Episodit
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Kaufpanik und Kurskollaps: Börsenpsychologie auf dem Weg zur Million
Hätte, könnte, sollte: Psychologische Fallen vermeiden
"Hätte ich doch damals Tesla gekauft, dann wäre ich heute Millionär."
So oder ähnlich hast das sicher auch schon mal in lockerer Runde gehört.
Aber welche psychologischen Fallstricke machen es denn so schwierig, Millionen an der Börse zu verdienen?
Sogar, wenn du die richtige Aktie auswählst?
In dieser Episode spreche ich über vier Schwierigkeiten, die wir kennen und angehen müssen, um erfolgreich zu investieren:
- Die Auswahl der richtigen Unternehmen.
- Der Umgang mit steigenden Kursen
- Der Umgang mit fallenden Kursen.
- Die Meinung anderer.
Am Beispiel von Tesla schauen wir, welche emotionalen Schwierigkeiten uns von der Million getrennt haben können.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen mit Screenshots und Börsenkursen findest du unter https://aktien-mit-schmackes.de/37
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Episode des Podcasts spreche ich über Vor-und Nachteile von Börsenbriefen.
Richtig genutzt, sind Börsenbriefe eine sehr sinnvolle Unterstützung. Zum einen kann ich so lernen, wie andere Analysten an Unternehmen herangehen. Und die Vorarbeit, die jmd. in die umfangreiche Analyse gesteckt hat, kann eine gute Arbeitserleichterung sein. Und oft bringt ein Börsenbrief uns auch auch spannende, neue Ideen.
Ich unterscheide zwischen drei Arten von Börsenbriefen:
- reinen Signaldiensten
- Signal und Informationsdiensten und
- primär Informationsdienste
Ich stelle Dir einige Beispiele vor und erläutere, wie ich die verschiedenen Angebote auch für meinen Investment-Prozess benutze.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/36](https://aktien-mit-schmackes.de/36)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Puuttuva jakso?
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Heute wird es romantisch:
In dieser Folge tauche ich in die Welt der emotionalen Bindungen zu Aktien ein und erkläre, warum es riskant sein kann, sich in Investments zu verlieben.
Ich zeige auf, wie wichtig es ist, einen kritischen Blick zu bewahren und wann es an der Zeit ist, loszulassen.
- Albert Einstein lehrt uns, dass manchmal das Loslassen der größte Beweis für harte Arbeit ist.
- Ein Investmentbuddy kann entscheidend sein, um vor emotionalen Entscheidungen zu schützen.
- Eine spezielle Watchlist hilft dabei, verführerische, aber riskante Aktien im Auge zu behalten.
Auch wenn es die vielleicht größte Herausforderung ist, unsere Emotionen erkennen ist der beste Hebel zum Investmenterfolg.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/35](https://aktien-mit-schmackes.de/35)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Aktien-Screener sind Websites, die uns helfen sollen, gute Aktien mit bestimmten Eigenschaften zu finden.
Häufig wird versprochen, dass man mit ein paar einfachen Parametern die besten Aktien ausgewählt werden können.
In dieser Episode sprechen wir darüber, warum parameterbasierte Strategien kein einfacher Weg sind, um Geld zu verdienen. Eigene Ideen und eine gründliche Analyse sind entscheidend.
Als Ideengeber können Aktien-Screener hilfreich sein. Auf Basis solcher Ergebnisse zu investieren ist keine Erfolgsgarantie, sondern oft Zeitverschwendung und riskant.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/34](https://aktien-mit-schmackes.de/34)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Aktienindizes wie der DAX oder der S&P500 sind gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in aller Munde.
Doch wie aussagekräftig ist ein Aktienindex wirklich?
Das hängt stark von der Zusammensetzung des Index ab, also von seiner Berechnung.
Die gängigsten Indizes gewichten die Unternehmen nach ihrer Größe: Die 10 größten Unternehmen machen dann ein Drittel des Index aus, die restlichen 470 den Rest.
Es gibt aber auch Alternativen. Diese gleichgewichteten Indizes stelle ich in dieser Folge vor und erkläre, warum sie manchmal die bessere Wahl sind.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/33
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Erfolgreich selbst investieren ist möglich, aber reich werden ohne Einsatz ist eine Illusion.
In dieser Zusammenfassung der Grundlagenstaffel von "Aktien mit Schmackes" gehe ich auf alle notwendigen Schritte ein, um deinen Investmentprozess deutlich zu verbessern.
Dreh- und Angelpunkt: Investieren kann Freude machen und interessant sein!
Denn auch wenn erfolgreiches Investieren Arbeit erfordert, mit dem richtigen Vorgehen erledigst du das effizient und effektiv. Und du beschäftigst dich mit Themen, die dich interessieren.
Möchtest du mit mir zusammen an der Umsetzung deiner persönlichen Investment-Strategie arbeiten? Dann findest Du hier https://aktien-mit-schmackes.de/mentoring/ mehr Informationen.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/32](https://aktien-mit-schmackes.de/32)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Eine Liste guter Unternehmen mit deinen Wunschpreisen... Mehr braucht es nicht, um auch in Krisenzeiten besonnen zu handeln.
