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O episódio recente do podcast "Panorama Econômico e o Agronegócio", da Eco Agro, traz uma análise aprofundada sobre os principais desafios econômicos da semana para o Brasil e o agronegócio. O economista-chefe, Antônio da Luz, discute temas como o aumento da inflação, a saída de investimentos estrangeiros e a alta do câmbio. O episódio também explora o impacto dos dados fiscais, a confiança do consumidor e as dificuldades enfrentadas pelo país devido ao aumento da carga tributária. A análise é ampla e aborda ainda a situação econômica dos EUA e da Europa, além das tensões no Oriente Médio, que podem afetar o preço do petróleo.
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FICHA TÉCNICA:
Apresentação: Antônio da Luz
Produção: Agro Resenha
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Neste episódio do podcast "Panorama Econômico e o Agronegócio", discutimos os principais acontecimentos e desafios econômicos para a semana de 28 de outubro a 1º de novembro de 2024. O economista-chefe Antônio da Luz aborda a influência dos indicadores macroeconômicos, como balança comercial, fluxo cambial e inflação, no mercado agropecuário e financeiro. A alta do dólar, a pressão inflacionária no atacado e o impacto das incertezas globais, como a crise no Oriente Médio, são destaques. O episódio oferece uma análise profunda dos dados econômicos e suas implicações para investidores e o setor agro.
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Apresentação: Antônio da Luz
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Episódio extra do Ecoagro.
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Apresentação: Antônio da Luz
Produção: Agro Resenha
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1. **Lançamento de Episódio Especial:** Na quarta-feira, 23 de outubro, será lançado um episódio especial com Bruno Quadros, especialista em revendas de insumos no agronegócio, para discutir a situação das revendas no Brasil. A conversa trará insights sobre os desafios e o cenário atual do setor.
2. **Preocupações com o Agronegócio:** Há receio de que o setor esteja em crise, principalmente após a recuperação judicial da Agro Galaxy. No entanto, é importante distinguir essa situação dos problemas gerais do setor, que são influenciados por fatores como produção reduzida e queda nos preços, mas não indicam um colapso iminente.
3. **Crescimento Econômico no Brasil:** Os dados do Banco Central mostraram um crescimento de 0,23% em agosto, acima das expectativas, mas ainda fraco. Há uma redução significativa no fluxo cambial estrangeiro, com menos capital entrando no país em comparação com o ano passado.
4. **Cenário Internacional:**
- **Estados Unidos:** As vendas no varejo superaram as expectativas, sugerindo um bom final de ano, enquanto a produção industrial mostrou fraqueza.
- **Zona do Euro:** Houve uma redução na taxa de juros devido à queda na inflação, agora abaixo da meta de 2%.
- **China:** O crescimento econômico desacelerou, com o PIB crescendo 4,6% no terceiro trimestre. O setor imobiliário segue em crise, com queda nos preços dos imóveis.5. **Mercado de Commodities:**
- **Soja e Milho:** Queda nos preços devido ao início da colheita nos EUA e valorização do câmbio no Brasil.
- **Algodão:** Registrou queda para R$ 392.
- **Etanol e Açúcar:** Aumento nos preços, beneficiando o setor de cana-de-açúcar.
- **Boi Gordo:** Preço estabilizado em R$ 310 a arroba, com expectativa de aumento devido ao ciclo pecuário.6. **Perspectivas para a Safra Brasileira de 2025:** A Conab indicou aumento de área plantada e boas previsões climáticas, com chuvas previstas para a maior parte das regiões produtoras, sugerindo uma safra promissora.
7. **Próxima Reunião:** Na quarta-feira, o episódio com Bruno Quadros abordará a saúde das revendas de insumos no Brasil e o panorama do mercado.
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Preparação da Equipe para Desafios Semanais
A reunião de guidance prepara a equipe para os desafios da semana, com trocas de informações macroeconômicas e setoriais.Impacto da Política Chinesa no Agronegócio
Um ponto no pacote de medidas da China gerou preocupação. A nova Lei do Combustível do Futuro aumentará a demanda interna por milho, soja e cana-de-açúcar, criando oportunidades para o agronegócio.Eventos e Divulgações Programadas
O palestrante participará de eventos em Caxias do Sul e na B3. O vídeo do EGAF11 será gravado e divulgado em breve.Análise da Agenda Econômica Global
A agenda econômica traz informações relevantes da China, EUA e Europa, com foco na Ásia e dados importantes no Brasil.Papel do Novo Presidente do Banco Central
Gabriel Galipolo, novo presidente do Banco Central, terá papel crucial no combate à inflação, adotando medidas rigorosas.Pressão Inflacionária no Brasil
O IGPDI, indicador de inflação no atacado, subiu 1,03% em setembro, a maior alta desde 2022, apontando pressão inflacionária.Redução da Inflação na Argentina
A inflação mensal na Argentina caiu de 25,5% para 3,5% em setembro, uma redução significativa.Outros Tópicos
Medidas duras são necessárias para combater a inflação, mesmo que sejam dolorosas. As políticas de Millet seguem as melhores práticas econômicas internacionais.
