術,但是雙向式浸沒中的冷卻液需要氟化物,3M考量到環保和健康,決定在2025年底停止生產這個冷卻液 ,使得雙向浸沒式散熱技術出現阻礙
本周基本直男來解說散熱技術及相關供應鏈,一一拆解各相關公司的基本面,最完整的資料都在最新一集基本點線面
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 股耐主理人巧遇東方神秘力量之心得分享
2. 資金分散到各族群,市場氣氛好轉
3. 進入第四季的資金配置
經過了一波AI大回檔之後,資金開始慢慢流出到記憶體、PCB等其他類股,整體市場氣氛變得相對健康。我們團隊認為,AI屬於長期趨勢,股價下跌時我們還是會注意止跌訊號,適時配置一些部位在AI族群
我們認為如果看好AI伺服器的未來展望,應該要去觀察哪些公司的一般伺服器需求已經開始復甦,這樣一來一般伺服器需求加上高階伺服器訂單,這間公司就會更有看頭
股耐主理人一再強調最大的空頭在去年,最近的回檔屬於多頭漲多的修正而已,除非有黑天鵝事件。今天我們就來聊聊接下來的資金要配置到那些族群
#東方神秘力量有多神秘
#只知道老闆堅持不分享股池
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 近視雷射相關小知識
2. 眼科用藥相關供應商
3. 新藥研發介紹
近年來電子產品發達,導致現代人3C中毒,對於眼科的依賴也越來越高。台灣近視人口密度高,近視雷射手術也是我們普遍了解到相關的治療方式。現在常見的眼疾還包括白內障、黃斑部病變,這些手術醫材的供應商都有台灣的廠商,隨著眼科需求提升,我們可以一起來關注這些公司的基本面🧠
本集終於再次請到人氣滿滿的最強生技顧問理查,讓基本點線面知識含量滿滿👀
#錄音設備調整中
#爆音請見諒
#又是超時的一集
#1.75倍時長
#含金量高
#耐編誠摯推薦聽起來不然我會哭
#94在情勒
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. Nvidia財報公布之我預判了你的預判
2. 事件交易的策略
3. 接下來的操作心法
8/24凌晨Nvidia財報公布,結果超乎大家預期,結果8/24台灣AI相關類股,卻以開高殺低方式表現。我們認為市場對Nvidia財報的想法,結果只能是優於預期,而結果確實是超乎預期,那也算是符合期待了了,因此這次大家不會過度追價
【設計對白】
空軍:你的超乎預期符合我超乎預期的預期
Nvidia:哪尼!!!?
空軍:空拉空拉空拉~~~
其實綜觀整個電子業,除了AI這隻腳撐著之外,其他領域還是沒有明顯復甦跡象。復甦需要時間,這段時間我們可以用什麼樣的策略來應對,雷老闆細細分析給你聽。歡迎大家收聽雷丘~電電電⚡
Powered by Firstory Hosting -
禮拜五了,輕鬆閒聊一下,讓大家認識私底下的雷老闆及睿克,聊聊新設備、公司規劃及擴編計畫
#史上最不知道在幹嘛的一集
#如果聽完你一定是超級粉絲
#睿克含淚擴充錄音設備
#老闆不要再玩50嵐四季春了
#幹話講20分鐘,小編直接拒剪
💡我們正在擴編,有興趣的朋友歡迎到下方連結提供履歷
【社群編輯/行銷企劃】
https://www.104.com.tw/job/83bvz?jobsource=checkc
https://www.1111.com.tw/job/112941966/
【研究實習生】
https://www.104.com.tw/job/83bvw?jobsource=checkc
https://www.1111.com.tw/job/112957326/
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 股耐主理人迷上ASMR
2. 台幣與加權指數的潛在關係
3. 外匯市場對台幣走勢的觀察及解析
在近期的金融市場中,台幣的價值不僅受到國際情勢及總體經濟數據的牽動,加上暑假旅遊季的報復性出遊,使得換匯需求大增,對台幣造成更大的壓力。而緊接著,美國的基準利率調整與台美10年期公債利差的擴大,更促使資金流出台灣市場,這些都是導致台幣貶值的重要因素
除此之外,台股近期的除權息,以及大量購買長天期美債等情況,都間接形成了換匯壓力。出口動能的疲軟和中國大陸的碧桂圓事件,也是不容忽視的因素
但這只是表面上看到的現象,背後的真正原因是什麼呢?台幣的貶值與加權指數是否有所關聯?
