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El ejército marcha hacia las Puertas de Mordor, los heraldos proclaman la llegada del Rey y desafían a las fuerzas de Mordor. Algunos hombres quedan como guardia en la Encrucijada y otros retroceden asustados. Nadie contesta al desafío, salvo un pequeño ejército de orcos y gente del Este a los que derrotan fácilmente. A distancia de la Puerta, el ejército desafía de nuevo a Sauron para salir y enmendar sus acciones. Entonces llega un embajador de Mordor, la Boca de Sauron, un hombre que había entrado al servicio de Sauron y se había convertido en el Lugarteniente de la Torre Oscura y un hechicero poderoso. La Boca declara que un espía fue capturado, mostrando los ropajes de Frodo, y los Capitanes del Oeste deben rendirse a las demandas territoriales de Sauron. Gandalf se niega a los términos tomando las propiedades de Frodo. Entonces la Boca, asustada, retrocede hacia la Puerta. Finalmente Sauron activa su trampa: las Puertas se abren y un enorme ejército se lanza contra ellos. Pippin mata a un gran troll, pero cae inconsciente
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Sam decide rescatar a Frodo, y debe encontrar una manera de entrar en la torre de Cirith Ungol donde Frodo está prisionero. Oye sonidos de lucha en la torre. Al parecer los dos grupos de orcos están luchando por las posesiones de Frodo. La entrada principal a la Torre está defendida por los Dos Centinelas, estatuas horribles llenas de gran malicia que no dejan pasar al enemigo. Sam sostiene el frasco de Galadriel, tiene éxito y atraviesa la puerta. Casi todos los orcos se han matado luchando. Un orco pequeño se encuentra con Sam en una escalera y sale huyendo. Sam lo sigue, y escucha una conversación entre el orco y Shagrat que, aunque herido, parece haber sobrevivido a la lucha. Los dos orcos empiezan a reñir, y Snaga, el orco pequeño, escapa; Shagrat corre fuera para conseguir ayuda. Sam busca a Frodo y empieza a cantar; oye una contestación a su canción, seguida por la voz de Snaga. Frodo está prisionero en la cámara más alta, accesible sólo por una escalera. Sam sube y ataca a Snaga, que cae por la escalera. Entonces Sam y Frodo se preparan para partir; Sam trae algunas ropas de orco para Frodo, que le despojaron de las suyas. Usando el la luz de Eärendil, pasan delante de los Centinelas de nuevo, pero las criaturas lanzan un lamento horrible, contestado por un Nâzgul
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Sam y Frodo evitan los caminos abiertos y viajan al norte durante unos días. Tienen problemas por la falta de comida y bebida, y el Anillo está volviéndose cada vez más pesado para Frodo. Al pasar por una llanura ven los ejércitos de Sauron, y Frodo piensa intentar cruzarlo por donde es más estrecho. Ocultos detrás de un arbusto, oyen una conversación entre dos orcos y descubren que Gollum todavía está siguiéndolos; Sam le ve olfateando. La llanura está plagada de orcos, y los hobbits no tienen ninguna opción, pero para seguir el camino a lo largo del Morgai deben pasar por ahí. Allí son alcanzados por un pequeño grupo de orcos que creen que son desertores, y les obligan a que se unan a la compañía. Por suerte, cuando el ejército se acerca a la entrada de Udûn, la confusión y las disputas entre las compañías de orcos permiten a los hobbits escapar inadvertidos
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Los hobbits siguen un camino de orcos durante varios días, viajando siempre hacia el Monte del Destino. Así consiguen ir más rápido que por el yermo, lleno de piedras y hondonadas. Al final tienen que dejar el camino y giran directamente hacia el Monte. Para aliviar la jornada, dejan atrás todas las ropas orcas y demás equipaje que probablemente no necesitarán más. Localizan el Orodruin dos días más tarde. Al día siguiente deben ascender el Monte, pero Sam tiene que llevar Frodo que, atormentado por la crecientee carga del Anillo, está completamente exhausto. Cerca de la cima son atacados por Gollum, que también está debilitado por el hambre y el cansancio. Frodo consigue escapar hacia el Sammath Naur, las Cámaras de Fuego. Gollum pide a Sam, todavía armado con Dardo, misericordia, y Sam le deja ir. En las Cámaras, sin embargo, Frodo es superado finalmente por el poder del Anillo y decide quedárselo para sí. Entonces Gollum le ataca por sorpresa mordiéndole el dedo donde tenía puesto el Anillo. Entonces, con la alegría de haber recuperado su Precioso, pierde el equilibrio y cae por la grieta. Frodo y Sam salen y ven cómo el reino de Sauron comienza a derrumbarse
