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ETFs no Brasil: descubra a evolução histĂłrica e os bastidores reais da indĂșstria de fundos de Ăndice no mercado nacional. Neste episĂłdio da sĂ©rie "Os Bastidores", recebemos Bruno Stein, Executive Director de ETFs na Galapagos Capital, para uma verdadeira aula sobre como o mercado se transformou e o que esperar do futuro.
Se vocĂȘ quer entender a lĂłgica dos grandes players, o impacto global de movimentos como a compra da iShares pela BlackRock e se os BDRs ainda fazem sentido na sua carteira, assista a este bate-papo atĂ© o final. Compreender a engrenagem por trĂĄs dos produtos financeiros Ă© o que separa os investidores conscientes dos apostadores de plantĂŁo.
00:02:18 A evolução da indĂșstria de ETFs no Brasil
00:22:12 Larry Fink no Brasil
00:59:52 Os BDRs ainda fazem sentido?
01:09:01 O que falta para os ETFs no Brasil?
01:12:07 VocĂȘ chegou a duvidar dos ETFs no Brasil?
01:16:33 Por que a BlackRock comprou a iShares?
01:35:31 Qual é a estratégia da Galapagos nos ETFs?
01:49:26 Bate-bola
đ” â â â â â â â Stop Loss Clubâ â â â â â â : a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestĂŁo passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatĂsticas e nĂŁo em achismo e narrativas.
đ â â â â â â â Formação Stop Lossâ â â â â â â : Pare de apostar. Comece a investirVocĂȘ irĂĄ aprender como construir uma estratĂ©gia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciĂȘncia. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fĂĄcil de seguir por anos.
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
đ„ïž Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o â â â â ETF1â â â â . Suas decisĂ”es de investimento devem ser baseadas em dados e evidĂȘncias e nĂŁo em opiniĂ”es.AtravĂ©s do ETF1 os investidores podem entender com transparĂȘncia onde estĂŁo investindo e construir portfĂłlios capazes de transformar seus sonhos em realidade.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso â â â â â â canal no YouTubeâ â â â â â e siga tambĂ©m nossas redes: â â â â â â Instagramâ â â â â â e â â â â â â LinkedInâ â â â â â . No Stop Loss Talks vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Bruno Steinâ , Executive Director - ETFs da â UBSâ . Para saber mais, visite o â â â â Linkedinâ â â â e o â â â â Instagramâ â â â da Galapagos Capital.
Na bancada temosâ â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â â â â â â â â , â â â â â â â â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â â â â â â â â e â â â â â â â â â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â â â â â â â â â .
No desenvolvimento do produto â â â â â Diego Macedoâ â â â â .
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Liquidez dos ETFs e o papel do formador de mercado: entenda definitivamente como as cotas sĂŁo criadas, destruĂdas e por que o volume diĂĄrio na tela nĂŁo Ă© o que importa.
Hoje falamos com Pietro Almeida, formador de mercado na UBS e vamos contar os bastidores deste papel tĂŁo importante na industria dos ETFs. Assista atĂ© o final para aprender mais sobre as engrenagem que garantem que vocĂȘ consiga comprar e vender qualquer quantidade de ETF pelo preço justo, sem cair nas armadilhas do spread.
Se vocĂȘ acha que investir em ETF Ă© perigoso por causa da "baixa liquidez" de alguns fundos, este episĂłdio vai mudar completamente a sua visĂŁo sobre o mercado financeiro. Revelamos como grandes instituiçÔes como a UBS atuam como o motor invisĂvel da bolsa.
00:02:34 A UBS como formadora de mercado
00:04:07 O que faz um formador de mercado?
00:07:26 Cota patrimonial
00:09:12 Destruição e criação das cotas
00:10:23 Agente autorizado
00:12:20 Participante autorizado vs formador de mercado
00:16:48 HĂĄ momentos sem formador de mercado?
00:20:45 Existe hora certa para comprar ETF?
00:23:31 Fundo fechado tem formador de mercado?
00:26:48 A liquidez nos ETFs
00:29:47 Hå limites de cotas para a atuação do formador?
00:31:00 Bid a Ask
00:33:27 Como negociar grandes volumes
00:36:06 Como o formador de mercado ganha dinheiro
00:38:41 Ă obrigatĂłrio ter formador de mercado?
00:43:37 Formador de mercado nĂŁo contratado
00:46:18 A remuneração do formador autÎnomo
00:49:03 Ordens maiores que a liquidez média diåria
00:57:53 Layers de compra e venda
00:59:31 Diferenças de fuso horårio
01:08:18 O que o investidor precisa saber?
