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Wir gehen davon aus, dass eine Senkung um25 Basispunkte bereits eingepreist ist. Ob diese Senkung oder gar eine Senkung um 50 Basispunkte tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen auf den Technologiesektor und die allgemeine Marktstabilität sind noch ungewiss und werden mit Spannung erwartet. Aber wir geben Ihnen eine Einschätzung.
In Zukunft gilt es, verstärkt auf Konjunkturindikatoren wieEinzelhandelsumsätze, Arbeitslosenzahlen und den PCE Index zu achten. Denn hier wird sich zeigen, wie die FED den weiteren Zinssenkungszyklus vorantreiben wird. Meiner Meinung nach wird der Boden bei ca. 3% gefunden werden.
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⚠️ Wichtig:Dies alles stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jeder Zuhörer muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
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Kamala Harris gewinnt klar das erste TV-Duell gegen Donald Trump – darin sind sich die Medien und Experten einig. Auch Popstar Taylor Swift bekennt sich kurz darauf als Harris-Unterstützerin und scheint damit die Wahl schon entschieden zu haben. Aber ist das wirklich dasEnde der Geschichte? Serge und Roman beleuchten in dieser Episode, warum es anders kommen könnte und welche Auswirkungen das auf die Märkte hat.
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Nvidia war letzte Woche und die professionellen Investoren verhielten sich wie quengelnde Kinder im Supermarkt - «ich will, ich will». Was soll das? Nun, für uns sind das Einstiegskurse, weil KI immer noch da ist und bleiben wird und zweitens, weil die Großen groß bleiben werden. Leider spiegelt sich das noch nicht ganz in den Aktienkursen wider, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
In 2 Wochen ist das Ereignis, auf das die Investoren warten. Die Zinsen werden um mindestens 25 Basispunkte gesenkt. Welche Auswirkungen wird das haben? Nouriel Roubini und Marc Faber, die beide nicht für ihre optimistischen Prognosen bekannt sind, sehen keine Rezession auf uns zukommen. Wir auch nicht. Wer sind die Profiteure, werden Sie sich fragen. Ich denke, neben der KI werden es die Investmentbanken sein. Warum? Hören Sie selbst. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns auf Ihr Feedback.
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Spätestens seit Freitag haben wir Klarheit über die nächste Notenbanksitzung. Jerome Powell hat in seiner Rede in Jackson Hole deutlich gemacht, dass die US-Notenbank bereit ist, im September erstmals die Zinsen zu senken und einen neuen Zinszyklus einzuleiten. Der Markt hat dies wohlwollend aufgenommen und schaut nun mit beiden Augen auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Kann man Nvidia vor den Zahlen kaufen oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Was muss passieren, damit die Aktie steigt? Wo liegen die Risiken? Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks und suchen für euch nach Antworten.
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Die Erholung dauerte nur zwei Wochen. Wie nach dem Corona-Schock erlebten wir eine V-förmige Erholung innerhalb weniger Handelstage. Sehen wir jetzt schon neue Allzeithochs an den Aktienmärkten? Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks.
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Nach den jüngsten Entwicklungen an den Märkten, die durch die Auflösung der Yen-Carry-Trades ausgelöst wurden, fragen Roman und ich uns, wie gesund die Märkte sind. Ist der Markt stabil oder ist er krank? Nicht im Gleichgewicht, aber krank? Wir glauben nicht, aber der Lakmustest steht noch aus. Am Donnerstag kommen die CPI-Zahlen und auch Walmart wird seine Zahlen vorlegen. Diese und weitere Themen, wie die Zinsentscheidung im September, hören Sie in der aktuellen Folge. Freuen Sie sich wie wir über Ihr engagiertes Feedback. Vielen Dank.
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Die Angst an den Märkten ist zurück. Nachdemdie Indizes in den vergangenen Wochen weltweit neue Höchststände erreicht hatten, brach der Nikkei am Montag um 12 Prozent ein. Einen solchen Einbruch hat es seit dem "Black Monday" 1987 nicht mehr gegeben. Auch der S&P 500, der SMI und der DAX wurden mit in die Tiefe gerissen und mussten deutliche Verluste hinnehmen. An den Märkten herrschte kurzzeitig Panik.
