Episodes
-
伺服器大廠美超微(Supermicro) 為組裝公司
「標普500指數」的納入，更成為一間市值達600億美元的公司。
美超微與美國晶片龍頭輝達（NVIDIA）關係緊密
這樣的合作讓市值較小的公司，可以快速增長股價 -
Nvidia 輝達 2/22 財報出乎市場意料的好
根據營收，主要收入資料處理中心的成長十分驚人
近期因無法出貨給中國，有獲利疑慮
但因其他巨頭公司（apple.micrsoft. tasla.meta…)
加大下單的力道，因此輝達並未受中國影響
反而更把自己的ＡＩ晶片推向另一個世界
此外，黃仁勳近期不斷來往台灣
確保Nvidia與TSMC 的密切合作
在未來供應鏈的態度十分明確
ＡＩ的爆發只是剛開始，未來會走向何處仍是樂觀看待 -
Missing episodes?
-
以巴戰爭是一場沒有贏家的戰爭
戰爭造成後續影響，不只有短期利率上升，也導致長期利率上升
因此股市資金撤退 -
以巴戰爭對於投資者需要注意的觀點
對於石油上漲影響有多大 （經濟）
俄烏戰爭後續（地緣政治）
以巴戰爭後續收尾
以色列國內對於總理的態度
美國支持以色列的力道
國際人道救援的意識
因為戰爭爆發，美國聯準會可能會以此為藉口而停止升息 -
美國停止升息，但上週股市回檔，原因
油價上升，促使通膨壓力增加
短期公債利率達到5％，導致資金流出 -
美國政府希望企業與工會達成協議。
工會要求43%的加薪。公司最多給21%
雙方並無共識。
此事件給予其他企業思考高薪肥貓與基本員工薪水比例 -
1.AI晶片霸主輝達（Nvidia）買不成晶片設計巨頭安謀（Arm），在安謀IPO打算買起來
但實際分析，有機會要炒作ＡＩ產業，一同帶動股價
2.facebooK 詐騙猖獗，新AI 技術整體錯亂，機器人對機器人互相檢舉
3.金磚五國會議(南非）與Ｇ20（印度），凸顯中美重要領袖角力
中美無法面對面交談，新一波衝突 -
通膨降，失業情形減緩，經濟持續緩步復甦
但央行避免經濟一下過熱，持續釋出升息的假戲碼
每一次的打壓，都是市場的買點
雖然市場看起來都是高點，但是，但是整體來看還是穩步向上 -
根據國外企業財報，了解到中國經濟萎縮比想像中嚴重
可以透過Walmart 等零售商觀察中國進出口情形
當中國萎縮時，影響金融放款，黑盒子如何打開
沒人知道，因此金融股在下半年並不是好標的 -
1.各大平台，包含facebook.twitter,google,tiktok 廣告進展
影響原因：年輕人使用習慣、中國軟體限制商業模式
2.AI 過熱討論，市場預期的消息面的東西無法真正影響大多頭
除非有非預期的事件，如：戰爭等 -
淺談 奧本海默 電影，戲院浪潮與消費者經濟連結
聯準會預期升息至5.5%，人民幣貶值與香港外匯，不無觀察到港幣與人民幣脫離掛鉤
openＡＩ 如何運用廣告進行收益，與後端是否能持續提供資金進行升級 -
1.通膨減緩，央行升息利機會減少
若持續升息，銀行負擔過大，因此聯準會觀察中
2.AI 熱潮為實體經濟，無法用過去的資料來預測
因為過去不存在這個ＡＩ -
通膨壓力減少，升息意見分歧
-
持續穩定的利率.通膨.地緣政治，科技股創新高
-
Open AI興起與google搶攻市場
-
巴菲特賣台積電，地緣政治的影響
-
聊聊聯準會對矽谷銀行破產的後續作法與看法
-
淺談美國升息1碼
-
聯準會到底要升幾碼？全球資金停留在何處？
淺談烏俄戰爭後續 -
1.通膨帶來的經濟蕭條已開始出現
2.下半年到2023的下半年預測都不太好
3.在美國作長期投資是好的投資
4.電動車與自駕車產業差別 - Show more