歡迎收聽股耐主理人聯手基本直男的基本~點線面⚡
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 投資人期待南山人壽掛牌的理由
2. 南山人壽掛牌之路顛波的原因
3. 如何判斷南山人壽低點已過
壽險業第三大的南山人壽能否掛牌上市,是股耐主理人以及非常多投資朋友關注的。推測是南山人壽只要一掛牌,就會被納進0050,隨之而來的便是被動式買盤,因此預期掛牌後股價會被推升
2020年初台股崩跌,除了台商資金回流大買便宜股票之外,壽險業收到保費之後也大舉買入台股、債券。2022年升息使得總體經濟環境艱難,股票債券深受其擾。各大壽險可想而知也是受到衝擊,再加上防疫保單的理賠大海嘯,帳上淨值甚至出現負數。以南山人壽為例,從原本的五千億下降到2022年第二季八百億,到了2022年第三季淨值更一度轉為負數
南山人壽的掛牌之路坎坷,除了2022年總體經濟下行,現在主要面對的困境還是淨值偏低。在金管會監督之下,有許多指標衡量能否掛牌,重大勞資糾紛是其中一項。近年南山人壽面臨勞資糾紛,還有因違反保險法,金管會停止南山人壽投資型保單業務,此禁令至今仍未解除
若是認為南山人壽低點已過,但考量到股票流動性問題,有其他兩間公司可以參考,歡迎收聽基本點線面
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 搶反彈的小技巧
2. AI下一波不能再靠氣氛了
3. 碧桂園事件會有外溢效果
美超微財報開出來之後,股價一路下跌至今還未收復,反而是台股這段期間震盪很大。股耐團隊前陣子的週報在水位方面的建議是中性偏多,大跌下來只需要小幅減碼。當時候我們也提醒,如果再回來的話,我們首要是看廣達而不再是緯創。其中搶反彈除了注意股價的波動之外,還有部位上配置非常重要👀
AI能夠一路衝上來靠的是氣氛,接下來能夠再往上需要靠實質的數字。券商報告不斷上調AI相關類股的目標價,務實一點有來看的話,有些公司的高毛利占比只有10%左右,本益比不該全面性上調🥸
接下來台股能過前高嗎?近來碧桂園事件發生,中國可能復甦不如預期,我們認為會有外溢效果,怎麼說呢?
歡迎收聽~雷丘電電電⚡
💬耐編碎碎念:老闆用新設備錄音太高興😑這一集講好久
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. AI晶片仰賴更高階封裝技術
2. CoWoS產能吃緊
3. 相關設備廠受惠
AI推動新的大趨勢,AI server市場規模正在持續擴大中,AI晶片的設計需求,也就仰賴更高階的封裝技術。
許多大廠開始出現產能吃緊、急需擴廠的訊號,其中台積電的CoWoS已經不太夠用啦
封裝設備的需求提升,設備廠隨之受惠。台灣有三大CoWoS相關設備廠,其中又以弘塑純度最高。更多關於設備廠的細節資訊,都在基本直男的基本點線面
Powered by Firstory Hosting -
自從Nvidia開出財報,讓大家意識到AI不單純只是個夢,成為實際貢獻。北美的AI軍備競賽,使台股供應鏈受惠,引發前陣子所謂的無腦買AI
緯創光寶科廣達都可以說是轉型成功,而留有現金準備幹大事的川湖,更可以說是接下來的預備股王🙌
這周AI大幅修正,不少人說潮水退了,就知道誰是假AI,至於誰是真AI,歡迎收聽基本點線面⚡
Powered by Firstory Hosting -
忽然之間就來到了禮拜三,AI也是一路跌了三天。上週五緯創出關,一開始震盪很大,還好後來收紅,而當天下午有法說的光寶科,更是鎖了上去
光寶科的毛利提高,許多人因此預期隔周一的股價會開得不錯,但其實提高的部分來自於存貨跌價損失的回沖
當時雷老闆提醒👀
大家要冷靜分析
這對隔周一的氣氛很重要
並列出三套劇本🧠
提供大家調節方法
為什麼這次反轉這麼快,接下來該怎麼做,歡迎收聽雷丘電電電⚡
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 鴻華先進預計在10月中在創新板掛牌
2. 創新板到底是什麼,交易限制有哪些
3. MIH平台又是什麼🤔
創新板縮寫TIB,全名為Taiwan Innovation Board,為了新技術新應用而生的市場,目的在提供投資人更具彈性、開放性平台,讓台灣科技業更簡單的融資。證券市場其實除了讓投資人做投資交易賺價差之外,其實最初衷是讓公司有個平台能夠跟投資人借錢,稱為直接金融
MIH為鴻海集團主導的電動車平台,目標是為全球電動車產業提供一個開放的生態系統,讓各家公司能共享資源,加速電動車的研發和生產,將市場擴大
本周基本直男提到四檔與MIH有關的公司,歡迎收聽基本點線面🎧
