エピソード
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今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。
▍公司介紹
01:20 許心璞特助背景。
03:12 直得公司介紹。
▍產業與產品線介紹
11:41 產品組合與營收佔比。
13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。
31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。
39:44 機器手臂產品線介紹。
57:17 公司對於當前機器人產業觀點。
1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。
1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。
▍節目定番問題
1:28:20 許心璞特助推薦書籍。
1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。
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02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44
01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。
07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。
13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。
22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。
31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。
45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。
55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。
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01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。
14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。
17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。
25:49 NVIDIA 法說與財報。
28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。
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本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。
隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。
▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43
00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。
08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。
17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。
26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。
34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。
48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。
1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。
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01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。
04:27 無人機國產化預算被砍。
09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。
13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。
22:50 化合物半導體產業的相關展望。
28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。
33:33 CSP 巨頭買海底電纜。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42
04:47 當前關注產業循環的重點。
07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。
30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。
35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。
40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。
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▍機器人風潮再起？
00:33 黃仁勳再次提到機器人。
05:52 中國機器人產業狀況。
09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？
▍AI 需求持續蔓延
20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。
31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。
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▍台股拉積盤風潮將再起？
05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。
▍台積電北美技術論
11:32 台積電北美技術論壇重點。
15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。
▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化
24:51 Google TPU V8 架構解析。
26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。
31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。
▍愛德萬法說重點
37:32 愛德萬法說重點。
40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。
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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。
本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。
▍韋僑公司介紹
01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。
10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。
23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。
▍RFID 產業介紹
42:07 RFID 技術介紹。
49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。
1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。
▍節目定番問題
1:37:38 江總推薦書籍。
1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？
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藝術匯流 與光同行
第30屆臺北文化獎熱烈徵件中
尋找點亮城市文化的微光
本屆將選出2位得主
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6月15日前歡迎踴躍自薦與推薦心中的文化推手
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▍CPU 不夠不夠
02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。