01:12:36 Os maiores desafios para o formador
01:14:49 Existe ETF sem liquidez?
01:15:51 Os bastidores do formador de mercado
01:20:05 Bate-bola
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â â â â â â â Youtubeâ â â â â â â â â â â â .
đ” â â â â â â Stop Loss Clubâ â â â â â : a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestĂŁo passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatĂsticas e nĂŁo em achismo e narrativas.
đ â â â â â â Formação Stop Lossâ â â â â â : Pare de apostar. Comece a investirVocĂȘ irĂĄ aprender como construir uma estratĂ©gia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciĂȘncia. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fĂĄcil de seguir por anos.
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
đ„ïž Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o â â â ETF1â â â .Suas decisĂ”es de investimento devem ser baseadas em dados e evidĂȘncias e nĂŁo em opiniĂ”es.AtravĂ©s do ETF1 os investidores podem entender com transparĂȘncia onde estĂŁo investindo e construir portfĂłlios capazes de transformar seus sonhos em realidade.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso â â â â â canal no YouTubeâ â â â â e siga tambĂ©m nossas redes: â â â â â Instagramâ â â â â e â â â â â LinkedInâ â â â â . No Stop Loss Talks vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Pietro Almeida, Executive Director - Equity Trader / Market Making da UBS. Para saber mais sobre, visite o â â â Linkedinâ â â e o â â â Instagramâ â â da UBS.
Na bancada temosâ â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â â â â â â â , â â â â â â â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â â â â â â â e â â â â â â â â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â â â â â â â â .
No desenvolvimento do produto â â â â Diego Macedoâ â â â .
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No clima de Copa do Mundo, transformamos nossa bancada em uma verdadeira comissão técnica. Cada integrante ad nossa mesa escalou um time completo de investimentos, dividindo cada ativo por sua função tåtica: quem segura a volatilidade na defesa, quem busca os maiores lucros na frente, quem é o camisa 10!
Qual escalação vocĂȘ gostou mais? Qual ETF nĂŁo faltaria na sua equipe? E qual vocĂȘ nunca convocaria? Comente nossas escalaçÔes e de sua opiniĂŁo, afinal, todo brasileiro tem um pouco de tĂ©cnico da seleção nacional.
E como bÎnus, assista até o final e descubra se nossos treinadores levariam o Neymar para a copa!
00:03:16 Goleiros
00:08:39 Zagueiros
00:13:30 Laterais
00:19:00 Meio de campo
00:37:24 Ataque
00:50:05 Banco de reservas
00:53:17 Nunca entraria na minha seleção
01:02:56 Neymar deveria ser convocado?
01:06:27 Obrigado JoĂŁozinho!
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â â â â â â Youtubeâ â â â â â â â â â â .đ” â â â â â Stop Loss Clubâ â â â â : a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestĂŁo passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatĂsticas e nĂŁo em achismo e narrativas.
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đ„ïž Conheça o novo site do ecossistema Stop Loss, o â â ETF1â â .Suas decisĂ”es de investimento devem ser baseadas em dados e evidĂȘncias e nĂŁo em opiniĂ”es.AtravĂ©s do ETF1 os investidores podem entender com transparĂȘncia onde estĂŁo investindo e construir portfĂłlios capazes de transformar seus sonhos em realidade.
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No desenvolvimento do produto â â â Diego Macedoâ â â .
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ETFs da Bradesco Asset sĂŁo o tema central deste episĂłdio de "os bastidores", onde recebemos Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da gestora. Descubra como a Bradesco Asset bem buscando a inovação em fundos de Ăndice e como vocĂȘ pode utilizar esses produtos para montar uma estratĂ©gia global, eficiente e robusta.
Se vocĂȘ quer entender o funcionamento de ativos inovadores como o BMMT11 (Fator Momentum), a tese de acessar a bolsa chinesa via PKIN11 e TECX11, ou o uso de hedge cambial com OURO11 e SPYR11, este bate-papo Ă© indispensĂĄvel. Clayton abre o jogo sobre o mercado de indexados, explica as mecĂąnicas de ETFs alavancados e aponta para onde estĂĄ indo a indĂșstria de fundos de Ăndice no Brasil. Assista a este episĂłdio atĂ© o final para entender a fundo como a inteligĂȘncia dos Ăndices pode trabalhar a favor do seu patrimĂŽnio com baixo custo e mĂĄxima eficiĂȘncia.