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 標的跌停的即時處理方式
2. 股價跌落季線的操作策略
3. 散戶還沒瘋狂買入AI
近期華孚因為負面消息傳出,股價修正至季線。第一天股價出現反應時,成交爆大量,以我們過去的經驗,其實是來不及出掉的。第二天一價跌停,我們認為如果已經觸碰到停損,應該事先掛好停損單,這才是嚴守紀律
小編一路看好華孚
可是卻沒機會上車
在華孚跌至季線時
當然就出手撿便宜👀
可是呢雷老闆卻不會在此時出手,為什麼呢?歡迎收聽最電的雷丘電電電⚡
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 缺工問題使得工業電腦應用日益盛行
2. 樺漢(6414)是鴻海集團轉投資的工業電腦大廠
3. 金雨(4503)也有AI題材
工業電腦包含我們熟知的自動販賣機、刷卡機、PoS點餐機、自助點餐機、ibon、博弈機台等。近幾年成熟國家除了美國之外,都面臨人口老化、缺工問題,因此工業電腦的應用越來越盛行
金雨早期產品為自動販賣機
2014年與Gogoro合作電池交換站
2022年引進鴻海集團的樺漢入主
團隊推測會為金雨帶來轉單效應⚡
今年董事會上,金雨宣布打入航太和車用供應鏈。因為地緣政治問題,樺漢子公司—昆山力盟生產的AI伺服器知名大廠訂單會轉單由金雨生產,近年來轉型的方向皆為今年最熱的題材
樺漢過去入主的公司
都有一些很不錯的走勢
詳細資訊都在基本點線面🌱
Powered by Firstory Hosting -
💡本集重點
1. 中東AI訂單推升AI再創新高
2. 外資上調AI概念股目標價
3. 手上的股票被處置了怎麼辦?
4. 想買的標的進處置可以買嗎?
中東AI訂單對於原本買AI的人沒有預測到的,對於市場來說,這是一個新的買單,加上外資上調AI類股目標價,評價的轉向也讓氣氛更加熱鬧
前幾日很多人在討論,為什麼緯創不用進處置,七月初那段時間,在神秘力量的幫助之下,緯創閃過了處置
可是可是可是!!!
散戶如小編
傻傻的以為股價到頂了
於是把緯創賣掉了😐😑
直接跑去哭訴!
怎麼辦啊多拉A雷~~~
你AI怎麼這麼多拉??
多拉A.......雷老闆提醒,我們該換個角度想,當這麼多人在閃處置,股價卻還可以撐住,不如多觀察一下
想聽多拉A雷更多的分享
歡迎收聽本週的雷丘電電電⚡
Powered by Firstory Hosting -
TESLA近期漲幅超過NVIDIA,TESLA漲幅甚至一度超過60%。分析師原先預估第二季特斯拉銷量創新高為44.5萬輛,而特斯拉近來公布第二季銷量為46.6輛,優於分析師預期
然而目前充電樁的設置還不夠
影響消費者購買電動車的意願
充電樁的基礎建設是必加強
才能繼續提高電動車的銷售🤩
美國補貼75億美元,設置充電樁與充電站,預計2025年的車樁比為10:1。2026年前歐洲規劃每60公里,至少要設一座充電站,英國補助20億美元,德國則補助66億美元,預計2025年的車樁比為9:1。研調機構預估2022至2025,充電樁複合年成長率超過100%
近來美國汽車工程師協會表示
將加速審核特斯拉開發的NACS
特斯拉充電樁有機會成為
北美的充電樁標準✨
長期來看規格統一,市場才會有擴大的效果👍
而台股有哪些廠商將受惠呢?
歡迎收聽每周二的基本點線面
Powered by Firstory Hosting -
過去撐起一片天的手機產業,已經連續七季衰退了,今年中國品牌還有三星數字還是下修,華為以及其子品牌榮耀,因海外有所斬獲,所以情況稍微好些,蘋果則是相對樂觀一點的品牌
整個618來看
中低階的手機賣得比較好
下半年安卓還是會推出高階機
而高階機的亮點就是摺疊機👀
中國近年來推動國產化
將摺疊機推向更親民的價格🤗
本集基本面直男與最強顧問對談
帶你深入了解手機產業最新情況
⚠小編提示:顧問稍有感冒,今天說話比較溫柔,還請各位多多包涵
Powered by Firstory Hosting -
端午連假結束,一回來就用兩根黑K跟上美股的回檔。目前我們從極樂觀,轉為中立,但還沒有到悲觀的程度
前陣子加權指數漲得比較兇
以目前回檔完的狀況來說
資金有稍微回到櫃買
屬於健康的資金流動
換中小型股接棒🙌
回檔會不會直接走空,我們不會知道
若回檔到一萬六千五
在我們定義裡是強勢整理
未來再過高的機率比較高
若回檔到一萬六千三以下
我們會認為偏弱勢整理
可能會拉長整理的時間😑
七月除了有生技展還有另一個題材
歡迎收聽技術大師E神的技術變變變🤩
Powered by Firstory Hosting - Mostrar más