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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« resumimos lo acontecido durante el 1T de 2024, repasamos la situación del mercado y comentamos en concreto las compañías que mejor y peor se han comportado en la cartera de Acción Global, F.I. durante el trimestre, así como las decisiones de inversión que hemos tomado.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
03:01 Qué ha sucedido en el frente económico y monetario en el 1T 2024.
10:07 Impacto en mercados: renta variable y renta fija.
12:31 Compañías grandes vs. pequeñas.
19:41 Nuestra cartera: rendimiento, qué ha ido bien, qué ha ido mal y resultado de las decisiones tomadas en 2023.
35:16 Ganadores y perdedores de la IA: Tesla vs. NVDA.
44:16 Picos y palas de la IA (hyperscalers): AMZN, MSFT, GOOG.
50:11 Decisiones de inversión: NBI Bearings, American Tower, Adobe…
53:56 Perspectivas.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos el análisis de los resultados de las empresas de nuestra cartera correspondientes al cierre de 2023, comentando las 4 compañías que dejamos pendientes en el episodio anterior.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
04:21 Inditex: Haciéndonos sentir orgullosos… una vez más
28:50 Adobe: Cuando un trimestre simplemente en línea y una valoración exigente, son suficientes para trasladar al precio el miedo a una disrupción
37:25 Halma: Recuperación en curso y una adquisición que ejemplifica la tesis de enriquecerse lentamente pero con gran visibilidad
50:15 Judges Scientific: Demostrando el poder del interés compuesto a largo plazo en un periodo con menor visibilidad, pero protegidos por una valoración que parece razonable
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Missing episodes?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« comentamos los resultados que nos faltaban del 4º trimestre de 2023, repasando las ocho compañías que han ido presentando algo más tarde en el calendario y dividiendo este análisis en dos capítulos de cuatro empresas cada uno.
En esta primera parte, hablaremos de:
00:00 Introducción
06:15 NBI Bearings: Buen trimestre de cierre de2023, parece que se avecina un 2024 potente y sobre todo… foco absoluto en 2027.
30:35 Eurofins Scientific: Parece que el bottom queda atrás, invirtiendo para alcanzar objetivos… y foco del mercado en la generación de caja y el Gobierno Corporativo.
42:29 American Tower: Trimestre flojo y vientos en contra para 2024… pero con todo, el negocio muestra qué podemos esperar obtener de él aún en tiempos difíciles (y por qué hemos invertido en la compañía).
49:39 Constellation Software: Impresionante cierre de 2023 y despliegue de capital a pleno rendimiento antes de una… ¿normalización del crecimiento orgánico en 2024?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« repetimos nuestro análisis sectorial de fríos y calientes 6 meses después del primer ejercicio.
Lo publicamos en el podcast tratando de identificar de manera agregada qué sectores están atrayendo más flujos e interés por parte del mercado y cuáles están siendo olvidados o incluso odiados, tratando de encontrar las peceras más adecuadas para pescar frente a las que deberíamos tomar con cierta cautela.
En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 Introducción
04:10 ¿Qué estamos buscando con nuestro ejercicio de sectores fríos y calientes?
08:35 ¿Cómo lo hacemos?
17:25 ¿Cuáles fueron los resultados en el semestre anterior?
25:51 ¿Con qué situación nos encontramos hoy?
27:18 Algunos ejemplos concretos de compañías individuales pertenecientes a sectores fríos y a sectores calientes.
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Capítulo de situación de mercado de «Tu Dinero en Acción« dedicado a la inteligencia artificial y en el que nos preguntamos... ¿es una burbuja?
Debatimos sobre la situación actual, comentando los casos de NVIDIA y Super Micro Computer, además del resto de big-tech, haciendo especial hincapié en los posibles ganadores y perdedores de este desarrollo tecnológico.
En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 Introducción
02:22 Repasamos los factores que suelen ser comunes en las burbujas de mercado pasadas
09:35 ¿Cuáles de estos factores encontramos en la actualidad?
