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L'éducation financière est la base du succès financier. Sans elle, difficile d'épargner et encore moins de faire des placements éclairés. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de vous informer, car vous avez un conseiller financier, gare à vous, car celui-ci doit s'assurer que vous êtes suffisamment à l'aise avec vos placements pour vous y faire investir!
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Dans cet épisode, je reviens sur mon dernier article de blogue en lien avec le livre The Fundamental Index et on parle de la pondération des titres à l'intérieur de votre portefeuille, un sujet grandement ignoré par les investisseurs, mais qui peut faire une grande différence à long terme.
0:00 Citation de Mark Twain sur les statistiques pour commencer le podcast
2:00 Pourquoi je trouve le livre The Fundamental Index intéressant
4:00 papier scientifique sur la pondération des titres (équipondéré VS par la capitalisation boursière)
6:00 2% de valeur ajoutée, c'est difficile à aller chercher (Équipondéré VS cap. boursière et passif VS actif.)
7:00 Les auteurs de Fundamental Index ont la même vision que moi
8:00 La pondération par la cap. boursière est propice aux bulles
9:30 Quelle alternative les auteurs proposent à la cap. boursière?
11:30 Quel est l'avantage de leur méthode VS la cap. boursière?
12:30 Le livre est une attaque à l'efficience de marché
13:40 Les investisseurs passifs devraient-ils être inquiets?
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Il est connu que les marchés boursiers produisent un rendement plus intéressant lors des périodes de haute volatilité. En 2021, tout était beau et tout allait toujours être beau. En 2022, rien ne va et cela va toujours rester comme cela. Warren Buffett a déjà dit que le marché était maniaco-dépressif, celui-ci pouvant passer de l'euphorie à la déprime très rapidement. On en a un bel exemple avec ces deux années.
-Le marché est composé d'être humain. On voit très bien la différence chez les investisseurs entre ces 2 années, notamment chez les particuliers.
-Les gens commettent souvent les mêmes erreurs et ça m'exaspère!
-Comparaison entre le marché boursier et le marché immobilier de la pandémie vs maintenant.
-J'analyse les résultats de la banque royale en 2008-2009 versus son rendement boursier.
-Je fais part de mon pessimisme sur l'économie...tout en restant néanmoins optimiste pour le marché boursier.
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-Je commence le podcast en parlant de ce que je vais faire le lendemain.
-Je reviens sur le premier podcast et qu'est-ce que je veux faire de différent.
-On entre dans le vif du sujet: Pourquoi la bourse chute lors des périodes?
-J'y vais étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui impacte quoi dans l'environnement actuel.
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Les premiers 4 minutes sont une introduction au podcast: qui suis-je, quel est l'objectif du podcast, l'audience visée, etc.
Par la suite, je parle de la citation de John Maynard Keynes "The market can stay irationnal longer than you can stay solvent." en lien avec le titre qui est la traduction française.
Je mentionne une discussion que j'ai eu avec un autre professionnel il y a quelques semaines.
J'essaye d'expliquer mon raisonnement sur l'efficience des marchés et pourquoi, à mon avis, le marché est loin d'être aussi parfait qu'il en a l'air.
J'aborde les années 2000 et pourquoi, à mon avis, les marchés se sont rendus à un niveau d'exubérance aussi extrême.
Je termine avec des exemples d'inefficience pendant le boom de la COVID qui sont, dans certains cas, en train de disparaître.
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