đ CapĂtulos do VĂdeo:
00:01:29 O começo da jornada com ETFs
00:03:58 A visĂŁo da Bradesco Asset sobre ETFs
00:13:01 Como a Bradesco Asset inova com ETFs
00:17:34 BMMT11: Fator momentum para o mercado brasileiro
00:21:18 Qual Ă© o maior ETF da Bradesco Asset?
00:23:59 PKIN11 e TECX11: acesso Ă bolsa chinesa
00:34:42 OURO11 e SPYR11: ouro e S&P500 com hedge cambial
00:40:51 BDEF11 e BCIC11: bear e bull market
00:46:03 ETFs alavancados
00:50:32 Para onde vai o mercado de ETFs?
00:53:23 Bate-bola
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â â â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â â â â Youtubeâ â â â â â â â â .
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đ â â â Formação Stop Lossâ â â : Pare de apostar. Comece a investirVocĂȘ irĂĄ aprender como construir uma estratĂ©gia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciĂȘncia. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fĂĄcil de seguir por anos
đ„ïž â â ETF1â â : Suas decisĂ”es de investimento devem ser baseadas em dados e evidĂȘncias e nĂŁo em opiniĂ”es. AtravĂ©s do ETF1 os investidores podem entender com transparĂȘncia onde estĂŁo investindo e construir portfĂłlios capazes de transformar seus sonhos em realidade.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso â â canal no YouTubeâ â e siga tambĂ©m nossas redes: â â Instagramâ â e â â LinkedInâ â . No Stop Loss Talks vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Clayton Rodrigues, Superintendente de Indexados e Internacionalização da Bradesco Asset. Para saber mais sobre, visite o â â Linkedinâ â e o â â Instagramâ â da Bradesco Asset.
Na bancada temos â â â â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â â â â e â â â â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â . â â â â â â â â â â â Diego Macedoâ â â â â â â â â â â no desenvolvimento do produto.
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O Bastter é uma lenda do mercado financeiro, um cara que passa excelentes liçÔes de investimento e que tem uma filosofia que admiramos muito, mas quando o assunto é o instrumento, temos visÔes divergentes. O Bastter acredita no Stock Picking, nós defendemos os ETFs como o melhor caminho para investir.
Neste vĂdeo, analisamos ponto a ponto as crĂticas do Bastter aos ETFs. Elas sĂŁo mesmo justas? SerĂĄ que eles sĂŁo realmente caros? O ETF cumpre com a promessa de diversificação? Se vocĂȘ busca simplicidade e eficiĂȘncia, precisa entender o que os dados dizem sobre tentar bater o Ăndice com seleção de empresas.
Nosso intuito no vĂdeo Ă© passar nossa visĂŁo com dados e estatĂsticas. Assista atĂ© o final para descobrir por que a simplicidade pode ser sua maior aliada no caminho da liberdade financeira.
00:03:39 ETFs sĂŁo caros ou baratos?
00:12:38 A diversificação nos ETFs
00:17:26 ETFs não seguram posição
00:22:43 ETF ou stock picking: o que Ă© mais simples?
00:30:15 DĂĄ para bater o Ăndice com consistĂȘncia?
00:35:30 Ă mesmo difĂcil escolher empresas boas?
00:41:05 A ideia de ser sĂłcio de uma empresa
00:44:14 Vale a pena investir em ETF de fator?
00:58:25 ConsideraçÔes finais
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No desenvolvimento do produto â â Diego Macedoâ â .
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Neste episĂłdio, analisamos o artigo Nenhum PortfĂłlio Ă© uma Ilha para mostrar por que avaliar seus investimentos financeiros de forma isolada Ă© um erro.
Descubra o conceito de Riqueza Total e como o seu Capital Humano, a sua capacidade de gerar renda ao longo da vida e o risco da sua profissĂŁo, deve ditar o risco da sua carteira.
Entenda se a sua carreira funciona como uma 'Ação' ou um 'TĂtulo de Renda Fixa' e aprenda a ajustar seus investimentos considerando tambĂ©m a sua casa prĂłpria e a sua previdĂȘncia.
DĂȘ o play e descubra como essa visĂŁo holĂstica pode aumentar a eficiĂȘncia e o retorno do seu patrimĂŽnio
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E o Stop Loss Talks estĂĄ completando um ano de vida!
Nosso muito obrigado para vocĂȘ que nos acompanhou atĂ© aqui e, para vocĂȘ que estĂĄ chegando agora, seja muito bem-vindo.
O que aprendemos apĂłs um ano conversando de podcast e de conversa com grandes especialistas do mercado brasileiro?