15:41 Observamos los casos concretos de NVDA y SMCI
31:58 Y en el resto de big-tech, ¿hay burbuja?
39:47 Posibles ganadores y perdedores de la disrupción tecnológica
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Episodio divulgativo de «Tu Dinero en Acción« en el que hacemos un repaso a las alternativas de inversión conservadoras que existen el mercado a día de hoy.
Hablamos de cómo aprovechar la situación actual de los tipos de interés, vemos qué se está ofertando a los ahorradores en la banca tradicional y repasamos algunas opciones de inversión conservadoras que, a nuestro parecer, tienen sentido.
En concreto, desarrollaremos los siguientes temas:
00:00 Presentación
03:20 Curva de tipos. ¿Por qué pensamos que existe una oportunidad a corto plazo?
20:57 Algunas alternativas conservadoras clásicas: las Letras del Tesoro, la cuenta remunerada y el depósito bancario.
31:41 Otros productos típicos que se ofertan en banca comercial: PIAS, SIALP, PPA… Productos de banca “personal”: carteras de fondos o Gestión Discrecional de Carteras (y su mix con un depósito remunerado).
39:46 Inversión conservadora a través de fondos de inversión. ¿Tiene sentido? ¿Un fondo de inversión siempre es arriesgado?
46:37 Algunas alternativas que nos gustan, de menor a mayor volatilidad: Monetario, Renta Fija a Corto Plazo, Renta Fija Corporativa (Investment Grade / Hipotecaria / Subordinada), Renta Fija de Alto Rendimiento (High Yield).
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, hablaremos de las siguientes compañías:
00:00 Introducción
03:45 Spotify: “It’s happening”.
29:46 Nemetschek: la transición avanza por encima de lo prometido.
36:51 Sdiptech: buen trimestre, muy buen año, algunas sombras y… ¿menor visibilidad?
48:03 Airbnb: un gran negocio que se ha abaratado muy rápido.
01:00:29 Topicus: la maquinaria de FCF a pleno rendimiento… ¿y en 2024?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« continuamos con la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, hablaremos de las siguientes compañías:
00:00 Introducción
02:39 Alphabet. Todo lo importante mejora, mientras el mercado descuenta... ¿madurez?
15:46 Microsoft. Difícil decir si es mejor lo sucedido hasta ahora o lo que se avecina.
29:16 Align Technology. Expectativas bajas, tendencias mejorando.
41:02 Amazon. La eficiencia continúa.
48:59 Vitec Software. Un buen ejemplo de cómo la inflación puede beneficiar a los inversores en acciones.
58:50 Lifco. Cuando un año “flojo” puede ser simplemente excelente.
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Segundo capítulo de resultados empresariales de la tercera temporada de «Tu Dinero en Acción« y número 17 dedicado a esta temática desde el inicio del podcast. Comenzamos con la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, comentamos los resultados trimestrales de las siguientes compañías:
00:00 Presentación
04:57 Inditex: cumpliendo la tesis a rajatabla.
16:22 Games Workshop: trimestre decepcionante, pero valoración poco demandante.
25:51 Netflix: firing on all cylinders.
51:56 Tesla: comienza su segunda travesía.
01:01:44 Danaher y Sartorius Stedim Biotech: el mercado comienza a mirar hacia delante.
01:09:26 MSCI: cuando “caro” algunas veces es relativo.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« te invitamos a asistir en diferido a la reunión anual de nuestro fondo Acción Global, celebrada en la ciudad de A Coruña el pasado 17 de enero.
Se trata de un capítulo muy especial que, gracias al soporte visual con el que contamos ese día, os animamos a disfrutar en alguna de las dos plataformas que permiten visualizar vídeopodcast: YouTube o Spotify.
