Episoder
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トピック
・ 経営者から投資家への転身に関する質問への回答
・ 経営者の3つの類型（起業家、事業家、経営者）の説明
・ 各フェーズにおける経営者の役割の違い
・ 経営と投資の関係性についての考察
・ リソース配分における経営者と投資家の共通点
・ 経営における「手触り感」の実態
・ 投資家目線を持つ経営の重要性
・ 成功企業に見る投資家的な経営手法の効果
キーワード
経営者, 投資家, VC, グラデーション, 起業家, 事業家, 0→1, 1→10, 10→100, リソース配分, ポートフォリオマネジメント, 手触り感, トップダウン, ウォーレン・バフェット, シェアホルダーズリターン, 投資家目線, 事業化, プロダクト, 経営フェーズ, マネタイズ
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トピック
・ 投資における超過利潤の基本概念
・ 価値と価格の関係性
・ 投資判断の2軸分析（人気度と実際の価値）
・ ピッチイベントにおける評価の偏り
・ SNSやマスメディアの影響と距離の取り方
・ コントラリアン（逆張り）の本質
・ 成功する投資家に必要な孤独への耐性
・ 優れた投資家と起業家の共通点
キーワード
超過利潤, コントラリアン, 価値発見, 群衆心理, ピッチイベント, 逆張り, 価値判断, FOMO, 大衆の声, 投資判断基準, 価値と価格, 孤独, イノベーション, マインドセット, 批判的思考, 独自視点
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トピック
・ 投資の本質的定義 - 読み解けない価値を読み解く行為
・ Sam Lessin（Slow Ventures）の投資哲学
・ 価格と価値の本質的な違い
・ 財務三表という「投資の言語」の意味
・ ベンチャー投資における価値発見プロセス
・ 価値の言語化と共有の重要性
・ 技術系スタートアップにおける価値評価の特殊性
・ ベンチャー投資が示す投資の原型的な形態
キーワード
投資の本質, 価値発見, Sam Lessin, Slow Ventures, 価格と価値, 財務三表, 価値の言語化, ベンチャー投資, 超過利潤, プリミティブな投資, 技術評価, 価値の顕在化, 投資言語, 経営者資質, マーケット洞察
トピック
・ 投資の本質的定義 - 読み解けない価値を読み解く行為
・ Sam Lessin（Slow Ventures）の投資哲学
・ 価格と価値の本質的な違い
・ 財務三表という「投資の言語」の意味
・ ベンチャー投資における価値発見プロセス
・ 価値の言語化と共有の重要性
・ 技術系スタートアップにおける価値評価の特殊性
・ ベンチャー投資が示す投資の原型的な形態
キーワード
投資の本質, 価値発見, Sam Lessin, Slow Ventures, 価格と価値, 財務三表, 価値の言語化, ベンチャー投資, 超過利潤, プリミティブな投資, 技術評価, 価値の顕在化, 投資言語, 経営者資質, マーケット洞察
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トピック
・ 幼少期から培われた反骨精神の形成過程
・ 学生時代の規範への疑問と反発
・ 若者の正義感と理想主義の意義
・ リーダーとしての立場変化による自己矛盾
・ 組織運営における理想と現実の折り合い
・ より大きな社会課題への挑戦による自己実現
・ ベンチャー投資を通じた社会変革への取り組み
キーワード
反骨精神, リーダーシップ, 組織運営, アイデンティティ, 世代間ギャップ, 社会変革, 理想主義, 現実主義, 自己矛盾, 価値観, 成長過程, 正義感, ベンチャー投資, 社会課題, 未来志向, 与党的思考, 意思決定, 責任
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トピック
・自身の20代のキャリアパス（大学→マッキンゼー→スタートアップ）
・ 2010年代前半のスタートアップシーンの特徴と人材の質
・ コンサルティング業界とPEファンドの世界観
・ 現代のスタートアップ業界の変化と課題
・ ブルーカラービジネスやローカルビジネスの可能性
・ 地方議員という選択肢の魅力
・ 若者のキャリア選択における考え方
・ スタートアップ投資の現状と可能性
キーワード
スタートアップ, VC, プライベートエクイティ, キャリア選択, DX, ブルーカラー, ローカルビジネス, 地方議員, L型ビジネス, 事業承継, 資金調達, 競争環境, 立身出世, アニマルスピリッツ, 投資戦略
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トピック