Este episódio especial de aniversårio não é apenas uma comemoração, mas uma conversa franca sobre a filosofia que estå mudando a forma como milhares de brasileiros enxergam os investimentos: a simplicidade dos ETFs.
Se vocĂȘ jĂĄ se sentiu frustrado tentando "adivinhar" a prĂłxima ação que vai explodir, este episĂłdio Ă© para vocĂȘ. Revelamos o maior erro que cada um de nĂłs cometeu ao longo de nossa jornada de investimento, falamos dos 10 Mandamentos do Stop Loss, que ajudam a trazer tranquilidade e a filtrar bastante ruĂdo, e relembramos alguns dos nossos episĂłdios preferidos. Fique com a gente atĂ© o final e conte o que acharam desse primeiro ano de projeto!
00:01:24 Stop Loss Talks: 1 ano no ar
00:03:48 Por que tanta gente quer bater o mercado?
00:12:28 Como surgiu o Stop Loss
00:27:34 O maior erro ao investir
00:31:34 Os 10 mandamentos do Stop Loss
00:42:20 Os episĂłdio favoritos
00:48:45 Os episĂłdios mais assistidos
00:52:46 ETF1: saiba tudo sobre ETFs
00:54:01 Stop Loss Club: nossa comunidade
00:54:42 Formação Stop Loss: o essencial sobre ETFs
00:58:42 Bate-bola
01:08:12 ConsideraçÔes finais
Relembre nossos episĂłdios preferidos:
FK: GestĂŁo Ativa vs Passiva: debate entre assessores
Geraldo: Rentabilidade 2025
Lucas: Stock picking: jogo de sorte?
JoĂŁozinho: Dividendos: a ilusĂŁo preferida do brasileiro
Top 5 episĂłdios mais assistidos do ano
1- Quanto rendem os ETFs?
2- Investir no exterior
3- Verdades que nĂŁo te contam sobre a GestĂŁo Ativa
4- Dividendos: a ilusĂŁo preferida do brasileiro
5- Investir em fatores faz sentido?
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Se no episódio anterior fizemos uma introdução conceitual ao inovador modelo de alocação de riqueza de Ashvin Chhabra, agora é hora de colocar a mão na massa.
Nesta segunda parte sobre o artigo Beyond Markowitz, o foco Ă© 100% prĂĄtico: vamos discutir como implementar o Wealth Allocation Framework na vida real.
Entenda quais fatores essenciais considerar na hora de estruturar todo o seu patrimĂŽnio incluindo imĂłveis e atĂ© o seu potencial de ganho e descubra como realizar a alocação de risco nos trĂȘs baldes (Pessoal, Mercado e Aspiracional) antes mesmo de escolher os seus ativos
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Descubra os bastidores da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil, em uma conversa reveladora com o CEO Caue Mancanares. Entenda a tese por trås do aporte da gigante VanEck, os detalhes técnicos dos ETFs de renda fixa (LFTS11, LFTB11) e como escolher os ativos certos para uma diversificação global eficiente.
Neste episĂłdio do Stop Loss Talks, mergulhamos fundo no mercado de ETFs, discutindo desde a polĂȘmica tributĂĄria do LFTS11 atĂ© as vantagens dos ETFs UCITS (VWRA11 e GPUS11). Assista atĂ© o final para conferir os prĂłximos lançamentos da Investo e o que esperar do futuro dos investimentos no Brasil.
00:01:28 Como surgiu a Investo
00:11:31 Grandes instituiçÔes e a popularização dos ETFs
00:15:19 O crescimento do mercado de ETFs
00:17:18 O investimento da VanEck
00:24:51 Quais os ganhos com a VanEck?
00:28:21 LFTB11 e LFTS11: os maiores da Investo
00:29:25 LFTS11, a polĂȘmica do imposto
00:38:34 ConcorrĂȘncia: AUPO11 e POSB11
00:44:10 SVAL11 e a estratégia de fatores
00:46:30 GPUS11 e VWRA11: ETFs UCITs
00:50:16 WRLD11 vs VWRA11: dividendos vs taxa
00:52:55 LFIX11, nova polĂȘmica do imposto
00:57:40 Quando ETFs sĂŁo incorporados
01:01:16 BVBR11, QLBR11, BEST11 e UTLL11
01:05:13 Como funcionam as parcerias da Investo?
01:10:17 Os prĂłximos produtos da Investo
01:12:42 O mercado estĂĄ pronto para todos os produtos
01:15:24 Bate-bola
01:21:10 ConsideraçÔes finais
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â â â Youtubeâ â â â â â â â .