04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？
▍Apple 全新風貌
08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。
10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？
▍Google TPU 進展
17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。
20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。
24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。
▍日本地震
27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。
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▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測
16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。
19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。
24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。
▍被動元件又漲價了
28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。
34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？
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這裡是《仙ㄟ來挺你》，一個專門聊玄學文化的Podcast。用最生活化的語言，帶你解讀命理背後的邏輯、拆解日常遇到的玄妙現象，讓深奧的傳統知識變得簡單又有趣，原來一切都有道理。
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▍LLM 大亂鬥 x 算力不夠不夠
02:00 針對 Meta 近期推出全新模型 Muse Spark。
06:10 Anthropic Claude 的 ARR 快速上升，以及算力需求的提升。
▍Intel 相關技術與機會
18:42 Intel 玻璃基板/EMIB 發展相關討論。
28:33 相關議題的受惠業者與機會。
▍半導體 CMP 耗材相關機會
33:12 半導體的 CMP 道數提升趨勢探討。
38:30 半導體相關業者受惠時序排列。
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今天這集，我們邀請到前美股分析師 Freddy 跟我們深聊美國軟體股投資觀點。
▍Freddy 背景介紹
02:08 經歷介紹＆想加入創投的原因。
1:35:35 在上游創投/上游洞見扮演的角色。
▍AI 對軟體產業影響討論
08:28 Freddy 區分企業軟體類別的方向與介紹。
13:01 AI 對於軟體產業的改變討論。
30:07 當前 AI 工具融入人類生活流程的形式，以及後續哪些軟體容易被取代掉。
40:24 AI 出現至今，尚未標準化的軟體市場有什麼機會，未來軟體產業的終局可能是什麼？
56:20 目前企業導入 AI 的應用觀察。
1:04:20 AI 產業橫跨軟硬體的趨勢，如何影響產業研究。
1:19:16 以投資角度如何看待 AI 對軟體產業的影響？
上一次 Freddy 來財報狗 podcast 在第 25 集
https://podcasts.apple.com/tw/podcast/25-達人聊投資-跟法人一起淘金-來看投顧研究員的投資心法-秘密書單/id1513810531?i=1000526544257
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跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
立即諮詢醫師，展現你對愛的承諾。
男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒)
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▍蒙奇 D 川普的石油大秘寶
00:57 討論美伊衝突近況，以及對相關產業與民生的衝擊。
07:03 若伊朗對荷莫茲海峽收費常態化可能帶來的機會與影響。
▍NVIDIA 買 Marvell 的光策略
14:25 解析 Nvidia 買 Marvell 背後的戰略意圖，以及對整體產業競逐版圖的影響。
29:30 討論光通方案的 Scale-up 後續的機會與展望。
37:56 光通持續發展，加速 AI 往邊緣運算發展的想像。
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跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
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男女1+1 主動防禦HPV(人類乳突病毒)
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▍南亞科私募案
00:08 討論南亞科引進 Sandisk、鎧俠、Solidigm、Cisco 來私募背後代表的策略意涵。
12:42 後續股價可能有何反應？
13:34 討論 Google 新技術 TurboQuant 對記憶體產業後續的影響。
▍Grab 吃下台灣 foodpanda
18:48 討論 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的策略與後續發展。
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志聖 & G2C+ 聯盟是台灣國產先進封裝設備重要供應商，今天的來賓是志聖梁又文總經理，他將分享志聖如何從面板、PCB 烘烤設備，ㄧ步步打進先進封裝，並運用聯盟的力量，擴大市佔。
▍志聖公司＆業務介紹
00:50 公司與業務介紹。
05:13 跨足半導體產業的挑戰分享。
14:03 公司如何分配內部資源於 R&D，當下業務投資、員工與股東回饋？
18:30 如何培養進入高附加價值領域的能力？
25:15 公司過去從研發到半導體產品放量的歷程分享。
1:00:16 公司發展藍圖＆如何配合客戶的海外佈局。
1:18:15 發展/導入數位孿生＆機器人的思維。
1:14:01 短中長期規劃分享。
▍G2C+ 聯盟介紹內容分享
07:52 G2C+ 聯盟介紹。
31:22 G2C+ 聯盟合作與傳統模式的差異分享。
55:47 當初成立聯盟的用意＆與客戶合作的模式。
▍產業觀點分享
43:22 是否看到新進封裝從晶圓代工廠轉移到 OSAT 的趨勢？
47:59 當前新進封裝轉移＆大尺寸封裝趨勢，對志聖會產生哪些影響？
▍節目定番問題
1:21:27 Frank 推薦書籍。
1:31:34 投資人可以透過哪些領先指標追蹤志聖與 G2C+ 聯盟後續發展？
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跟另一伴攜手走下去前，不只是甜言蜜語、浪漫送禮，這件事做好準備更重要！預防 HPV 是對彼此「愛情」最基本的尊重和承諾。別讓對健康的傷害變成愛情的阻礙，為彼此主動做好HPV預防才能說是「真愛」。
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NVIDA 技術 blog: https://developer.nvidia.com/blog/inside-nvidia-groq-3-lpx-the-low-latency-inference-accelerator-for-the-nvidia-vera-rubin-platform/
Dylan Patel 訪談: https://www.youtube.com/watch?v=mDG_Hx3BSUE
▍GTC 相關討論
01:20 近期崛起的 OpenClaw 如何融入生活流程，以及 OpenClaw、claude cowork、NemoClaw 彼此的差異。
07:08 NVIDIA 投資 Groq，以及於 GTP 大會中推出 LPU 的脈絡。
09:01 LLM 在推論時的 Prefill 與 Decode 階段分流，以及 LPU 如何優化 Token 產出的延遲問題。
▍AI 當前的瓶頸？
28:50 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 指出了 AI 的兩大瓶頸：EUV、記憶體，以及相關的衍生稀缺資源。
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00:07 近期美伊衝突，以及伊朗宣布將擴大攻擊範圍事件。
10:04 荷姆茲海峽受阻對石油價格，以及相關產業鏈帶來的影響。
19:25 對台灣造成的影響。
22:39 石油有有哪些衍生產品可能受到影響。
28:51 有哪些產業將受惠/受害？
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