・ VCとスタートアップの業態の根本的な違い
・ スケール要求に関する誤解と現実
・ 複数事業展開に対するVCの見解
・ スタートアップにおける事業専念の重要性
・ VCの投資における本質的な目的
・ 既存事業を持つ企業のスタートアップ転換における課題
・ 投資家としての役割とLPへの責任
キーワード
スタートアップ, VC, スケール, 複数事業, 事業専念, 投資哲学, GP, LP, 資本コスト, エクイティマネー, 急成長, ポートフォリオ, 投資条件, キャッシュ創出, コングロマリット, 中小企業, 経営者, 事業価値, リターン期待
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投資家との初回面談で陥りやすい「説明過多」の問題について、身近な飲食店選びの例を用いながら解説します。30分という限られた時間の中で、いかに相手の理解を得るか、そして詳細な説明は段階的に行うべきという考えについて、実務経験を踏まえながら考えていきます。
トピック
・ 初回面談における30分設定の意図
・ 事業説明に使うべき適切な時間配分
・ 投資家側の視点と理解度への配慮
・ レストラン選びの例えで学ぶ効果的な説明方法
・ 技術的詳細や沿革説明の落とし穴
・ シンプルな事業説明の重要性
・ フォローアップでの詳細説明の有効性
・ 独自性の伝え方とタイミング
キーワード
ピッチ, 初回面談, 30分ルール, 事業説明, 説明過多, シンプル化, 投資家視点, コミュニケーション効率, 理解優先, フォローアップ, 時間配分, 事業概要, 独自性, プレゼンテーション, 投資判断, ミーティング設計, 段階的説明, 事業価値, コアバリュー, 簡潔性
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UPSIDER154億円の資金調達/デットと組み合わせた調達/リスナーの方からリクエストいただいたトピック→デットの選択肢や積極的な金融機関は？/日本のスタートアップのデットファイナンスは伝統的な融資が圧倒的に多い/米国はデットファイナンス増加/非銀行系がグロースステージへ/欧州もデットファイナンス増加傾向/前提、エクイティとデットは性質が全然違う/資金使途は最たる例/スタートアップは資金獲得の際はそれを意識してやるべき/メザニンもある/創業支援は日本政策金融公庫/レイター以降はメガバンク/ベンチャーデットはあおぞら、静岡銀行、りそな/Siiibo/マクロ：金利があがるとグロースは厳しい/債務超過の際の条件は要確認
■参照先：
スピーダ スタートアップ情報リサーチ
https://initial.inc/enterprise
UPSIDER、154億円の資金調達を実施
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000076272.html
2024年上半期Japan Startup Finance - スタートアップ資金調達動向 -
https://jp.ub-speeda.com/document/240730wp/
Non-bank venture debt lenders profit from rise in loans to growth startups
https://pitchbook.com/news/articles/non-bank-lenders-private-credit-venture-debt
スタートアップ・ファイナンス研究会（事務局説明資料）2024年3月13日経済産業政策局 産業資金課
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/startup_finance/pdf/004_03_00.pdf
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グリラス自己破産/昆虫食/コオロギ/スタートアップとして何のリスクをとっているか/技術、市場など/リスナーの方からのリクエスト：くる！と言われているジャンルの現在は？/フードテックでみてみる/タンパク質危機/タンパク質の需要＞供給/早ければ2025年から2030年に始まる可能性/解決策は代替タンパク質、既存の肉や魚生産の改善/日本国内のフードテック、社数はまだ伸びしろ領域/海外スタートアップで有名→培養肉：Eat Just（GOOD meat）やUpside Foods/2024年5月、英スタートアップYum Bugが英国初の昆虫食レストランをロンドンにオープン/昆虫食はおいしい・本当に必要か/危機が見えてる中、いつひっ迫するの？/従来の畜産の延長は将来的には難しそう/大企業がやるほうがやりやすそう/スタートアップでやるならばM&Aを見越してやるほうが成功率高そう
■参照先：
スピーダ スタートアップ情報リサーチ