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đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso â canal no YouTubeâ e siga tambĂ©m nossas redes: â Instagramâ e â LinkedInâ . No Stop Loss Talks vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Hoje conversamos com Caue Mancanaresâ , CEO da Investoâ . Para saber mais sobre, visite o â Linkedinâ e o â Instagramâ da Investo.
Na bancada temos â â â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â â â , â â â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â â â , â â â â â â â â â â JoĂŁozinhoâ â â â â â â â â â e â â â â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â â â â . â â â â â â â â â â Diego Macedoâ â â â â â â â â â no desenvolvimento do produto.
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Neste episĂłdio, mergulhamos nas ideias inovadoras do artigo Beyond Markowitz, que desafia as regras tradicionais da Teoria Moderna do PortfĂłlio.
Descubra por que a alocação de risco deve vir antes da alocação de ativos e aprenda a estruturar todo o seu patrimĂŽnio em trĂȘs pilares essenciais: Risco Pessoal (para proteger seu padrĂŁo de vida bĂĄsico), Risco de Mercado (para manter seu estilo de vida e poder de compra) e Risco Aspiracional (para buscar saltos significativos de riqueza).
Uma conversa indispensåvel para quem busca equilibrar segurança financeira e crescimento arrojado!
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Aprenda como escolher um ETF de renda fixa de forma estratĂ©gica e segura para maximizar seus rendimentos. Descubra os critĂ©rios essenciais como duration, qualidade do tĂtulo e tipo de emissor para nĂŁo errar na sua diversificação.
Neste vĂdeo, desmistificamos a complexidade da renda fixa via ETF e mostramos por que eles sĂŁo a ferramenta mais eficiente para quem busca simplicidade e rentabilidade. Assista atĂ© o final e acompanhe o checklist completo que utilizamos para selecionar os melhores ativos de renda fixa do mercado!
00:01:53 O que Ă© renda fixa?
00:06:05 Por que investir em renda fixa via ETFs?
00:20:15 Quando faz sentido investir em renda fixa?
00:23:22 Tipo de emissor
00:25:55 Duration: o prazo do tĂtulo
00:28:56 Como a dĂvida Ă© remunerada?
00:34:01 Expectativa de retorno
00:45:52 Exposição geogråfica da carteira
00:51:04 Qualidade do tĂtulo
00:53:32 Stop Loss Club
00:55:25 Outros pontos a considerar
01:01:11 ConsideraçÔes finais
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Não deixe de conhecer também nosso guia completo de como escolher um ETF de renda variåvel.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â â Youtubeâ â â â â â â .
đ” â Stop Loss Clubâ : a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestĂŁo passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatĂsticas e nĂŁo em achismo e narrativas.
đ â Formação Stop Lossâ : Pare de apostar. Comece a investirVocĂȘ irĂĄ aprender como construir uma estratĂ©gia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciĂȘncia. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fĂĄcil de seguir por anos.
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, se inscreva em nosso canal no YouTube e siga tambĂ©m nossas redes: Instagram e LinkedIn. No Stop Loss Talks vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Na bancada temos â â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â â , â â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â â , â â â â â â â â â JoĂŁozinhoâ â â â â â â â â e â â â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â â â . â â â â â â â â â Diego Macedoâ â â â â â â â â no desenvolvimento do produto.
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Entenda como funcionam os ETFs de cripto da Hashdex e se vale a pena investir em Bitcoin e ativos digitais diretamente pela Bolsa de Valores. Descubra os bastidores da criação do HASH11, as estratégias de custódia e como os criptoativos devem compor uma carteira de investimentos profissional.
Neste episĂłdio do Stop Loss Talks, recebemos Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex, para desmistificar o universo dos ETFs. Se vocĂȘ quer entender a diferença entre custĂłdia prĂłpria e derivativos, ou como o ouro e o bitcoin se complementam no GBTC11, assista o vĂdeo atĂ© o final!
00:05:11 Como foi criar um ETF de cripto?
00:08:22 O portfĂłlio de produtos da Hashdex
00:13:59 Por que investir em um ETF de cripto?
00:15:47 HASH11: como Ă© feita a custĂłdia
00:20:39 Como Ă© o Ăndice que o HASH11 replica
00:26:40 O racional por trås da criação de um ETF
00:31:11 O papel dos criptoativos na carteira
00:37:33 Usar o sistema para investir em Bitcoin?
00:40:31 CustĂłdia ou derivativos: prĂłs e contras
00:56:14 A blockchain mais usada para tokenização
01:03:55 Algum produto nĂŁo deu certo?
