Episoder
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惨兮兮的 9 月快过去了，大美丽那边 50 bp 降息落地，咱们还是按兵不动体现了战略定力，LPR 没有变化，传闻的存量房贷调降也没落实。从年初就开始念叨的政策发力始终没有到来。复杂的宏观环境，艰难的经济环境，困苦的市场环境，但不管环境如何，马上就要迎来国庆长假了，先乐呵乐呵再说吧哈哈哈哈。
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01:55 关于大A
28:28 关于美股
37:38 关于黄金
41:24 关于原油
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虽迟但到，8月的速递已经差点要错过8月，但是还是跟大家回顾一下各类数据和相关品类表现。到底是流畅跌还是放假到明年，2024还有4个月，我们且行且珍惜。【主播小心愿：评论区蹲大神救救持仓 🤣】
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00:33 关于大A
14:51 关于美股
23:30 关于黄金
27:20 关于原油
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Mangler du episoder?
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电力行业非常庞大，上期节目跟大家聊了聊火水风光核这些发电厂的投资机会。本期顺着电力系统的顺序，跟大家唠一唠输变电领域的投资机会，特别是今年涨幅已经超过30%以上特高压领域。
上期节目直达：发电企业的投资逻辑
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电力系统是生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，由发电、输变电、配电、用电四大系统构成，各系统既相互连接又相对独立，承担着电能的生产、传输、分配、使用等职能。发电厂将一次能源转换成电能；输变电是从发电厂向供电区输送大量电力的主干渠道，是不同电网之间互送大量电力的联网渠道；配电是在供电区内将电能分配至用户的分配手段，并直接为用户服务。因此，输变电及配电是电力系统中发电厂与电力用户之间的输送电能与分配电能的组成部分。
超高压：200-750千伏
特高压：直流800千伏；交流1000千伏
交流电系统中的电能并不能直接电存储，需要转化成电磁能、电化学能、动力学或者其他能量形式存储。
一次设备：直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电能设备。一次设备通常是以机电设备为主的硬件，直接用于生产、输送和分配电能过程的电气设备。包括1）发电类：发电机；2）变电类：变压器；3）开关类：断路器、隔离开关、接触器、G是；4）补偿类：电抗器、电容器；5）线材类：线缆、吉尔等
二次设备偏软件为主（通常嵌入到硬件里），技术壁垒、盈利能力高于一次设备。二次设备：一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电能设备。包括监控系统、继电保护、调度系统、仪器仪表等。
十四五现代能源体系规划：大力度规划建设以大型风光电基地为基础，以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑，以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系、建设智能高效的调度运行体系，探索电力、热力、天然气等多种能源联合调度机制。
630401.申万.三级：高压设备（8）长高电新、电科院、保变电气、平高电气、金盘科技、中国西电、思源电气、特变电工
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00:59 电是怎么送到千家万户的？
06:48 为什么现在主电网是交流电网？为什么要高压输电？【爱迪生的“黑历史”】
13:43 特高压输电是什么？
21:00 中国的超级电网项目是什么？
30:26 绿电的发展对电网带来的压力，可以靠储能吗？
38:30 都是什么支持特高压今年涨成这样？电改主旋律之下还有哪些投资机会？电网投资、升级会与谁有关。
【最后祝托马斯全旋以及前几天过生日的JM生日快乐🎂】
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本月的数据已经披露，和大家分享一波最新观点。
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00:14 关于大A