Was bedeutet das für uns als Anlegerinnen und Anleger? Stehen wir wirklich vor einer Krise und einer möglichen Rezession? Was war am Montag anders als in den Tagen und Wochen zuvor? Und was haben die ominösen “Carry Trades”, auf die Serge bereits vor vier Wochen hingewiesen hat, mit dem Ausverkauf zu tun? All das werden wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks diskutieren.
Und auch diese Woche nehmen wir eine neue Position in unser Portfolio auf: Wir kaufen einen Barrier Reverse Convertible (CH1329123777) auf drei grosse Indizes mit einer Rendite per Verfall im April 2025 von knapp 9% bei einem Abstand zur Barriere von rund 25%. Wir sehen hiereine Chance und kaufen dieses Anlageprodukt auf dem Sekundärmarkt. Emittent ist die ZKB.
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Diese Woche publizieren rund 35% der Marketcap im S&P 500 ihre Quartalszahlen. Alleine diese Woche bringen 4 der (ehemals) Magnificient 7 mit knapp USD 10 Billionen Marketcap die Zahlen und Ihren Ausblick. Es sind dies Microsoft, Apple, Meta und Amazon. Wir sind gespannt, ob diese Veröffentlichen gleich ablaufen wie seit dem Start für Q2. Solide bis gute Zahlen, dazu ein eher verhaltener Ausblick. Aus unserer Sicht bietet das gleich wieder Chancen für den Investor.
Der Russel 2000 Index hat in den letzten 14 Tagen den S&P 500 deutlich outperformed. So stark wie schon lange nicht mehr. Es hat ein Shift von «grossen Firmen» zu den «Mittleren und Kleinen» gegeben. Ein Zeichen von ganz dunklen Wolken am Horizont? Oder doch nur das Ausnutzen von Aufholpotenzial?
Wir setzen ein Zeichen und fordern von Jerome Powell eine Zinssenkung von 25 Basispunkten an der Sitzung vom 31. Juli. Das FOMC soll so mutig und entschlossen agieren wie die SNB. Leider schätzen wir Jerome Powell als nicht so progressiv ein. Wir wünschen Ihnen eine spannende und inspirierende Folge. Vollgepackt mit unseren Meinungen zum Marktgeschehen.
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Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Tesla, Alphabet und Visa haben nachbörslich Zahlen geliefert, die sich Serge und Roman brandaktuell für euch angesehen haben. Ebenfalls gilt es nun den US-Wahlkampf neuzu diskutieren und die möglichen Auswirkungen auf die Märkte. All das gibt es in der neuen Ausgabe des Börsentalks.
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Der Markt reagiert verhalten auf schwächere Unternehmensausblicke, was aber auch Chancen bietet, positive Signale zu nutzen. Der Chipsektor steht diese Woche besonders im Rampenlicht. Werden ASML und Taiwan Semiconductor wie die Banken, die letzte Woche und Anfang dieser Woche Quartalszahlen vorgelegt haben, ihre Ausblicke vorsichtig nach unten korrigieren? Wir haben unsere Meinung und sind gespannt.
Der Russell 2000 Index hat in den letzten fünf Tagen um beachtliche 10 Prozent zugelegt, während der S&P nur um rund 1 Prozent gestiegen ist. Ein Zeichen dafür, dass Small und Micro Caps derzeit hohe Renditen liefern können.
Der Sekundärmarkt bietet wieder interessante Gelegenheiten. Wir haben eine gefunden und in unser Portfolio aufgenommen. Ein Barrier Reverse Convertible auf Adidas, Lululemon, Nike und Puma. Das Produkt läuft bis zum 23. Mai 2024 und bietet eine Rendite auf Verfall von gut 19.5%.
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Es ist Ruhe eingekehrt an den Märkten und dennoch verzeichnen wir fast wöchentlich neue Rekorde. Die grossen Bewegungen bleiben am Gesamtmarkt weiter aus. Doch mit der vermeintlichen Langeweile könntees bald vorbei sein, denn wir bekommen wichtige Zahlen aus der US-Wirtschaft und die nächste Berichtssaison steht vor der Tür. Worauf Anlegerinnen und Anleger achten sollten und wie wir jetzt handeln, erfahrt ihr in der neuen Ausgabe unseres Börsentalks.