01:05:36 GBTC11 - Ouro e Bitcoin
01:07:48 FOMO11- paridade de risco
01:16:22 VisĂŁo de futuro
01:20:58 O diferencial da Hashdex
01:23:17 Bate-bola
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â â Instagramâ â â â â â â â â e em nosso canal no â â â â â â Youtubeâ â â â â â .
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop PickersUma comunidade de investidores focados em gestĂŁo passiva e indexada via ETFs, baseada em dados e estatĂsticas e nĂŁo em achismo e narrativas.
đ Formação Stop Loss: Pare de apostar. Comece a investirVocĂȘ irĂĄ aprender como construir uma estratĂ©gia de investimentos simples e eficiente, baseada em dados e ciĂȘncia. Invista com diversificação, baixo custo e um plano fĂĄcil de seguir por anos.
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
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https://www.instagram.com/stoploss_club
https://www.linkedin.com/company/stop-loss-club
Hoje conversamos com Guilherme Zacheo, Sales Associate na Hashdex. Para saber mais sobre, visite o Linkedin e o Instagram da Hashdex.
Na bancada temos â â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â â , â â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â â , â â â â â â â â JoĂŁozinhoâ â â â â â â â e â â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â â . â â â â â â â â Diego Macedoâ â â â â â â â no desenvolvimento do produto.
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O momento de transformar sua forma de investir chegou: as portas do Stop Loss Club e da Formação Stop Loss estĂŁo oficialmente abertas! Se vocĂȘ cansou de tentar adivinhar o prĂłximo movimento do mercado e quer investir baseado em dados e fatos, focado em ETFs e simplicidade, este Ă© o seu lugar.
Assista atĂ© o final para ver como funciona nossa comunidade por dentro e conhecer os conteĂșdos da nossa formação. AlĂ©m, claro, de entender todas as condiçÔes de entrada e garantir seu lugar entre os investidores que pararam de apostar para começar a investir de verdade.
Conheça nossa comunidade.A comunidade Stop Loss Club estå com preço promocional de lançamento até o dia 31/03/2026.Conheça a Formação Stop Loss.Aproveite nosso cupom de lançamento e ganha R$ 100,00 de desconto, vålido até 28/02/2026.CUPOM: STOPPER100
00:01:31 O quinto Stopper00:02:52 O projeto Stop Loss
00:10:00 Conheça o Stop Loss Club
00:17:53 Stop Loss PortfĂłlios
00:21:04 AnĂĄlises dos ETFs
00:24:22 Os 10 mandamentos Stop Loss
00:28:00 A Formação Stop Loss
00:29:52 Os conteĂșdos da formação
00:36:01 Portfolio Builder
00:43:53 Lives para tirar dĂșvidas
00:47:26 Preços
00:49:26 ConsideraçÔes finais
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â â â â â Instagramâ â â â â , no â â â â â Tik Tokâ â â â â e em nosso canal no â â â â â Youtubeâ â â â â . Aqui vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Na bancada temos â â â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â â â , â â â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â â â , â â â â â â â JoĂŁozinhoâ â â â â â â e â â â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â â â . â â â â â â â Diego Macedoâ â â â â â â no desenvolvimento do produto.
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Analisamos o ranking completo de rendimento das classes de ativos em 2025 para revelar o que realmente moveu o mercado e, mais importante: o que isso ensina para o seu bolso.Não estamos aqui para eleger os vencedores da vez ou fazer previsÔes vazias.
Nosso foco é dissecar o que os retornos de 2025 revelam sobre gerenciamento de risco, psicologia comportamental e as decisÔes de longo prazo que separam os amadores dos profissionais. Entenda por que olhar apenas para a rentabilidade passada pode ser o maior erro da sua estratégia.
Assista até o final para entender por que o ranking não mede habilidade.
00:01:33 Ranking das classes de ativos
00:03:53 Ouro e prata
00:14:08 Bolsa brasileira
00:24:22 Bolsa americana
00:35:07 Renda fixa brasileira
00:43:01 Que cuidado ter ao comprar um CDB?
00:45:58 Renda fixa no exterior
00:49:50 Alternativos
00:51:53 Vale a pena investir em private equity?
00:58:08 Fatores
01:03:49 Ranking nĂŁo mede habilidade
01:09:12 PĂlula de sabedoria do JoĂŁozinho
Artigos citados no vĂdeo:
đ Economic growth and equity returns
đ Is There a Link Between GDP Growth and Equity Returns?
đ Ranking de rentabilidade
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
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VocĂȘ jĂĄ se perguntou quem decide quais açÔes entram no Ibovespa?
Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o Ăndice de debĂȘntures e outros. Descubra o processo real de criação de Ăndices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra.
Neste episĂłdio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trĂĄs desses produtos para revelar como nascem os Ăndices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa atĂ© os Ăndices menos conhecidos do pĂșblico geral. Se vocĂȘ quer entender de verdade onde estĂĄ colocando seu dinheiro, assista atĂ© o final e descubra os bastidores da B3.
00:02:13 Como foi o começo no mundo dos Ăndices?
00:05:27 Explicando Ăndice de forma simples
00:09:53 Como nasce a ideia de criar um Ăndice?
00:15:09 Para que serve um Ăndice?
00:18:32 A complexidade por trĂĄs de um Ăndice
00:25:14 Algum Ăndice nĂŁo deu certo?
00:30:32 O Ăndice que vocĂȘ ainda gostaria de criar
00:33:51 A relação entre a gestora e a B3
00:39:23 Liquidez Ă© o fator-chave de um Ăndice?
00:43:16 O custo para manter um Ăndice
00:47:23 A governança na B3
00:49:32 Existe exclusividade ao lançar um Ăndice?
00:54:50 IBOVESPA
00:59:21 Ăndice de DebĂȘntures Ultra Qualidade DI
01:02:22 ĂndiceS&P/B3 Ibovespa VIX
01:08:19 O Ăndice mais subestimado da B3
01:10:53 O lançamento mais marcante
01:12:03 O Ăndice mais trabalhoso de todos
01:14:15 Bate-bola
01:19:54 ConsideraçÔes finais
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
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Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado â Henio Scheidtâ . Conheça tambĂ©m a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir.
Na bancada temos â â â â â Fernando Kobutiâ â â â â , â â â â â Geraldo Burigoâ â â â â , â â â â â JoĂŁozinhoâ â â â â e â â â â â Lucas Ibeeâ â â â â . â â â â â Diego Macedoâ â â â â no desenvolvimento do produto.
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Seu patrimÎnio estå em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimÎnio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho.
Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. VocĂȘ vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados na B3, os BDRs, a abertura de conta diretamente nos EUA e a estrutura profissional dos ETFs Irlandeses (UCITS). NĂŁo se trata apenas de comprar dĂłlares, mas de entender a eficiĂȘncia tributĂĄria e sucessĂłria por trĂĄs de cada decisĂŁo.
Neste episĂłdio, desvendamos as camadas da diversificação global, desde o pequeno investidor atĂ© estruturas offshore. Assista atĂ© o final e entenda que investir fora do Brasil nĂŁo Ă© mais um luxo, mas uma estratĂ©gia financeira acessĂvel para quem busca rentabilidade e segurança no longo prazo.
00:02:05 ETFs no Brasil00:13:30 BDRs de ETFs
00:18:49 Investir nos EUA
00:33:51 Offshore
00:39:35 UCITs: ETFs Irlandeses
00:58:56 Estudo: Investir no exterior - anĂĄlise de atratividade
01:05:04 ConsideraçÔes finais
01:12:03 PĂlula de sabedoria do JoĂŁozinho
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
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ETFs no ItaĂș: Descubra como a ItaĂș Asset cria seus produtos e quais as tendĂȘncias para o futuro do mercado. Entenda a estratĂ©gia por trĂĄs de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestĂŁo ativa e passiva neste episĂłdio exclusivo.
Nesta estreia da 2ÂȘ temporada do Stop Loss Talks, recebemos CaĂque Cardoso, ETF Specialist na ItaĂș Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de Ăndices e produtos financeiros. Assista atĂ© o final para descobrir o principal diferencial competitivo do ItaĂș que pode mudar sua forma de escolher ETFs!
đ Se vocĂȘ quer investir melhor, entender o que hĂĄ por trĂĄs dos ETFs do ItaĂș ou simplesmente acompanhar os bastidores da indĂșstria, este episĂłdio Ă© para vocĂȘ. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os prĂłximos capĂtulos do Stop Loss Talks â Os bastidores.00:01:23 Como vocĂȘ começou a trabalhar com ETFs?
00:03:14 O que vocĂȘ mais gosta nos ETFs?
00:06:53 A origem do primeiro ETF do ItaĂș
00:11:59 Por dentro de uma grande gestora
00:17:40 Como nascem novos ETFs
00:21:43 Os critĂ©rios de escolha das provedoras de Ăndice
00:25:15 O trabalho de bastidores que ninguĂ©m vĂȘ
00:28:15 BOVV11: o maior ETF do ItaĂș
00:36:30 A visĂŁo do ItaĂș sobre crĂ©dito privado com ETFs
00:39:49 Como vocĂȘs veem a concorrĂȘncia com os BDRs?