A China enfrenta deflação com quedas nos preços ao consumidor e ao produtor. Um novo pacote de estímulo de US$ 324 bilhões focará nos setores bancário e imobiliário, elevando o endividamento do governo.
Há preocupações sobre a solvência dos bancos estatais chineses, sugerindo riscos maiores.
O aumento do preço do petróleo pode pressionar a Petrobras a reajustar os preços, impactando a inflação.
Os prêmios da soja em Santos subiram, garantindo margens aos produtores.Combate à Inflação nos EUA
A inflação nos EUA ainda não foi resolvida, e um relaxamento da política monetária pode provocar um repique inflacionário.➡🎙A voz da maior securitizadora do Agro!
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Decisão do Copom de Aumentar a Taxa de Juros
Análise da decisão unânime do Copom de elevar a taxa de juros em 25 pontos, apesar da discordância do economista chefe.Discussão sobre os fatores que levaram o Copom a aumentar a taxa de juros, como o desequilíbrio fiscal e a inflação.
Explicação sobre como o desequilíbrio fiscal está gerando inflação e forçando o Banco Central a aumentar os juros.
Cenário Econômico Global e Americano
Análise do cenário econômico global, com destaque para as decisões de política monetária nos EUA e na Europa.Discussão sobre os efeitos da elevação da taxa de juros no Brasil, em contraste com a redução de juros em outras economias.
Avaliação da decisão do Fed de reduzir os juros em 50 pontos, em vez dos 25 pontos esperados pelo economista chefe.
Indicadores Econômicos e Agenda da Semana
Apresentação dos principais indicadores econômicos e da agenda de divulgações previstas para a semana, com destaque para a ata do Copom.Listagem dos principais indicadores econômicos a serem divulgados na semana, incluindo PMIs, IPCA-15, Caged e PIB dos EUA.
Menção ao relatório de inflação do Banco Central, que será um dado importante para as próximas decisões de política monetária.
Pedido de Recuperação Judicial da AgroGalaxy
Análise do pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy, rede de revendas de insumos, e possíveis causas para os resultados fracos da empresa.Contextualização sobre a AgroGalaxy e o processo de consolidação no mercado de insumos agrícolas no Brasil.
Discussão sobre os resultados fracos da AgroGalaxy e possíveis causas, como aquisições de ativos a preços acima do valor.
Análise do Comunicado do Copom
Análise detalhada do comunicado do Copom, com destaque para a avaliação do cenário doméstico e os riscos para a inflação.Leitura e análise dos principais trechos do comunicado do Copom, com foco na avaliação da atividade econômica e do mercado de trabalho.
Discussão sobre os riscos de alta e de baixa para o cenário inflacionário, conforme avaliação do Copom.
Ênfase na preocupação do Copom com os desenvolvimentos recentes da política fiscal e seus impactos na política monetária.
Política Monetária e Inflação
Discussão sobre a decisão do Copom de aumentar a taxa de juros e suas implicações para a convergência da inflação à meta.Necessidade de política monetária contracionista devido a questões fiscais. Decisão unânime do Copom de elevar a taxa de juros em 0,25% para 10,75%.
Ajustes na taxa de juros dependerão da evolução da inflação. Não há definição sobre aumentos futuros, dependerá da inflação e projeções.
Cenário Econômico e Fiscal
Análise do crescimento econômico acima do esperado devido a desequilíbrios fiscais e as implicações de uma possível contração dos gastos públicos.Crescimento econômico acima do esperado devido a desequilíbrios fiscais, gerando um crescimento artificial e insustentável.
Governo anuncia contingenciamentos de gastos no segundo semestre, o que pode desacelerar a economia.
Redução dos gastos públicos e aumento da taxa de juros são forças contracionistas para o crescimento econômico.
Forte crescimento da receita tributária, indicando aumento da carga tributária e empobrecimento da população.