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Das erste Halbjahr 2024 ist bereits wieder durch. Schon? Ja, und in zwei Wochen beginnen die Finanzwerte bereits wieder mit den Quartalszahlen. Schlag auf Schlag und doch immer alles in Grün. Was bringt uns die zweite Hälfte? Aus vielerlei Gründen wäre etwas Volatilität wünschenswert. Doch ein Grund, und der ist auch wichtig, spricht dagegen. Meiner Meinung nach, Roman sieht es etwas anders, kommt die Korrektur aus dem Yen. Ich erwarte einige Carry-trades im Yen – Verschulden in Yen und gleichzeitiger Kauf von Aktien. Hatten wir schon mal, lange ist es her.
Das erste Halbjahr 2024 ist bereits wieder durch. Schon? Ja, und in zwei Wochen beginnen die Finanzwerte bereits wieder mit den Quartalszahlen. Schlag auf Schlag und doch immer alles in Grün. Was bringt uns die zweite Hälfte? Aus vielerlei Gründen wäre etwas Volatilität wünschenswert. Doch ein Grund, und der ist auch wichtig, spricht dagegen. Meiner Meinung nach, Roman sieht es etwas anders, kommt die Korrektur aus dem Yen. Ich erwarte einige Carry-trades im Yen – Verschulden in Yen und gleichzeitiger Kauf von Aktien. Hatten wir schon mal, lange ist es her.
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Wieder ist eine Woche rum, sodass es wieder heißt: Znüni - der Börsentalk! In dieser neuen Episode sprechen Roman Przibylla und Serge Nussbaumer wie gewohnt über die aktuellen Entwicklungen an der Börse. Wie geht es mit den "Mag-7" weiter, welche Auswirkungen hat die am Donnerstag bevorstehende erste Debatte der US-Präsidentenkandidaten auf die Märkte und bietet die aktuelle Nvidia-Korrektur bereits wieder Kaufchancen? Zudem kaufen die Experten einen neuen Tech-Titel mit Hebel in das Depot - mehr darüber erfahrt ihr in dieser Folge, viel Spaß!
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Nicht nur die Aktienmärkte in Frankreich beben, auch die Spreads französischer Anleihen explodieren, und dann ist da noch das politische Erdbeben mit den ausgerufenen Neuwahlen. Oder war das der Auslöser? Zusammen mit den Europawahlen? Um dem auf den Grund zu gehen, haben wir einen Gast eingeladen. Einen Kenner des europäischen politischen Parketts. Thomas Wulf, seines Zeichens Generalsekretär der EUSIPA (Dachverband der europäischen Verbände für Strukturierte Produkte) und Lobbyist für die Finanzindustrie. Was ist dran am kolportierten Rechtsruck, was bedeutet die Wahl für den Finanzplatz Europa und wie lässt sich Lobbyismus mit House of Cards vergleichen? Hören Sie rein in diese etwas andere Episode. Viel Spass.
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Heute ist der Tag der Wahrheit. Nur selten werden die Inflationsrate (CPI) und der US-Zinsentscheidam selben Tag veröffentlicht. Das kann zu Volatilität führen. Auch RoaringKitty hat für Schwankungen gesorgt. Über 650.000 Menschen verfolgten den Live-Stream und schickten die Gamestop-Aktie auf Achterbahnfahrt. Anders Apple. Nach der Entwicklerkonferenz, auf der der Tech-Primus seine neuesten KI-Software-Entwicklungen vorgestellt hat, steigt die Aktie um gut 6 Prozent. Darüber und über vieles mehr sprechen Serge und Roman in dieser neuen Folge.
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Insgesamt blieb der Mai 2024 ein dynamischer Monat für die Finanzmärkte, geprägt von einer Mischung aus Herausforderungen und Chancen, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Investitionen beeinflussten. Die globalen Aktienmärkte zeigten eine positive Wertentwicklung. Vor allem US-amerikanische Technologiewerte, insbesondere Nvidia, konnten durch überraschend gute Quartalsergebnisse glänzen. Dies führte zu einem Rückgang der impliziten Volatilität des VIX-Index auf den tiefsten Stand seit 2019.