Ob der Corona-Börsencrash, der Aktien-Absturz bei Deepwater Horizon, oder Volkswagen im Diesel-Skandal ... solche Ereignisse stellen unter Umständen gute Kaufgelegenheit dar.
Um diese Gelegenheiten nutzen zu können, musst du vorbereitet sein. Skalvisch dem Plan folgen ist nicht das Ziel, aber um in Zeiten der Panik gelassen zu reagieren, ist Gold wert.
"The plan was useless, but planning was essential."
Wie du dir deine Watchlist erstellst, welche Ereignsisse es gibt und wie lange sie dauern ... alles das erfährst du in dieser Episode.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/31
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Verkaufen oder Halten? Warum ich oft nicht verkaufe
Heute spreche ich darüber, warum das Mitnehmen von Aktiengewinnen oft ein Fehler sein kann und welche Faktoren mich nicht zum Verkauf meiner Aktien bewegen.
Ich erkläre dir, warum banale Ereignisse in der Presse oder kurzfristige Meinungen von Analysten für mich keine Verkaufsgründe sind.
Meine Investitionen sind langfristig ausgerichtet, und ich lasse mich nicht von Marktturbulenzen oder makroökonomischen Faktoren ablenken.
Ich diskutiere auch, warum Panikverkäufe oft kontraproduktiv sind und wie man sich durch bekannte Zitate wie "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind" leiten lassen kann.
Dein Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/gewinnmitnahme-aktien/
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Wann und warum ich meine Aktien verkaufe
Der Verkauf von Aktien ist technisch einfach, doch die Entscheidung dahinter kann komplex sein.
In dieser Episode beleuchte ich fünf Kerngründe für den Verkauf:
- Änderung der Markt- oder Marktsituation.
- Verlust unseres Interesses am Unternehmen.
- Qualitätsveränderung des Unternehmens.
- Entdeckung einer besseren Investitionsmöglichkeit.
- Erkennen eines Investmentfehlers.
Wenn sich Faktoren wie der Burggraben eines Unternehmens ändern, hinterfrage ich das Investment.
Das Interesse ist ebenso entscheidend: Ein Investment muss mich fesseln.
Die Qualität eines Unternehmens ist stets zu überwachen, insbesondere bei Marktveränderungen.
Es ist wichtig, nicht impulsiv zu handeln, sondern sorgfältig abzuwägen, insbesondere bei der Umschichtung von Geldern oder dem Eingestehen von Fehlern.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/wann-aktien-verkaufen/
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Folge geht es um die Pflege meines Aktienportfolios.
Ich beschreibe Dir, welche Quellen ich verwende, und wie oft ich Nachrichten und Preise meiner Investments überprüfe.
Wichtig ist mir, dank eines klaren Prozesses brauche ich nicht ständig nach Neuigkeiten über mein Unternehmen suchen, sondern mache das zu klar festgelegten Zeitpunkten.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/21](https://aktien-mit-schmackes.de/21)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Sofort investieren oder abwarten? Die Macht der Tranchen
Wir haben unser Wunschunternehmen sorgfältig geprüft und den Wert bestimmt. Nun geht es ans Kaufen. Wenn der Preis stimmt.
Ich zeige Dir, warum ich in mehreren Portionen kaufen und wie ich deren Größen bestimme.
Beginnend mit der Dopamin-Tranche bis zum "Pulver trocken halten" beschreibe ich Dir nachvollziehbar, warum ich wieviel Geld in jede Portion investiere.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/27
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Die Kosten eines Aktiendepots können gewaltig variieren: Zwischen 70 EUR für ein Musterportfolio bei der Onlinebank und über 800 EUR bei der Filialbank ist alles dabei. Sagt die Stiftung Warentest.
Wie wichtig sind uns als Value-Investoren die Kosten wirklich? Und nach welchen Kriterien kannst Du unterscheiden?
- Was sind typischen Größen unserer Kauf-/Verkaufvorgänge?
- Wie oft kaufen/verkaufen wir pro Jahr?
- An welchen Börsen handeln wir?
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/26
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Episode stelle ich dir vor, wie ich mein Aktien-Portfolio strukturiere.
Wieso investiere ich 90% meines Portfolios in Value-Aktien, und warum beschränke ich mich dabei auf etwa 10 Unternehmen?
Was sind die Vor- und Nachteile von ETFs, und worauf müssen wir bei der Diversifikation unseres Investments achten? Warum dürfen wir uns nicht zu sehr auf eine Branche oder eine Region konzentrieren?
