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En este episodio te comparto diez frases que seguramente alguna vez has dicho u oído decir que, si las crees, te van a mantener lejos de la riqueza. Elíminalas de tu vida.
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Sophronia Wealth Advisors (“Sophronia”) is a registered investment advisor offering advisory services in the State of Texas and in other jurisdictions where exempted. Registration does not imply a certain level of skill or training.
This communication is for informational purposes only and is not intended as tax, accounting or legal advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as an endorsement of any company, security, fund, or other securities or non-securities offering. This communication should not be relied upon as the sole factor in an investment making decision. -
En este episodio terminamos la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.
El día de hoy: La parte 5 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: Implementar las recomendaciones y monitorear el plan.
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Manglende episoder?
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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.
El día de hoy: La parte 4 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en: entender qué está haciendo el cliente, desarrollar y presentar las recomendaciones de planeación financiera. Esta es, escencialmente, la conclusión de todo el trabajo de planeación.
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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.
El día de hoy: La parte 2 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "define y prioriza tus metas".
¿Cómo le ayudo a mis clientes a definir qué quieren lograr? ¿Cómo definimos qué metas perseguir y cuáles no? ¿Puede un financial planner juzgar las metas u objetivos de sus clientes?
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En este episodio seguimos con la serie "¿Cómo es trabajar con un Financial Planner?" donde te explico cómo aplico el proceso de planeación financiera en mi trabajo con clientes.
El día de hoy: La parte 1 del proceso, que en pocas palabras se resumiría en "conoce a tu cliente".
¿Qué tipo de preguntas le hago a mis clientes? ¿Qué información necesito saber de ellos y porqué es importante? ¿Qué es importante decirle y no decirle a tu financial planner?
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Este episodio es el primero de la serie "¿Cómo es Trabajar con un Financial Planner?". La idea es ayudarte para qué sepas qué esperar y que entiendas el proceso de planeación financiera de la A a la Z.
En este primer episodio de la serie, te platico sobre la primera vez que un cliente potencial se reúne con un financial planner: ¿de qué hablamos? ¿qué tipo de preguntas hago? ¿porqué es importante responderlas con transparencia y honestidad? ¿Qué sigue?
Además, te comparto qué es lo que debería hacer un financial planner cuando lo que necesitas está fuera de su área de experiencia.
Encuentra financial planners que no venden seguros u otros productos financieros en:
NAPFA
XY Planning Network
Garrett Planning Network
Importante: Yo soy miembro de NAPFA y de XY Planning Network
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Este episodio es una invitación a que pagues el precio de hacer las cosas bien para tu negocio. Porque te conviene, porque es más barato que seguir haciendo las cosas mal, y porque te lleva a una mejor calidad de vida.
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En este episodio te comparto un error que comenten empresarios, freelancers e incluso empleados. Te lo comparto para que no te pase a ti, porque ese dinero no es tuyo.
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¿Tratas a tu dinero de la misma manera en que tratas al cajón de los tiliches? En este episodio te comparto porqué eso podría ser una mala idea.
¿Cómo le dicen a los tiliches en tu país? Platícame en Spotify.
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En este episodio te comparto algunas ideas para hacer una limpieza de primavera para tus finanzas, y te comparto cómo le hice para ahorrar $360 dólares con una simple llamada telefónica.
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En este episodio te comparto más conceptos de "Psychology of Financial Planning", un libro genial y del que he aprendido mucho. El tema de hoy: Fuentes de Conflicto Financiero y, como muchas cosas, la primer fuente de conflicto financiero es uno mismo.
Si te gusta este episodio, compártelo con quien creas que le pueda servir.
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En este episodio te comparto algunos de los comportamientos tóxicos de dinero que te pueden destruir a ti, a tus finanzas e incluso a tu familia. Cuando yo digo que algo es tóxico, lo digo en serio.
Este episodio está basado en el trabajo de Psicología Financiera de de Klontz, Chaffin y Klontz.
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En el episodio de hoy te comparto un poco de lo que estoy trabajando en este momento y un poco de lo que viene.
¡Hacia adelante! -
A finales de 2022 y principios del 2023 los pronosticadores afirmaban que iba a ser un año difícil para los mercados bursátiles.
Hubo quienes invitaron a sus audiencias a mejor salirse de los mercados ante la incertidumbre y la gran posibilidad de pérdidas. Y, la verdad ¿quién podría culparlos? Había guerras, incertidumbre política y demás ruido.
¿Y qué crees? Se equivocaron tremendamente. Quienes siguieron sus pronósticos, sin duda perdieron dinero.
¿Y qué crees? Ya están de regreso. Y las guerras siguen. Y, este año hay más incertidumbre política, con elecciones en muchos países en el mundo.
¿Es buena idea escuchar a los pronosticadores? ¿Cuál es la alternativa? En este episodio te la comparto.
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Con el Año Nuevo llegan muchos propósitos e ideas de renovación financiera y de salud... En este episodio te comparto qué tan factible es el cambio real y cómo lograrlo de verdad.
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En este episodio te comparto algunas ideas para que reflexiones sobre el año que termina.
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En este episodio te comparto algunas ideas para que tengas propósitos de Año Nuevo más efectivos, más profundos, que verdaderamente te lleven a un cambio en tu vida.
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En estas fechas de reuniones familiares, te comparto algunoas pláticas que podrías tener con tus seres queridos. No es exageración, alguna de elloas podría literalmente salvar tu vida o la de algún familiar tuyo.
Son temas difíciles, pero es muy necesario que todas las familias hablen sobre ellos.
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En este episodio te comparto algunos errores financieros muy básicos, de novatos, que sin importar cuánto ganes te mantienen en donde estás sin poder salir de tu situación actual.
Si eres medianamente avanzado en tus finanzas, quizá te parecerá muy obvio lo que comparto aquí, pero no te confíés, es posible que hasta tú estés cometiendo alguno de los muchos errores que menciono.
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En el episodio de hoy te comparto algunas estrategias para ayudarte a pagar tus deudas definitivamente empezando por lo primero: manejándote a ti mismo y tus emociones.
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