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A la batalla de los Capitanes del Oeste contra los ejércitos de Mordor, se unen las Águilas guiadas por su señor Gwaihir. En ese mismo momento el Anillo cae en el fuego de Orodruin: la Puerta Negra se derrumba, el espíritu de Sauron se destruye y las fuerzas de Mordor, privadas del Poder que los controló, caen y muchos huyen lejos o ruegan misericordia. Gwaihir, acompañado por otras dos águilas, lleva a Gandalf hasta las laderas del monte del Destino, donde rescatan a Frodo y a Sam que estaban sobre una roca rodeados de lava. Los dos hobbits despiertan varios días después y son honrados por el ejército del Oeste en el campo de Cormallen en Ithilien. Se quedan en Ithilien durante varios días felices e intercambian la historia de sus aventuras con sus amigos, hasta que por fin el ejército entero aborda las naves y elevan las velas en dirección a Gondor
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Entretanto Éowyn y Faramir todavía están en las Casas de Curación recuperándose de sus heridas. Éowyn es infeliz porque debe pasarse su tiempo ociosa, y deseaba una muerte gloriosa en el campo de batalla (también deseó el amor de Aragorn, pero no recibió nada más que su piedad). Se encuentra con Faramir, quen a pesar de ser fuerte y valeroso, está esperando pacientemente a que sus heridas sanen. Las Águilas traen las noticias de la victoria. Faramir y Éowyn se pasan mucho tiempo juntos y terminan enamorándose, curando así Éowyn sus sentimientos heridos. El ejército vuelve a la ciudad blanca y Aragorn es coronado como Rey Elessar. Declara a Faramir y sus futuros herederos como Senescales del Reino y le es otorgado el título de Príncipe de Ithilien. Los compañeros pasan muchos días en Minas Tirith, pero Aragorn todavía está esperando algo. Un día él y Gandalf ascienden por un camino y allí, en un viejo santuario de los reyes, encuentran un retoño del Árbol Blanco, que se planta en la corte del rey. Unos días después, una gran compañía de elfos llega del Norte, incluso Galadriel, Elrond, y Arwen. Elrond da a Aragorn el Cetro de Annúminas, y Aragorn se casa con Arwen en el día del solsticio de verano
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Arwen da permiso a Frodo para ir a los Puertos Grises en su lugar, ya que por amor a Aragorn ella escogió el destino de los homres. Éomer y Gimli hablan de la belleza de Galadriel. Por fin una gran compañía parte de Minas Tirith y lleva el cuerpo del Rey Théoden a Rohan. Después del entierro, Éomer anuncia la boda de Faramir y Éowyn. Entonces van a Isengard, y allí se encuentran con Bárbol. Gimli y Legolas visitan las Cavernas de Aglarond en el Abismo de Helm y el bosque de Fangorn, y parte de la compañía se vuelve hacia sus casas en el Norte. Aragorn, un poco más tarde, los deja también y se vuelve a Minas Tirith. El resto de la compañía da alcance a Saruman, que está vagabundeando como un mendigo acompañado por Gríma. La gente de Lórien se separa de la compañía en Eregion, cerca de las puertas de Moria. Los viajeros dirigen su camino a Rivendel; allí los hobbits se encuentran con Bilbo y pasan muchos días con él. Finalmente deciden volver a casa, y para su alegría, Gandalf decide también ir con ellos, por lo menos hasta Bree
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A Frodo le duele de nuevo su hombro y es que hace un año que le hirieron los Nâzgul. Después de unos días, llegan a Bree. Son recibidos calurosamente por el viejo Mantecona, y hablan durante mucho tiempo con él sobre sus aventuras. Cebadilla menciona que el negocio ha sido una pena, con muchos extraños y criaturas malvadas acechándole; y se alegra de oír las noticias de que el Rey ha vuelto. Cebadilla les muestra a Bill, que había vuelto a Bree, y se lo devuelve a Sam. La compañía se queda en la posada durante dos noches, y después salen hacia la Comarca. Gandalf deja a los hobbits, porque piensa visitar a Tom Bombadil y aconseja a los hobbits que se apresuren en llegar