Comparação com a Política Monetária dos EUA
Análise da diferença entre a política monetária do Brasil e dos EUA, com foco no mercado de trabalho e suas implicações.Nos EUA, preocupação com aumento do desemprego; no Brasil, com mercado de trabalho apertado. Elevação dos juros visa acalmar o mercado de trabalho.
Dados positivos do mercado de trabalho nos EUA, com queda nos pedidos de seguro-desemprego, reforçam a política monetária expansionista.
Mercado Financeiro e Câmbio
Discussão sobre a evolução recente do mercado financeiro, com ênfase na queda abrupta do câmbio e seus impactos.Queda acentuada do câmbio após a decisão do Copom, gerando preocupações para exportadores, importadores e investidores estrangeiros.
Nova explosão do câmbio na sexta-feira, devido a preocupações com a economia e o fiscal brasileiro.
Projeções da Safra Agrícola
Análise das projeções da Conab para a safra agrícola 2024/2025, com destaque para os principais produtos.Projeção de safra recorde de 326,9 milhões de toneladas, com aumento de 8,2% em relação à safra anterior.
Preocupação com o aumento excessivo da área plantada de soja, sugerindo a necessidade de focar em preços e não em volume.
Projeções de aumentos na produção de arroz, algodão, soja, trigo e milho, com ressalvas sobre a viabilidade de algumas estimativas.
Evolução dos preços dos principais produtos agrícolas, com destaque para a alta do milho e do açúcar.
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Ecoagro106
Divulgação do PIB e Política Monetária
Discussão sobre a divulgação do PIB trimestral e seu impacto na política monetária do Banco Central.Destaque para a divulgação do PIB trimestral e sua importância para a política monetária.
Possibilidade de aumento da taxa de juros pelo Copom na próxima reunião, dependendo do resultado do PIB.
Atenção ao resultado do PIB, especialmente à qualidade do crescimento, para definir o próximo passo da política monetária.
Indicação de Gabriel Galípolo para a Presidência do Banco Central
Discussão sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central e a postura do presidente Lula em relação à política monetária.Comentários sobre a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central.
Comparação entre a liberdade de atuação de Galípolo e de Henrique Meirelles quando foram presidentes do Banco Central.
Análise da mudança de postura do presidente Lula em relação à independência do Banco Central.
Renegociação de Dívidas no Rio Grande do Sul
Anúncio de uma linha de crédito para renegociação de dívidas de produtores rurais gaúchos afetados por eventos climáticos.Detalhes da renegociação de dívidas de produtores rurais gaúchos, com carência de 1 ano e 8 parcelas anuais a juros de 6-8%.
Indicadores Econômicos Brasileiros
Análise de indicadores econômicos recentes, como emprego, confiança do consumidor e dados fiscais.Dados positivos do Caged e queda da taxa de desemprego medida pelo IBGE.
Elevação da confiança do consumidor, um indicador-chave para o consumo das famílias.
Preocupação com o déficit fiscal e o aumento da dívida pública.
Análise dos índices de inflação, como IPCA-15 e IGP-M.
Indicadores Econômicos Internacionais
Discussão sobre os principais indicadores econômicos dos Estados Unidos.Economia americana apresenta dados positivos, como aumento da confiança do consumidor e crescimento do PIB, mas há aumento de pedidos de seguro-desemprego, indicando piora no mercado de trabalho.
Expectativas de Dados Econômicos
Discussão sobre as expectativas e implicações de dados econômicos, como seguro-desemprego e PCE, para a política monetária nos EUA e Europa.Dados dentro das expectativas, mas ainda ruins; mercado reage positivamente por não ter sido pior.
Dados do PCE abaixo da expectativa, indicando possível redução de juros pelo Fed.
Desaceleração do Setor Imobiliário Americano
Análise dos indicadores que apontam para uma desaceleração no setor imobiliário dos EUA, como queda nos preços e vendas de imóveis.Índice de preço de moradias nos EUA desacelerando, em linha com a queda nas vendas de imóveis.
Impactos no Câmbio e Commodities
Discussão sobre a volatilidade cambial no Brasil e os impactos nos preços das commodities, como soja e milho.Dólar se fortalece, impactando a taxa de câmbio no Brasil e os preços das commodities.
Confiança do consumidor negativa na zona do euro, sugerindo nova redução de juros pelo BCE
Soja tem bom desempenho em Chicago, impulsionada por vendas acima do esperado e expectativas de crescimento nos EUA.
Preços da soja em alta no Brasil, com prêmios elevados para contratos futuros.
Posicionamento dos traders em Chicago, com milho e trigo vendidos, e soja ainda bastante vendida.