Trotz einiger Entspannungszeichen bleibt die Inflation ein zentrales Thema, beeinflusst durch anhaltend hohe Rohstoffpreise und strukturelle wirtschaftliche Faktoren wie demografische Belastungen und expansive Fiskalpolitik. Über das und noch einiges mehr sprechen Roman und ich in dieser Episode. Übrigens, wir feiern uns Zweijähriges!
👉 Produktidee der Woche:
Die europäischen Finanzwerte haben sich sehr gut entwickelt. Die gestiegenden Zinsen haben dabei sicherlich geholfen. Für uns Grund genug Position zu beziehen. Mit einem Barrier Reverse Convertible auf BNP, Deutsche Bank, ING und Unicredit. Mehr dazu in unserer neusten Episode. Viel Spass.
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Wir sprechen und diskutieren mit unserer Community auf Augenhöhe über die Märkte. Deshalb haben wir einen regelmässigen Hörer zu uns in den Podcast eingeladen. Luiz Buzzini ist Anlageberater bei der Raiffeisenbank Dornach im Kanton Solothurn und hört jede Woche unseren Podcast. Aber nicht nur das, Luiz und ich tauschen uns auch regelmässig auf LinkedIn über Anlagethemen aus. Luiz nutzt die Möglichkeit, sich mit uns auf Augenhöhe auszutauschen und so habenwir ihn kurzerhand zu uns in den Podcast eingeladen. In diesem ersten Community-Talk mit Luiz sprechen wir insbesondere über das Phänomen des “Nachkaufens”, wenn Aktien stärker gefallen sind. Es gibt viele negative, aber auch positive Beispiele, wo es Sinn oder Unsinngemacht hat, weiter Aktien nachzukaufen. Und welche Rolle auch die Liquidität bei dieser Strategie spielt, darüber diskutieren Luiz, Serge und Roman in dieser neuen Folge.
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Neue Allzeithochs bei DAX, S&P 500, Nasdaq-100 und Co. Doch wie lange kann das so weitergehen? Derzeit sprechen einige Faktoren für eine Fortsetzung der Rally. Doch man darf die Risiken nicht aus den Augen verlieren. Wer oder was könnte die aktuelle Party stören? Die US-Notenbank oder vielleicht Nvidia, die am Mittwoch nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen? Serge und Roman haben das für euch in einer neuen Folge des Börsentalks unter die Lupe genommen.
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In der heutigen Episode sprechen wir auch über die Entwicklung der Meme Stocks. Nach fast drei Jahren Pause sind sie wieder da. Alles nur Schall und Rauch, analog zum Zitat im Titel aus «Wolf of Wall Street», oder ist doch etwas dran? Wir stehen jedenfalls an der Seitenlinie und schauen dem Treiben gespannt zu. Bill Gross hingegen tritt als grosser Verkäufer von Optionen auf Gamestop und AMC auf.
Fast unbemerkt bewegen sich viele Indizes auf Allzeithochs. Die Zinsentscheide folgen frühestens im Juni, die Makrozahlen sind zwar eher rückläufig, aber das scheint die Marktteilnehmer nicht vom Kaufen abzuhalten. Einer der Indizes hat es uns besonders angetan und hier werden wir kurzfristig mit Hebel zuschlagen. Viel Spass und ein paar Denkanstösse!
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Eine etwas ruhigere Woche am Gesamtmarkt haben wir genutzt, um einige Positionen in unserem Portfolio zu besprechen und anzupassen. Dadurch wird neue Liquidität frei, die wir gerne wieder investieren möchten.Die Berichtssaison bietet dafür genügend Raum. Denn es ergeben sich immer wieder neue Chancen - vor allem bei Einzeltiteln wie Meta, Palantir, Apple und Co. Vor allem Apple hat für grössere Diskussionen gesorgt. Warum das so ist? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge des Börsentalks.
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