Durante el encuentro, hablamos de los siguientes temas:
00:00 Presentación
4:27 Entorno macroeconómico: expectativas en 2022 y situación actual
7:01 Resultados históricos del fondo de inversión
21:28 Cambios en cartera ejecutados en 2023
42:08 Portfolio en detalle
43:26 Perspectivas de futuro
50:44 Conclusiones
Y respondimos a las preguntas de los asistentes:
52:19 Starlink, Amazon y su competencia con American Tower
55:36 Airbnb y regulación
58:57 Opinión sobre las compañías farmacéuticas, en concreto, Novo Nordisk
01:02:50 El ritmo de implantación del coche eléctrico
01:09:33 ¿Puede la IA afectar al fondo de inversión?
01:11:41 Grifols, Pescanova, Gowex… y cómo defendernos de estas situaciones
01:18:14 Las tesis de Amazon y Meta
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« contestamos a las consultas que nos envían los oyentes, respondiendo de manera directa y comprensible a preguntas sobre inversión, finanzas y empresas.
Resolveremos varias dudas que teníamos acumuladas sobre cuestiones generales de inversión, actualidad, valoración de empresas y sectores específicos.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Introducción
04:00 Macroeconomía y su efecto en las rentabilidades a medio y largo plazo
12:52 Inversión en megatendencias
16:16 Situación del sector salud
20:24 “Central Bank Digital Currencies” y el proyecto del Euro digital
22:35 Situación de las criptomonedas
31:58 El caso de EIDF
44:10 Inversión por dividendos (DGI o Dividend Growth Investing)
51:03 Situación del sector de soluciones IT y desarrollo de software
54:25 ¿Oportunidades en renta fija?
59:19 Conceptos de balance: Long Term Debt VS Total Debt
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente. -
Nuevo episodio divulgativo de "Tu Dinero en Acción" en el que abordamos una cuestión reiterada con la subida de tipos de interés. Estoy generando ahorro más allá de la cuota mensual, ¿me compensa amortizar mi hipoteca si tengo liquidez disponible?
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Introducción
02:45 Primero, lo básico: ¿tipo fijo o tipo variable?
15:15 Tengo tipo variable. ¿Qué hago si me revisan la hipoteca al alza?
19:00 Tengo dinero ahorrado. ¿Debo amortizar anticipadamente mi hipoteca ahora que me han subido el tipo de interés?
20:08 Volvemos sobre el coste de oportunidad: las alternativas conservadoras.
36:21 La flexibilidad.
El concepto de “endeudamiento neto” aplicado a las finanzas personales.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente. -
Episodio especial de Fin de Año 2023 de "Tu Dinero en Acción", en el que abordamos una pregunta muy recurrente por estas fechas: ¿cómo se comportarán los mercados el año que viene? Es una pregunta imposible de responder con certeza, pero nosotros nos mojamos al respecto y tratamos de dar algunas claves sobre el tema.
Además, celebramos el 40 aniversario del autor con algunos pensamientos de carácter más filosófico general.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Presentación
6:20 Las variables que mueven el mercado: Las ganancias empresariales y el múltiplo, Inflación, tipos de interés, petróleo…
16:58 La productividad: el maná de la economía.
21:51 China. ¿Exportando inflación…o deflación?
27:41 All-in: ¿qué hará el mercado en 2024?
42:50 Algunos pensamientos filosóficos en el ecuador de la vida.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
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En este capítulo de "Tu Dinero en Acción" el tercero de Cajón de Sastre y primero de esta tercera temporada, comentamos diversos temas de actualidad de mercado y concretamente de varias compañías de nuestra cartera, así como algunos otros pensamientos generales sobre inversión.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Presentación
02:39 “What We Watched” de Netflix: ¿Qué significa para nuestra tesis?