https://initial.inc/enterprise
食用コオロギ会社が自己破産 徳島大発、給食提供で批判
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024112200782&g=eco
タンパク質危機に求められる国内企業の視点
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2024/01/ki-protein-crisis.html
イギリス初の「昆虫食レストラン」がオープン。「昆虫食」は現地で受け入れられているのか
https://tomoruba.eiicon.net/articles/4663
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VCになるために起業経験は本当に必要なのか、という疑問について、自身の起業家・経営者としての経験も踏まえながら考察します。VCとスタートアップの仕事の本質的な違い、エンジェル投資家としての可能性、そしてVCファンド運営の実態について、現場からの視点でお話しします。
トピック
・ VCに起業経験は必要か？という一般的な認識
・ VCとスタートアップの仕事の本質的な違い
・ 投資判断とサポートの優先順位
・ エンジェル投資家として起業家が活躍できる可能性
・ VCファンドの資金調達の実態と難しさ
・ ファンド運営におけるデプロイメントの重要性
・ 組織マネジメントの観点からみたVC業務の特徴
キーワード
ベンチャーキャピタリスト, 起業経験, エンジェル投資, ファンドレイズ, 投資判断, デプロイメント, 組織マネジメント, 投資リターン, ファンドサイズ, LP（出資者）, トラックレコード, ポートフォリオ管理, バリュエーション, イグジット, スケーラビリティ
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トピック
・ イネーブラーとしてのDXツール提供の限界
・ ディスラプターとしての市場参入の利点
・ 経営の複雑性という課題
・ ITスタートアップとの違いによる投資判断への影響
・ リビングデッド化のリスク
・ エクイティファイナンスへの依存度の考察
・ 成長スピードと資金調達手段の選択
キーワード
DX化, イネーブラー, ディスラプター, スタートアップ, ベンチャーキャピタル, リアルビジネス, 労働生産性, スケーラビリティ, 限界費用, エクイティファイナンス, キャッシュフロー, 投資対象, 技術リスク, 市場リスク, リビングデッド, 資本コスト
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リスナーの方からリクエストいただいたトピック/新しいSNSは生まれるのか？/これまでのソーシャル メディアのトレンド/2000年初頭MySpaceやFriendster などのプラットフォームの台頭→個人プロフィール作成、友人とつながり、最新情報を共有/2004年Facebook登場/ニュース フィードという概念を導入/TwitterやLinkedInなどの他のプラットフォームも登場/2010年Instagram、視覚的に魅力的な写真や動画の共有を普及/2011年Snapchatは一時的なメッセージングの概念を導入/インフルエンサーの出現/2015 年以降、ライブストリーミング/今後はAR、動画コンテンツ、AIがどう影響するか/SNSの原型はAOLといわれる/タイミングが重要/既存のSNSに対する不満が多くなった時に出せるか/新しいアイデアである必要はない/コミュニケーションという欲求は今後も変わらない/デバイス環境の変化はポイント/ARグラス/メタの動向/親や上司がSNSに登場すると移動/爆サイ/ダイヤルQ2
ホワイトカラー消滅
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バリ山行
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人生後半の戦略書 ハーバード大教授が教える人生とキャリアを再構築する方法
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2024 Social Media Trends: What's Next for Social Platforms
https://www.okmg.com/blog/2024-social-media-trends-what-s-next-for-social-platforms
令スタでは取り上げて欲しいテーマやご質問を募集しています。↓のフォームから是非ご記入ください。