25:36 关于美股
32:56 关于黄金
33:52 关于原油
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最近的行情震荡向下，家人们都还好吗？五月的数据已经披露，和大家分享一波最新观点。
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00:14 关于大A
21:05 关于美股
24:50 关于黄金
25:38 关于原油
29:20 操作和持股
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电力行业非常庞大，经过多年的建设和改革重组，目前国家级别的集团公司就是五大六小两网两辅四装备。这 19 家公司中的 18 家是国务院直接管理的央企，而央企的全部数量也不到 100 家。电力绝对是兼具基础性和重要性的行业。最近，电力改革的话题又再次热了起来，这两年相关上市公司股价的整体表现也非常不错。这期节目主要讲讲火水风光核这些发电厂的投资机会。
电力行业第二期节目直达：输电网的投资机会
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五大发电集团
国家能源投资集团（2017年合并中国神华，500强排名101） 国家电力投资集团（刘明胜） 中国华能集团 中国华电集团 中国大唐集团六小发电集团
长江三峡集团 中广核集团 中国核工业集团 中节能集团 国投电力集团 华润集团四大装备集团，负责设备生产
中国电气装备集团（2021年成立，合并了许继集团和平高集团） 哈尔滨电气 东方电气 上海电气，不是央企两网就是国家电网和南方电网（广东广西海南云南贵州）
两辅是中国电建和中国能建（前身是葛洲坝集团公司），负责施工。电建是世界一哥，全国 40%的火电厂是他建设的。
中国十大水电站
三峡 - 长江 - 长江电力 溪洛渡 - 金沙江 - 长江电力 白鹤滩 - 金沙江 - 长江电力 乌东德 - 金沙江 - 长江电力 向家坝 - 金沙江 - 长江电力 龙滩 - 红水河 - 桂冠电力 糯扎渡 - 澜沧江 - 华能 锦屏二级 - 雅砻江 - 国投+川投 小湾 - 澜沧江 - 华能 拉西瓦 - 黄河 - 国电- 时间轴 -
04:43 电是从哪儿来的？
24:06 中国电力发展史
36:43 2002年电力改革
40:16 火水风光核电站
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最近一个月 AH 都走出了不错的行情，美股经过短暂回调，也再次创出了新高，道指也历史性的突破了 40000 点大关。不由得感叹，美股真的强。托马斯已经放弃抵抗，开始定投美股和黄金。从历史数据看，长持美股和黄金都有不错的收益。A 股似乎更适合且战且退。各位同志，且涨且珍惜啊。
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00:27 关于大A
26:55 关于美股
32:37 关于黄金
38:46 关于原油
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原本周中要录的节目在JM的坚持下延迟到周末录制，一切的尽头都是玄学，419的魔咒还是应验了。Q2的开局没有Q1的波澜壮阔，北向的盘中信息大家且看且珍惜，新村长的热度似乎也殆尽。一句话内容除了PMI其他数据都毫无特色，而大洋彼岸的美国各种数据依旧热度很高。好消息是：不看好4月的JM说5月目前看来都不会出现大跌；坏消息是：上面的空间也没有多高。虽然权益市场似乎震荡为主，但局部机会每天都有，市场上还有其他的标的供君选择。欢迎各位朋友晒出你的战绩、观点。
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00:27 关于大A
20:07 关于美股
23:14 关于黄金
28:29 关于原油
30:39 股指、国债
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二月的疯狂之后，三月的走势一言难尽，但还有人记得1月两次连跌时的惊醒动魄？2024年1月，大A连跌6个月，一路失守3000保卫战、2900保卫战甚至来到了2600保卫战。一时间各大社区都在讨论我们在复刻历史上的灾难片“1929大萧条”。于是主播们翻开历史书，重温100年前的那段人类历史上被誉为标志性的经济事件，一起看看从一战后的“苛立芝繁荣”，美国是如何跌入一连串的“黑色星期X”。本期节目，我们浅浅的收集了一些“大萧条相关“的知识，也许对我们理解分析当前自己所处的经济周期以及可能面对的未来多一个视角。没有完全相同的河流，历史也许会重演，但也绝对不完全一样。感谢你的收听，本期节目中一定存在很多纰漏与未尽事宜，欢迎更专业的听友在评论区勘误。