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Los cuatro hobbits llegan a la Comarca, y la encuentran un tanto cambiada: el Puente del Brandivino está defendido por varios portones que les niegan la entrada. Parece que Lotho Bolsón ha tomado el mando de la Comarca, se ha hecho llamar "el Jefe" y ha creado numerosas leyes injustas. La Comarca está llena de rufianes, muchos de ellos isengardos que han destruido la belleza de la zona. Los viajeros fuerzan la entrada, acto que va contra las leyes, y pasan una noche en la casa de unos amigos hobbits. Al día siguiente encuentran un grupo de oficiales en Los Ranales y un grupo de rufianes en Hobbiton, pero ninguno los arrestan y huyen asustados al encontrarse con cuatro intrépidos y bien armados hobbits. Los hobbits, con la ayuda del Granjero Coto, se levantan contra los opresores: primero un grupo pequeño de rufianes intentan sofocar la rebelión, pero son derrotados por los hobbits. Pippin trae un gran número de Tuks y juntos se enfrentan al siguiente ataque de los rufianes. Entonces un grupo de hobbits, llevados por Frodo y sus amigos, va a Bolsón Cerrado para encontrar a Lotho. En cambio encuentran a Saruman que ha sido el organizador de todo el problema. Los hobbits piden que salga, y Lengua de Serpiente, que ha asesinado a Lotho por orden de Saruman, lleno de ira y desesperado, apuñala al antiguo Mago Blanco y sale corriendo. Tres hobbits disparan sus arcos y matan a Gríma. El fin de Saruman marca el final de la Guerra del Anillo
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A estos eventos turbulentos le sigue un año espléndido, próspero y feliz. La Comarca entera repara los daños hechos por los rufianes de Saruman. Sam recuerda el regalo de Galadriel y descubre que la caja contiene un polvo extraño y una sola semilla de color plata. Esparce el polvo para plantar árboles donde habían sido talados por los rufianes, y planta la semilla color plata en el Campo de la Fiesta en Hobbiton, donde crecerá un bonito mallorn. Sam se casa con Rosa Coto y Frodo pide que Sam y Rosa se muden a Bolsón Cerrado para vivir con él. Al año siguiente, nace su primera hija, Elanor. Frodo vuelve a quejarse de su herida. En septiembre, como el cumpleaños de Bilbo está acercándose, Frodo y Sam parten de nuevo a Rivendel. En los bosques de la Comarca se encuentran un gran número de elfos, entre los que se encuentran Elrond y Galadriel; Bilbo también los acompaña. Entonces Sam comprende que Frodo piensa ir a los Puertos Grises con los elfos y cruzar el Mar junto a Bilbo. En los Puertos, Círdan, el Guardián de las Naves, y Gandalf los esperan. El mago también viajará en la nave pues su misión en la Tierra Media ha concluido con la caída de Sauron. Gandalf ha traído a Pippin y Merry para despedirse de todos. Así la nave élfica deja la Tierra Media y los tres hobbits vuelven a sus hogares en la Comarca
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Frodo y Sam viajan por las colinas desiertas de Emyn Muil, donde el escarpado paisaje les impide descender a las llanuras. Por fin encuentran un lugar por donde es posible un descenso. Frodo intenta bajar; un grito terrible atraviesa el cielo en ese momento, probablemente lanzado por la criatura alada de uno de los Nazgûl, y Frodo se cae. Pero afortunadamente lo hace sobre una plataforma no muy profunda. Sam recuerda que tiene la soga que los elfos de Lórien le dieron y rescata a Frodo con ella. Entonces los dos descienden por la cuerda y, para su sorpresa, al tirar de ella cae abajo como si no se hubiera atado a nada. Mientras caminan se dan cuenta de que Gollum les está siguiendo. Cuando los hobbits descansan, Gollum trepa por una pared rocosa, pero cae sobre los hobbits. Estos consiguen reducirlo y le obligan a prometer que ayudará a Frodo a llegar a Mordor. Después Gollum intenta escapar, pero le cogen y comprueban que la cuerda de los elfos con la que quisieron atarlo lo hiere. Gollum jura por el Anillo que los obedecerá, y entonces lo desatan. Poco después, cuando la luna se pone, dirigen su rumbo hacia el sur de nuevo