24:06 Adobe se queda sin Figma: Algunos pensamientos al respecto
34:04 Curiosidades sobre Tesla, su división de servicios y su software
45:57 SmileDirectClub y su intento de disrupción del negocio de Invisalign (Align Technology)
55:32 El KDP (Kindle Direct Publishing) de Amazon: Todas las herramientas posibles para los creadores… y para nuestro margen
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En este segundo capítulo de "Tu Dinero en Acción" dedicado a la temática de adquirientes en serie, utilizamos el caso de Halma, compañía británica en la que hemos invertido recientemente, para explicar los factores que consideramos cruciales en la estrategia de este tipo de compañías y los motivos por los que hemos decidido incorporarla a la cartera de nuestro fondo.
En concreto, vamos a abordar este tema tratando los siguientes aspectos:
00:00 Presentación
04:57 ¿Cómo llegamos a Halma?
11:49 Breve descripción del modelo de negocio
16:52 Por qué nos gusta: Lento, pero seguro
23:32 Los drawdowns históricos
30:35 Entendiendo el porqué de que pase este tren: ¿Riesgo u oportunidad?
38:15 Saltando atrás en el tiempo: Rentabilidades pasadas… y futuras
42:25 La cultura de Halma: Una cualidad labrada a lo largo de 50 años
44:42 El memorando de David Barber: La “Biblia” de las Serial Acquirers
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En este nuevo episodio de "Tu Dinero en Acción" afrontamos una de las consultas más recurrentes que solemos recibir y también uno de los factores más complicados en la inversión en acciones de empresas cotizadas: ¿Cuándo tomar una decisión de venta? Enumeramos los distintos motivos por los que nos parece que se debe vender una acción, poniendo ejemplos reales para cada uno de ellos.
En concreto, vamos a abordar este tema tratando los siguientes aspectos:
00:00 Presentación
03:04 Un principio básico: El coste de oportunidad
06:20 Volviendo al momento de la compra: La necesidad de monitorización constante
06:57 El sesgo de “sufrir la pérdida”
10:06 El sesgo de “ha subido mucho”
13:09 La venta por valoración: ¿Una buena idea?
24:44 Arbitrajes, situaciones especiales, turnarounds… Nuestra tesis ha catalizado
27:51 La pérdida de convicción y los errores de inversión
31:38 Algo que no sabíamos
43:00 Nuestra evolución como inversores
50:29 La situación idílica TAN complicada de encontrar: El mejor momento para vender, es NUNCA
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En este episodio de "Tu Dinero en Acción" entrevistamos a David Cicurel, fundador y CEO de Judges Scientific, un grupo especializado en la adquisición y desarrollo de una cartera de empresas de instrumentos científicos y una de las posiciones core de nuestro fondo.Charlamos sobre su historia, las características que diferencian a la compañía Judges Scientific, las claves de su éxito y los planes que tiene para su futuro.Hablaremos, entre otros, de los siguientes temas:Cómo fundó la empresa.La importancia de invertir en nichos.Factores a tener en cuenta en fusiones y adquisiciones.Aprendizajes tras adquisiciones exitosas y fallidas.TAM futuro para seguir adquiriendo buenos nichos de negocio.Geotek.Planes de sucesión para Judges Scientific...La conversación ha sido grabada en inglés, al tratarse de la lengua materna del invitado, aunque podéis verla subtitulada en español en vídeo.Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
CONTENIDO
00:00 Presentación
03:15 Presentación del invitado David Cicurel CEO de Judges Scientific
05:30 ¿Cómo podemos encontrar otros CEOs como tú?
07:10 ¿Cómo fundaste Just Scientific?
13:39 ¿Podrías proporcionar una breve explicación de qué hace Judges Scientific?
16:11 ¿Cómo y en qué nichos invierte Judges Scientific?
18:37 ¿Cómo eligen qué adquisiciones realizan?
23:20 ¿Cuál es tu opinión sobre los comentarios de los múltiplos que paga Just Scientific por las empresas que va adquiriendo?
28:22 ¿Podrías darnos algunos ejemplos de negocios que adquiriste que resultaron diferentes a lo que pensabas?