Condições de Safra nos EUA
Análise das condições de safra de milho e soja nos Estados Unidos, que se encontram em níveis excepcionais.Condições de lavouras de milho nos EUA em melhor nível dos últimos 5 anos; soja também em condições muito boas.
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Análise Econômica e Indicadores
Discussão sobre os principais indicadores econômicos e seus possíveis impactos, com foco na política monetária nos EUA e no Brasil.Avaliação dos potenciais impactos de uma eventual combinação de redução de juros nos EUA e aumento dos juros no Brasil.
Análise dos principais indicadores econômicos da semana, como confiança do consumidor, investimento estrangeiro direto e IPCA 15 no Brasil.
Discussão sobre o crescimento da receita tributária no Brasil e seus possíveis impactos no balanço fiscal.
Análise do PMI composto e de serviços nos EUA, com destaque para a queda no PMI de manufatura.
Preocupação com o aumento nos pedidos de refinanciamento de hipotecas nos EUA, apesar da queda nos juros de hipoteca.
Agenda da Semana
Apresentação da agenda da semana, incluindo eventos, palestras e reuniões importantes do setor do agronegócio.Agenda da semana com eventos na Expo Inter, reunião da Câmara Setorial do Arroz Nacional e participação em outros eventos.
Agenda da quarta-feira com palestra no Tá Na Mesa e gravação de podcast de gestão rural.
Agenda da quinta-feira com eventos do Instituto Brasileiro, NOSPECAN e Departamento Jurídico da Farsul.
Impacto da política monetária dos EUA e da zona do euro na economia brasileira
Debate sobre o impacto da política monetária dos EUA e da zona do euro na taxa de câmbio e na economia brasileira.Debate sobre o impacto da redução de juros nos EUA e aumento de juros no Brasil na economia.
Análise da desaceleração da inflação na zona do euro e expectativa de redução de juros.
Explicação do impacto do aumento de juros nos EUA na apreciação do dólar e na taxa de câmbio brasileira.
Explicação do impacto da redução de juros nos EUA na redução da taxa de câmbio no Brasil.
Política monetária do Banco Central do Brasil
Discussão sobre a postura do Banco Central do Brasil em relação à inflação e à política de juros.Opinião sobre a magnitude ideal de redução de juros pelo Fed, evitando uma queda muito agressiva.
Análise da declaração do diretor de política monetária sobre a disposição do BC em subir juros para combater a inflação.
Avaliação de que o desequilíbrio fiscal do governo pressiona o BC a adotar uma postura mais restritiva na política monetária.
Perspectivas para o mercado de câmbio e commodities
Análise das tendências de câmbio e dos preços de commodities agrícolas, como soja e milho.Explicação da queda recente da taxa de câmbio no Brasil após declarações do Fed sobre redução de juros.
Projeção de que a combinação de redução de juros nos EUA e aumento no Brasil pode levar a uma queda na taxa de câmbio.
Análise da evolução dos preços da soja e do milho, com destaque para os prêmios positivos no mercado interno.
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Panorama econômico e agronegócio
Resumo da reunião semanal do time da EcoAgro com o economista-chefe para preparação para os desafios da semana.Boas-vindas aos investidores e ao agronegócio para a série que resume a reunião semanal da EcoAgro.
Próximos passos
Tarefas a serem realizadas após a reunião de guidance semanal.Agenda: Palestra do analista em Santo Ângelo no dia 25 sobre os temas discutidos.
Dados econômicos da semana passada
Análise dos principais dados econômicos da semana passada, como arrecadação, câmbio, IBC-BR e fluxo cambial.Discussão sobre a promessa do ministro Haddad de cortar gastos em R$15 bi e porque este valor pode não ser suficiente.
Divulgação do IBC-BR de maio com crescimento de 0,25% devido ao apoio de outros estados ao RS após as enchentes.
Fluxo cambial estrangeiro acumulado de janeiro a julho 42% menor que no ano passado, demonstrando preocupação com o Brasil
Economia dos EUA
Análise dos últimos dados econômicos dos EUA, como produção industrial, vendas no varejo, spread de juros e balanço do Fed.Produção industrial acima da expectativa, mas crescimento em 12 meses ainda fraco, reacendendo preocupações com recessão americana.
Vendas no varejo praticamente estáveis, mas declínio no acumulado, pressionando alta de juros nos EUA.
Possibilidade de redução de juros nos EUA em 2024 dependerá dos próximos dados de inflação, como o PCE desta semana.