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スマートバンク/シリーズBラウンド1stクローズで40.8億円の資金調達を実施/2019/04設立/家計簿プリペイドカード「B/43（ビーヨンサン）」の運営・開発/シリアルアントレプレナー/リスナーの方からリクエストいただいたトピック/スタートアップの経営者の年齢/IPOした企業の経営者は43歳前後が平均/ディープテックやバイオ系は創業時40歳以降の経営者が散見/株主構成の開示について/未上場企業は開示する必要がない/上場したスタートアップは開示している方では
■参照先：
スピーダ スタートアップ情報リサーチ
https://initial.inc/enterprise
スマートバンク、シリーズBラウンド1stクローズで40.8億円の資金調達を実施。これまでの累積調達金額は70.8億円に
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000080496.html
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トピック
・ スタートアップと政治の関係性についての問題提起
・ オンライン領域の飽和とリアルワールドへの進出
・ 規制産業・既得権益との向き合い方
・ 日米のスタートアップの政治的スタンスの違い
・ 55年体制以降の日本の政治的安定性とその影響
・ ライブドア事件が与えた影響と世代間ギャップ
・ スタートアップの政治的中立性の限界と将来展望
・ 日本における政治的議論のタブー視
・ 政治的立場表明を迫られる可能性とその影響
キーワード
スタートアップ, 政治的中立性, リアルワールド, 規制産業, 既得権益, ロビイング, 55年体制, デジタル領域, ライブドア, 世代交代, 政治的立場表明, 二大政党制, 自民党一強体制, エスタブリッシュメント, ノンポリ, 政治的意思表明, 規制官庁, 既存産業, デジタルトランスフォーメーション
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ベンチャー投資において、事業（馬）と経営者（騎手）のどちらに投資すべきかという古典的な議論を出発点に、市場の重要性や投資家の役割について考えます。競馬のアナロジーを用いながら、スタートアップ投資における成功要因と、投資家としてのあるべき姿勢について探っていきます。
トピック
・ ベンチャー投資における古典的な議論：事業vs経営者
・ 市場の重要性と優先順位
・ 経営者と市場のフィット感
・ 経営者の成長可能性
・ ソフトバンクの勝ち馬理論への考察
・ 投資家の立場と馬主の類似性
・ グループオーナー制度とVC投資の共通点
・ ハンズオン投資の意義と限界
・ 投資家の理想的な関わり方
キーワード
ベンチャー投資, 馬と騎手のアナロジー, 市場選択, 経営者資質, 事業価値, 投資判断, ハンズオン投資, グループオーナー, 成長市場, 経営者成長, 投資家の役割, 馬主, 調教師, シード投資, レイトステージ投資, マーケット重要性, ピボット, 事業経験, スタートアップ支援
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トピック
・ 前澤友作氏の新会社「カブアンド」のビジネスモデルと目指す世界観
・ 株主と企業の理想的な関係性についての考察
・ スタートアップにおける批判や反対意見の意味
・ 成功事例（楽天、FABRIC TOKYO）から見る評価と実績の関係
・ VCとしてのコントラリアン投資哲学
・ 時価総額1兆円企業を生み出すための投資視点
・ 投資家・経営者としての二面的な視点の重要性
キーワード
カブアンド, 前澤友作, 国民総株主, コントラリアン, スタートアップ, VC投資, 株主価値, アニマルスピリッツ, 楽天, FABRIC TOKYO, インキュベイトキャンプ, 経営者視点, 投資家視点, ミクロ・マクロ, リターン, 事業価値, 株式投資, 創業者, 時価総額1兆円, 投資哲学
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大企業との競争において、スタートアップが「持たざるもの」であることをどう強みに変えていけるのか。組織の肥大化や意思決定の重たさを避け、機動力を活かした戦い方について考えます。既存事業やしがらみに縛られる大企業の特性と、それを突くスタートアップの戦略についても探っていきます。
トピック
・ 大企業とスタートアップの基本的な力関係
・ 大企業が「持つがゆえの弱点」
・ 既存事業や組織のしがらみによる制約
・ スタートアップの強みとしての機動力
・ 組織肥大化の危険性
・ 意思決定プロセスの重要性
・ 環境変化への適応能力
・ DX推進における組織規模の影響
・ スマートな組織作りの重要性
キーワード