34:28 ¿Cuál es su TAM para seguir adquiriendo buenas empresas en el nicho?
38:47 Hablaste sobre la dilución y la financiación de adquisiciones con acciones propias. ¿Qué piensas de estas estrategias para la creación de valor a largo plazo?
43:01 ¿Qué opinas sobre desplegar más capital o dar dinero a los inversores?
51:12 Sobre la adquisición de Geotek, ¿cuál sería el rendimiento en términos de equidad versus tus expectativas?
56:45 ¿La conexión de Judges con análisis geotérmico incrementa la exposición cíclica en comparación con otros de sus negocios?
01:00:42 A tus 74 años, ¿tienes la energía y la determinación para seguir unos años más?
01:03:28 ¿Estamos en buenas manos para el futuro con esta combinación de perfiles empresariales?
01:04:42 ¿Podrías decirnos dos o tres compañías en las que te gustaría invertir?
01:07:39 Comentarios finales de nuestro invitado
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Primer capítulo de resultados empresariales de la tercera temporada del podcast "Tu Dinero en Acción". Dado que teníamos muchas presentaciones pendientes de comentar, hoy haremos un episodio más extenso de lo habitual, hablando de una gran cantidad de compañías, aunque de forma breve.
Durante el mismo, condensamos las que pensamos han sido las presentaciones más relevantes del 3T 2023 de las empresas que componen nuestra cartera.
En concreto, hablaremos de los resultados trimestrales de:
00:00 Presentación
04:00 Netflix
13:15 Tesla
27:55 Alphabet
26:52 Microsoft
28:56 Amazon
33:06 NBI Bearings
42:57 Align Technology
46:45 P10
49:43 Open Lending
55:32 Sngular
01:04:13 Spotify
01:10:03 Airbnb
01:14:49 Lifco
01:18:49 Sdiptech
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En este episodio de "Tu Dinero en Acción" cerramos el círculo de tres capítulos inaugurales de la tercera temporada del podcast completando el desarrollo de nuestro Plan 2030. Aprovechamos para hacer un capítulo divulgativo sobre la importancia del proceso en la inversión, nuestras bases como inversores, nuestros mandamientos y nuestro checklist para aumentar la visibilidad de los retornos y la resistencia de la cartera a largo plazo.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Introducción
06:03 La importancia del PROCESO en la inversión a largo plazo, con un par de ejemplos.
22:10 Recapitulamos: El impacto en los retornos de lasinversiones ganadoras VS perdedoras
30:55 Visibilidad: ¿Cuáles son los drivers para queuna acción suba a largo plazo?
38:45 Resistencia: Repasamos nuestros mandamientos y nuestrochecklist
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También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
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En este episodio de "Tu Dinero en Acción" resumimos lo acontecido durante el 3T de 2023, repasamos la situación del mercado y comentamos los principales movimientos en la cartera de Acción Global, F.I. durante el trimestre, con un foco en el exhaustivo ejercicio de revisión de los valores que componen nuestra cartera y nuestro watchlist y las primeras decisiones derivadas de ello.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
Situación de los mercados financieros con especial foco en el aumento de los costes de capital y su impacto en el mercado de bonos y acciones.
Balance trimestral de la cartera de Acción Global, F.I. y las dinámicas concretas que han afectado a nuestra cartera
Ejercicio de revisión en el que hemos estado enfrascados durante el verano y algunas conclusiones importantes del mismo.
Oportunidades que ha brindado el mercado recientemente para tomar decisiones concretas de inversión.
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CONTENIDO
00:00 Introducción
03:46 Comentarios preliminares
19:22 Situación de los mercados financieros
40:44 Balance trimestral de la cartera de Acción Global, F.I
52:12 Ejercicio de revisión y algunas conclusiones importantes del mismo
01:16:57 Explicamos cómo hemos podido aprovechar las oportunidades que ha brindado el mercado recientemente
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