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Los dos hobbits, conducidos por Gollum, se dirigen hacia la Puerta Negra de Mordor. Ya que viajar por terreno abierto con los caminos llenos de orcos sería demasiado peligroso, Gollum los lleva por caminos poco conocidos a través de tierras pantanosas. Cruzan la Ciénaga de los Muertos, donde descansan muchos guerreros caídos durante la guerra entre la Última Alianza y el Señor Oscuro al final de la Segunda edad. Ahora hay extrañas luces sobre las aguas, y pueden verse las caras de los muertos reflejadas en el agua. Los Espectros del Anillo vuelan a menudo sobre ellos, buscando el Anillo, y por un momento parecen darse cuenta de su presencia. La carga del Anillo parece mayor sobre Frodo cuanto más se acercan a Mordor. En el interior de Gollum, dos personalidades luchan por dominarle: el Sméagol bueno y el Gollum malo. Pero presionado por el deseo del Anillo, el Gollum malo parece ganar terreno. Finalmente alcanzan las tierras desoladas fronterizas de Mordor y, sólo por orden estricta de Frodo, Gollum los guiará más alla
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Los hobbits alcanzan la Puerta Negra de Mordor. La Puerta está defendida por los Dientes de Mordor, dos torres altas erigidas hace tiempo por los Hombres de Gondor pero ahora abandonadas y ocupadas por las fuerzas de Sauron. Muchos orcos defienden la Puerta; varios caminos llevan a esta, y numerosos ejercitos del Este y el Sur están entrando en Mordor. Entrar por ahí parece completamente imposible. En ese momento, Gollum piensa otra manera de entrar: ir al sur, a la ciudad fantasma de Minas Morgul, y de ahí al paso de Cirith Ungol. Por allí es más fácil colarse en Mordor sin ser vistos, ya que Sauron ha conquistado la zona hasta el Anduin, y se siente seguro. Gollum dice que había escapado de Mordor por ese mismo camino, aunque probablemente «la fuga» había sido consentida y planificada por el Señor Oscuro. No obstante Frodo, después de vacilar, decide aceptar este plan
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Viajando al sur, los hobbits llegan a la región de Ithilien, una zona de clima apacible y frondosa vegetación que ha sido conquistada recientemente por el Señor Oscuro y no ha sido desolada ni marchitada todavía. Sam se preocupa cada vez más por la comida: lo único que tienen son las lembas que apenas durarán hasta que localicen Orodruin. Un día, cuando descansan en un bosque, Sam le pide a Gollum que coja algo para comer. Gollum coge un par de conejos y Sam prepara un guiso. Sin embargo, poco después de terminar su comida, el fuego empieza a humear y los dos hobbits son rodeados por cuatro soldados de Gondor, uno de ellos es Faramir, el Capitán. Frodo explica algo sobre su viaje, y Faramir parece muy interesado; pero debe marchar y deja a dos hombres para vigilarlos. Los hombres de Minas Tirith han ido a Ithilien para interceptar las fuerzas del sur que van hacia Mordor para formar parte de las fuerzas de Sauron. Sam ve una cosa asombrosa durante la batalla: un 'Olifante', un animal fantástico que solo se conoce en La Comarca por medio de antiguos cuentos y canciones
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Después de la batalla, Faramir, que resulta ser el hermano pequeño de Boromir, interroga a Frodo sobre sus intenciones. Al principio parece algo sospechoso, y dice que había visto el barco con el cuerpo de Boromir bajando por el Anduin. Decide que Frodo y Sam deben ir con él a un refugio oculto, Henneth Annun, una cueva oculta tras una cascada. Boromir era diferente de su hermano: siempre buscó la gloria con su valor en las guerras, mientras que Faramir no era tan bélico y estaba más interesado en el conocimiento antiguo y tradicional. Este habla durante mucho tiempo con los dos hobbits, y dice mucho sobre Minas Tirith y sus guerras, la historia de Gondor, su alianza con los rohirrim,... Frodo habla del viaje de los Nueve Caminantes y evita el tema del Anillo cuidadosamente. Poco después, la conversación cambia y hablan sobre los elfos y Lórien, y Sam, accidentalmente, menciona el Anillo. Aquí Faramir demuestra que es fiel a su palabra y no intenta coger ni ver el Anillo