Wenn Du ganz zu Beginn Deiner Investmentreise stehst, ich gehe auch darauf ein, wie du mit deinem Portfolio starten kannst.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/25](https://aktien-mit-schmackes.de/25)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Episode stelle ich dir die Investment-Thesis, also unsere Investmentstrategie für das konkrete Unternehmen, vor
Die wesentlichen Bestandteile sind:
- die Beschreibung des Unternehmens und des Geschäftsmodells,
- gefolgt von Informationen über Produkte und Dienstleistungen,
- die Geschichte des Unternehmens
- und die Konkurrenz.
Am wichtigsten aber sind
- unsere Gründe und Annahmen für eine positive Entwicklung des Unternehmens
- und mögliche Gegenargumente.
Speziell auf dieses Invertieren der eigenen Annahmen und das damit einhergehende bessere Verständnis lege ich großen Wert. Gleichzeitig ziehe ich Analogien zum Risikomanagement im Projektmanagement.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: [https://aktien-mit-schmackes.de/24](https://aktien-mit-schmackes.de/24)
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Episode zeige ich Dir eine einfache Methode, einen guten Preis für eine Aktie zu bestimmen.
Mit VISA als Beispiel schauen wir uns den aktuellen Gewinn an, und ermitteln
- mit der Wachstumsrate
- unsere gewünschten Rendite und
- einem Sicherheitspuffer
unseren Wunschpreis.
Wenn Du Dich schon immer gefragt hast, ob eine Aktie zu teuer ist, hier erfährst Du es.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/aktien-wert-berechnen
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Aktienbewertung auf Basis verschiedener Bewertungsverfahren soll uns den fairen Preis für ein Unternehmen liefern.
In dieser Episode zeige ich Dir, warum Du dem oft verwendeten PE oder KGV nicht trauen solltest.
Einfache Ansätze zur Bewertung sind oft die besten.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/aktienbewertung/
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Unterscheidung von innerem Wert und Marktpreis einer Aktie
In diesem Podcast dreht sich alles um den Unterschied zwischen Preis und Wert einer Aktie und wie man sie beim Investieren berücksichtigen sollte.
Ich möchte gute Unternehmen im Angebot kaufen, um so das Risiko für mein Investment zu reduzieren.
Auf dieses Konzept des "Margin of Safety" gehe ich ein und erkläre, warum gute Unternehmen zu einem guten Preis gekauft auf Dauer lohnende Investments sind.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/intrinsischer-wert/
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
In dieser Podcast-Episode dreht sich alles um den lockeren und entspannten Einstieg in Aktien.
Der Schlüssel zum Erfolg ist, ein spannendes Unternehmen zu finden, das dich wirklich interessiert - sei es durch deine berufliche Expertise oder ein Hobby.
Anstatt dich gleich auf Zahlen zu konzentrieren, solltest du dir das Unternehmen genau anschauen und das Geschäftsmodell verstehen.
Geduld ist entscheidend: Gib dir Zeit, das Investieren zu erlernen und verschiedene Unternehmen zu analysieren.
Nutze deine beruflichen Vorteile und überwinde die Fear of Missing Out (FOMO), indem du auf Chancen wartest, die wirklich zu dir passen.
Vermeide Schnellschüsse und konzentriere dich auf das Unternehmen, nicht nur auf den Investitionsprozess. So wirst du langfristig erfolgreich in Aktien einsteigen und dein Vermögen aufbauen können.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Mehr Informationen findest du unter: https://aktien-mit-schmackes.de/20
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Heute treffe ich die Entscheidung, ob ein Beispielunternehmen – in diesem Fall Visa – als Investment in Frage kommt.
Nach dem VITAL-Prozess prüfe ich
- Verständnis,
- Interesse,
- Top-Qualität,
- den Angebots-Preis und
- langfristige Perspektiven des Unternehmens.
Visa punktet als Beispiel mit guten Burggräben, einer soliden Schuldensituation und einem starken Wachstum.
Alles in allem gibt's nen Daumen hoch für das Beispiel und es lohnt sich, den Preis genauer zu checken.
Denk dran: Eure Finanzen, eure Entscheidung!
Alle Hintergrundinformationen findest Du unter https://aktien-mit-schmackes.de/19
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
Disclaimer: Keine Anlageberatung, sondern Wissensvermittlung. -
Peter Druckers Feedback-Analyse beschreibt, wie wir die Rückschau auf unsere Entscheidungsgrundlagen dafür nutzen können:
Wenn Du eine Entscheidung triffst:
1. definiere die Erwartungen an die Zukunft
2. beschreibe die Gründe, die dafür sprechen
3. eine angemessen Zeit später schau auf die Realität und vergleiche mit Deinen Erwartungen
4. und leite daraus im Idealfall etwas für zukünftige Entscheidungen ab
Ich habe Dir in der Episode auch ein paar Beispiele aufgeführt:
- Alibaba kaufen, weil Charlie Munger die kauft?
- Waren Flughäfen im März 2020 ein gutes Investment?
- Wie sieht die Zukunft von Meta aus?
In der Online-Bibliothek findest Du ein Template, mit der Du Deine Feedback-Analyse durchführen kannst.
Dein
Dr. Michael "Mitch" Symalla
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