其他闲聊宏观系列，大家也可以移步内容主题查看。
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02:30 1月的大A是如何也陷入流动性危机
06:09 要了解“大萧条”还是要先去看看一战之后的“咆哮的20年代”
17:50 25倍的杠杆交易了解一下？
20:40 1929年美股的各种“黑色星期X”都发生了什么
29:03 “倒霉蛋”胡佛的关税战是不是压死骆驼的最后一根稻草？
33:25 1933年罗斯福上任，多管齐下拯救美国经济。托马斯说同理2038年大A将回到6000点 🤣
41:50 从货币政策看金本位如何限制了大萧条之后的经济复苏措施
44:18 如何从周期角度看经济危机？现在的我们走到周期哪里了？权益跟债券应该如何配置？
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结合二月的数据聊聊主播们的最新看法。主播都觉得基本面没有改善的迹象，但又相对看好后市。龙年到底要不要 long China？大家怎么看？
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03:23 关于大A
16:32 关于美股
21:42 关于黄金
30:57 关于原油
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马上就是龙年的第一个交易日了，先给各位听友拜个晚年，祝大家新年发大财，买啥涨啥。
隔了个春节假期，期间主播们都出去玩儿了。这期的观点速递主要聊聊大A，主播们都觉得是目前最具性价比的资产。欢迎大家在评论区留言，说说你对龙年行情的看法。
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2024开年继续延续去年投资市场风格，外围一片“兴兴向荣”唯独大A“N连跪”，最近的邻国再涨一涨就回到1989年的巅峰时刻。本期我们也是填坑之前很多期节目中提到的日本经济，一起重新学习了历史长河中的日本经济发展。都说日本九十年代经济危机开始有“失去的三十年”，但打开日经指数的K线，也可以说人家从2012年开始就开启了长达十年的上涨行情。到底在我们旁边的日本经历了什么？真的是坊间传闻的美国阴谋论通过汇率一举把日本经济推入了悬崖吗？本期节目，我们浅浅的收集了一些日本巅峰前后的经济发展，也许对我们理解分析当前自己所处的经济周期以及可能面对的未来多一个视角。没有完全相同的河流，我们也许与日本经济发展有诸多相似之处，但也绝对不完全一样。感谢你的收听，本期节目中一定存在很多纰漏与未尽事宜，欢迎更专业的听友在评论区勘误。
03:00 广场协议真的是那个导致日本经济一蹶不振的千古罪人吗？
05:30 从日本政府的角度，为什么签订广场协议？
07:37 看繁花觉得上海滩繁荣，但你知道广场协议后的日本有“卖掉日本，可以买下美国”的盛世吗？
13:00 时间拉回到二战期间，美国与日本关系的前世今生60年
24:14 20年44倍的房价增长是泡沫吗？炸裂吗？
33:30 同样是房地产泡沫，为什么89年泡沫破灭之后，日本再未快速走回复苏？
51:22 我们会重蹈日本的覆辙吗？资产负债表们真的躺平了吗？
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十二月的数据已经披露，和大家分享一波最新观点。
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00:12 关于大A
20:22 关于美股
25:37 关于黄金
27:11 关于原油
29:48 一些闲扯
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如果最后一个交易周疯狂上涨的话，我们可能还有机会回正。当然，上涨是远远不够的，得疯狂才行。这期是托马斯和戴西的年度复盘，看看今年为什么亏了，亏在了哪里。欢迎大家在评论区晒晒自己今年的收益和投资感悟。
上海的圣诞氛围还是非常不错的，在节日氛围里复盘别有一番滋味。投资并不是我们的目的，只是实现我们更好生活的手段。祝各位听友节日快乐，新年新气象。
00:14 2023 收益率复盘
07:30 2022 的 Flag，你还记得吗？
10:48 托马斯关于实证的资金安排
13:16 戴老师的 Flags，哈哈哈哈哈哈
储蓄率，还行 期货账号，开了还没操作 宏观经济的理解，做的不错，感谢播客 长线账户短线账户分开，失败 行业理解，完蛋 技术面，废了20:10 2023 市场回顾，不同时刻都在想些什么
48:29 2024 的 Flag
这次录制白嫖了小宇宙的专业录音间，环境很不错。感谢平台。