Economia da China
Análise detalhada dos últimos dados econômicos da China, demonstrando forte desaceleração da economia.Vendas no varejo e investimentos bem abaixo das expectativas, indicando desaceleração já registrada no PIB trimestral.
Queda recorde nos preços dos imóveis, chegando a R$4,50, ameaçando o sistema financeiro chinês.
Investimentos estrangeiros diretos na China em queda de 29,1% em 12 meses, desde meados do ano passado.
Mercado de grãos
Atualização sobre os preços da soja, com recuperação na semana, e recomendação de travar safra para 2025.Ecoagro: Alta dos preços da soja na semana, chegando a R$140/saca, e oportunidades para travar safra 2025 acima de R$150/saca.
Resumo macroeconômico e agronegócio da semana
Discussão sobre as tendências econômicas e do setor agropecuário da semana.O palestrante desejou uma excelente semana e agradeceu a audiência, encerrando a apresentação.
Ecoagro - Portal de notícias do agronegócio
Breve menção sobre o portal Ecoagro, que conecta o agronegócio e o mercado de capitais.➡🎙A voz da maior securitizadora do Agro!
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Apresentação: Antônio da Luz
Produção: Agro Resenha
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Panorama Macroeconômico e Agenda
- Discussão da agenda econômica da semana com dados importantes da China e outros países.
- Informação geral: Fala sobre ir a São Paulo e Santana do Livramento nesta semana.
- Informação geral: Comentários sobre dados econômicos da China, zona do euro, Brasil e EUA nesta semana.Dados da Atividade Econômica no Brasil
- Apresentação e análise dos dados da PMS, vendas no varejo e outros indicadores da atividade econômica brasileira.
- Informação geral: Comentários sobre a PMS de maio e desaceleração do crescimento dos serviços.
- Informação geral: Análise do crescimento das vendas no varejo de maio, atribuindo ao movimento de solidariedade às vítimas das enchentes no RS.Dados Inflacionários
- Apresentação e análise dos dados do IPCA de junho no Brasil e do CPI nos EUA, com comentários sobre a política monetária.
- Informação geral: Comentários sobre o IPCA de junho no Brasil que veio abaixo da expectativa, mas acima de maio.
- Informação geral: Análise do CPI de junho nos EUA que veio negativo, surpreendendo o mercado.Próximos Passos
- Ponderações sobre a política monetária do Fed diante dos dados de inflação mais recentes.
- Próximos passos: Apesar de comemorar o dado, argumenta que a queda da inflação ainda é pequena para reduzir juros nos EUA.
- Próximos passos: Reforça que é preciso cautela na análise dos dados para definir os próximos passos do Fed.Análise Econômica dos Estados Unidos
- Discussão sobre dados econômicos dos EUA como inflação, juros, crédito e expectativas.
- Informação geral: Discussão sobre a possibilidade de redução de juros nos EUA em setembro, dependendo dos dados de inflação dos próximos meses.
- Informação geral: Inflação nos EUA está fora da meta e as expectativas estão desancoradas, o que não permite redução de juros no momento.Análise Econômica da China
- Discussão sobre dados de deflação, exportações, importações e saldo comercial da China.
- Informação geral: China teve mais um mês de deflação e redução das importações, indicando desaceleração da atividade econômica.Mercado de Commodities Agrícolas
- Análise dos preços e relatório do USDA sobre soja, milho, café e safras brasileira e mundial.
- Informação geral: Preço da soja em Chicago e prêmios futuros no Brasil.
- Informação geral: Preço recorde do café no Brasil.
- Informação geral: Relatório do USDA reduzindo produção e estoques de soja nos EUA e Argentina.Safra Brasileira 2023/24
- Atualização do levantamento da Conab sobre a safra brasileira.
- Informação geral: Conab revisa produção geral do Brasil em alta de 0,6%. Maior alta no milho safrinha.
- Informação geral: Produção de arroz no Brasil revisada para cima em quase 200 mil toneladas.
- Informação geral: Produção de milho safrinha no Brasil revisada para cima em 2 milhões de toneladas.Próximos Passos
- Conclusão e orientações para a próxima reunião.
- Próximos passos: Conclusão da reunião e desejo de uma boa semana. Próxima reunião na semana seguinte.See omnystudio.com/listener for privacy information.
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Confira a análise macroeconômica e do agronegócio de 08/07 a 12/07/24 com Antônio da Luz.
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Confira a análise macroeconômica e do agronegócio de 01/07 a 05/07/24 com Antônio da Luz.
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