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Esa noche, Gollum aparece en el estanque cercano a la cueva pescando peces, ignorando que el lugar le está vedado. Las leyes de Gondor dictan que cualquiera que descubra la cueva debe ser ejecutado. Despiertan a Frodo, y Faramir le pregunta sobre el extraño visitante. Frodo explica que la criatura que han visto era Gollum, quien los ha guiado hasta allí, y que no deben matarle. Faramir no puede permitir a Gollum vagar libremente por la zona, por lo que Frodo tiene que bajar y convencer a Gollum de que le siga. Dos de los guardias lo atrapan entonces, le vendan los ojos, le atan, y lo llevan a la cueva. Faramir interroga a Gollum, y este jura que nunca volverá a la cueva oculta. Entonces Faramir da permiso a Frodo para andar libremente por Gondor, y le advierte que Minas Morgul es un lugar peligroso
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Faramir da a cada uno algunas provisiones, y entonces los hobbits y Gollum parten. Viajan hacia el sur durante dos días y llegan al camino que conduce de las ruinas de Osgiliath a Minas Morgul. Gollum sigue metiéndolos prisa y deja entrever el peligro en el que se encuentran. Marchan hacia el este, a la Encrucijada, el cruce del camino de Osgiliath y el camino norte-sur. Al día siguiente la oscuridad empieza a llegar desde Mordor: grandes nubes tapan el cielo entero, y el día es tan oscuro como una noche. Alcanzan la Encrucijada, donde encuentran una gran estatua de piedra de un antiguo rey. Su cabeza está en el suelo, aparentemente cortada por los sirvientes de Sauron. Antes de ponerse, el sol alcanza el extremo de la nube oscura y uno de sus últimos rayos se refleja en la cabeza como una corona, dando nuevas esperanzas a Frodo
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Los viajeros pasan la ciudad de Minas Morgul y Frodo siente que el Anillo está llevándole hacia allí. Ven que un gran ejercito sale de la ciudad, en dirección a Gondor, y conducido por el Capitán Negro. Entonces los hobbits y Gollum suben una escalera larga y empinada, seguida por otra, más larga aún. Deciden descansar durante algún tiempo, y mientras Frodo y Sam están hablando, Gollum se marcha; entonces los dos se quedan dormidos. Sam se despierta y ve a Gollum agachado junto a Frodo. Aunque él no tiene ninguna mala intención en ese momento, Sam desconfía. Frodo se despierta y le ofrece a Gollum la oportunidad de marcharse libremente a donde quiera, ya que seguirían ellos solos el resto del camino. Pero Gollum dice que no podrían llegar solos, y los tres vuelven a partir
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Poco después, alcanzan un antro, donde el camino continúa a través de un túnel. El túnel es muy largo, con pasajes laterales. Los hobbits, andando unos pasos detrás de Gollum, notan que el hedor va volviéndose más insoportable, hasta que alcanzan un pasaje lateral de donde parece venir ese hedor. Tras pasarlo, el aire empieza a mejorar; pero pronto encuentran un problema. Gollum parece que los ha abandonado, y prueban a continuar por un camino que descubren que está bloqueado. En ese momento notan los ojos de alguna criatura terrible tras ellos. Frodo coge el frasco de Galadriel en una mano y Dardo en la otra, y los ojos se retiran de la luz. Los hobbits continúan rápidamente por el túnel, pero encuentran que la salida está bloqueada por una barrera que resulta ser el tejido de una araña gigante. Frodo corta los hilos con su espada, y salen corriendo hacia la salida que está a sólo unos pasos. Sam va detrás de él, y descubre a la criatura que vieron en el túnel: Ella-Laraña, una araña gigante. Ella aparece por otra salida lateral del túnel y corre hacia Frodo. Antes de que Sam pueda ayudarlo, es atacado por Gollum. Después de una lucha desesperada, Sam consigue quitarse de encima a Gollum y mandarlo lejos mientras huye
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