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拖了很久的宏观话题终于出炉，本期节目是一期主播们收集信息之后也觉得自己才疏学浅的话题。无论是提纲还是内容都被反复调整，几度要放弃，最终我们决定以唠嗑的方式跟大家一起回顾近几年深陷债务问题的三家知名企业。在追溯的过程中，我们也发现了一条贯穿这三家公司的时间线，引发我们对过去20多年经济发展的粗浅回顾。也许对过去多一些了解，我们对未来会少一分迷茫。感谢你的收听，本期节目中一定存在很多纰漏与未尽事宜，欢迎更专业的听友在评论区勘误。
01:19 娱乐新闻引发的中植系新闻“收割富人的财富公司爆雷”“放弃百亿遗产的歌坛大姐大”
04:14 一起追溯中植的发展历程：中融信托、4家财富公司、全牌照版图，PE+上市公司模式，与地产圈密切相关的资本
15:04 皮带哥的故事说也说不完：眼看他起高楼 眼看他宴宾客 你听过的恒大都有哪些故事
40:09 为什么碧桂园跟恒大不太一样？
42:50 如果说多元化经营是恒大吃下的一颗毒药，那就不能错过海航集团的故事
01:02:20 三家公司最终都因为债务问题走到不可挽回的地步，负债这个工具到底在经济周期中起到什么样的作用？回顾2000-2023年的中国经济与债务发展
01:20:52 插播个万达的小故事，当年买买买的风潮老王也没错过
01:28:37 站在今天这个时点，也许我们都需要重新审视债务在自己的生活中的影响，无论是微观还是宏观。最后引用达利奥的观点：适度的债务能促进经济增长,但过多的债务会导致经济衰退。债务是一把双刃剑，结果如何更多的是使用者来决定。
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又到了每月一度的速递节目，这期节目大 A 聊的比较多。年底了，行情不好，吐吐槽。
大 A 作为最大的知识付费市场，今年提价有点猛。不知道各位听友今年的学习成果如何，是白嫖了一年还是付了不少学费？也欢迎学霸在评论求留言指导工作，学校上课上久了，让主播们也在课外补补课。
节目里提到的烂梗
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03:23 关于大A
29:10 关于美股
32:08 关于黄金
34:57 关于原油
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00:14 关于大A
20:00 关于美股
32:00 关于黄金
33:35 关于原油
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18:25 关于美股
24:30 关于黄金
29:06 关于原油
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自从安利给我妈无脑打新可转债之后，她居然自己悄悄的进行可转债的买入卖出。为了能跟母上大人的交易脚步，本期跟大家分享最近学习小组对可转债这一号称“抗跌跟涨”的投资品种进行的学习小结。是不是真的有“稳赚不赔”的交易策略？欢迎有实践的听友和大神留言区补充知识，分享心得。
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关键概念：
转股价值=100/转股价*正股价
转股溢价率=（转债价格-转股价值）/转股价值*100%
双低值：可转债价格+溢价率*100
高价格，高溢价率，债性弱，股性强，收益高，风险大。
低价格，高溢价率，债性强，股性弱，收益低，风险小，易触发「转股价下修条款」。
低价格，低溢价率（双低），债性强，股性强，收益高，风险小。
高价格，低溢价率，债性弱，容易强赎，跟正股程度高。节目时间轴：
01:05 可转债是什么？
04:00 企业为什么选择通过可转债融资？发行可转债的要求比发新股低很多吗？
07:03 为什么主播们觉得可转债是个新手友好的产品？1000元可赚100-500的机会真实嘛
13:10 可转债的基础信息：面值、价格、转股价、转股价值、转股溢价率、赎回条款、回售条款、下修
23:11 从打新到低价到双低策略，以及其他的一些深度玩法
最后有兴趣深入研究的盆友可以移步雪球或者集思录搜索相关的知识和网友分享。
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八月的数据已经陆续披露，和大家分享一波最新观点。
经济数据略有回暖，政策密集呵护，大 A 的市场底还有多远？ 在岸汇率新低，人民币汇率到底了吗？ 原油等大宗的商品是否持续走牛？ 沪金溢价如此离谱，到底怎么回事？本期播客中的任何内容，仅供参考，不代表任何投资建议与承诺。
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34:37 关于原油
- Se mer