持たざるもの, スタートアップ戦略, 機動力, 組織IQ, 意思決定プロセス, しがらみ, 組織化, 固定費, 採用戦略, 環境変化, PMF, 組織の感性, DX, スモールサイズ, 競争優位性, 大企業との競争, 組織文化, 意思決定スピード, 経路依存, 既存事業
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リスナーの方からリクエストいただいたトピック/How to get startup ideas（Y-combinator）：スタートアップのアイデアを得る方法/スタートアップのアイデアを明示的に生み出すための7つのレシピ/①チームが特に得意とする分野のアイデアを考える/具体的には、まず今まで働いたことのある会社を全て調べる/→それぞれの会社について、他の人が知らないそこで学んだことを自問する/→それぞれの会社について、何がうまくいっていないように見えたか、会社生活の何が不便だったか自問する/→自分の会社で構築したもので、他の会社が必要とするものがあったかどうか自問する/②誰かに作ってもらいたいもの/③たとえ成功しなかったとしても10年間情熱をもって取り組めること/④最近世界で起こった変化を探し、その変化によって可能になったこと/日本で④が相対的に少なく見えるのは義理堅い性質が作用しているのでは/⑤最近成功している企業を見つけ、その新しいバリエーションを探す/⑥知り合いに話しかけて、解決したい問題を尋ねる/⑦破綻しているように見える業界を探す/破綻している業界は市場はある/リーンスタートアップはもうフィットしない？
■参照先：
スピーダ スタートアップ情報リサーチ
https://initial.inc/enterprise
How to get startup ideas
https://www.ycombinator.com/library/8g-how-to-get-startup-ideas
ミクシィ朝倉氏､｢龍馬的な遊撃軍｣を目指す
https://toyokeizai.net/articles/-/42003
リーン・スタートアップ
https://amzn.to/3UO6Pae
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リスナーの方からリクエストいただいたトピック/How to get startup ideas（Y-combinator）：スタートアップのアイデアを得る方法/起業はやってみないとわからない/よくある4つの間違い/①素晴らしいアイデアがないと起業できない、②思いついたアイデアを検証しない、③問題でなく解決法から始める、④起業アイデアは難しいと思い込む/特定の分野で考えが凝りすぎてよくわからなくなっているケースがある/スタートアップのアイデアを評価する方法/①アイデアの大きさ、②創業者と市場の適合性、③大きな問題を解決している確信度、④新しい洞察の有無/アイデアを最初から拒否してしまうフィルターに注意/始めるのが難しそうなこと、地味な分野、野心的すぎると思われること、競合がすでにいる/創業者と市場との適合性はないほうがうまくいくケースもある/キャピタリスト側も業界に精通しているメリデメがある
■参照先：
スピーダ スタートアップ情報リサーチ
https://initial.inc/enterprise
How to get startup ideas
https://www.ycombinator.com/library/8g-how-to-get-startup-ideas.
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冨山和彦氏の新著『ホワイトカラー消滅』で提唱されているG型（グローバル）・L型（ローカル）という概念をスタートアップ投資の文脈で捉え直します。日本のスタートアップエコシステムにおいて、グローバル展開を目指すG型とローカルな課題解決を目指すL型、それぞれの意義と可能性について、VCの視点から考えていきます。
トピック
・ 『ホワイトカラー消滅』における G型・L型の概念説明
・ 日本経済におけるL型産業の重要性
・ 生成AIがホワイトカラー職に与える影響
・ アドバンスドエッセンシャルワーカーの台頭
・ G型スタートアップとL型スタートアップの特徴
・ バーティカルSaaSと日本市場特性
・ アニマルスピリッツの投資テーマとG型・L型の関係
・ スタートアップ投資におけるバランス戦略の重要性
キーワード
G型スタートアップ, L型スタートアップ, ホワイトカラー消滅, 冨山和彦, 生成AI, バーティカルSaaS, グローバル展開, ローカル課題解決, アドバンスドエッセンシャルワーカー, 投資戦略, ディープテック, 日本固有の課題, VC投資, 社会変革, 人手不足, 雇用転換, スケーラビリティ, 規制対応, 市場特性
『ホワイトカラー消滅』https://amzn.to/48IGD6w
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