00:43:38 TendĂȘncias globais e o futuro dos ETFs no Brasil
00:47:44 O dilema entre gestĂŁo passiva e ativa na visĂŁo do
ItaĂș
00:50:12 Algum ETF do ItaĂș nĂŁo deu certo?
00:54:30 GOAT1: a decisĂŁo por trĂĄs de um ETF hĂbrido
01:16:09 SPXR11: o racional por trås do lançamento desse ETF
01:08:05 IRFM11 e IDKA11: por que criar dois ETFs tĂŁo
semelhantes?
01:11:32 BITI11: como funciona a exposição ao Bitcoin
01:16:12 O principal diferencial competitivo dos ETFs do ItaĂș
01:20:40 SPXI11, TECK11 e HTEK11: o critério entre ação e ETF
01:26:28 Bate-bola
01:29:48 ConsideraçÔes finaisđ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs.
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â Instagramâ , no â Tik Tokâ e em nosso canal no â Youtubeâ . Aqui vocĂȘ encontra informação baseada em dados.Na bancada temos como convidado CaĂque Cardosoâ â da ItaĂș Assetâ â , alĂ©m dos jĂĄ tradicionais â â â Fernando Kobutiâ â â , â â â Geraldo Burigoâ â â , â â â JoĂŁozinhoâ â â e â â â Lucas Ibeeâ â â . â â â Diego Macedoâ â â no desenvolvimento do produto.
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Retrospectiva 2025: Neste episĂłdio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os nĂșmeros impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, alĂ©m de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhĂ”es dos clientes, um alerta necessĂĄrio para todo investidor.
Falamos tambĂ©m sobre a virada de chave para o modelo fee based e como as novas corretoras estĂŁo mudando o jogo. Sobrou tempo para relembrar as previsĂ”es do Primo Rico e de outros gurus que, spoiler, erraram feio sobre o dĂłlar. E vocĂȘs viram que Michael Burry, o gĂȘnio de "A Grande Aposta", resolveu fechar seu fundo de vez?Fica com a gente atĂ© o final, porque alĂ©m de relembrar os principais acontecimentos de 2025, tem aquela pĂlula de sabedoria clĂĄssica do JoĂŁozinho para vocĂȘ virar o ano com a cabeça no lugar.
Ă isso, Stoppers, finalmente chegamos ao nosso Ășltimo vĂdeo de 2025! Antes de qualquer coisa, fica aqui o nosso muito obrigado por cada play, cada comentĂĄrio e por toda a confiança no Stop Loss Talks durante este ano intenso. O encerramento da nossa 1ÂȘ temporada Ă© tambĂ©m o encerramento de um ciclo, mas jĂĄ estamos com os motores aquecidos para 2026, voltaremos com novos episĂłdios, convidados de peso e muitas novidades dentro do Stop Loss Club.
Cronograma da Resenha:
00:01:35 NĂșmeros do mercado de ETF em 2025
00:14:23 Banco Master e o FGC
00:30:48 O assessor que roubou R$ 11 milhÔes dos clientes
00:36:56 Crescimento do fee based
00:39:16 Novos ETFs e novas corretoras
00:43:18 Michael Burry (A Grande Aposta) fecha fundo
00:44:00 Os palpites dos gurus em 2025
00:51:21 Primo Rico
00:59:08 PrevisÔes sobre o Dólar
01:02:45 Valeu, 2025! O que esperar de 2026
01:10:07 PĂlula de sabedoria do JoĂŁozinho
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
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đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
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O que trĂȘs assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a GestĂŁo Passiva?
Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa Ă© tĂŁo "fĂĄcil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o Ăndice?
Neste episĂłdio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (ou nĂŁo) a gestĂŁo indexada na rotina de atendimento. Eles revelam como utilizam ETFs na prĂĄtica com seus clientes, discutem se vale a pena ter Ouro ou Smart Betas na carteira e analisam oportunidades polĂȘmicas, como o CDB do Banco Master.
Abordamos tambĂ©m o lado negativo dos da indĂșstria de ETFs e as dificuldades operacionais na adoção desses produtos. Assista atĂ© o final para entender os "efeitos colaterais" dos ETFs.
00:04:18 Como os ETFs sĂŁo adotados na prĂĄtica?
00:08:53 Reserva de emergĂȘncia: vale a pena utilizar ETFs?
00:14:30 VocĂȘ recomenda ETFs na carteira dos clientes?
00:18:25 Por que os gestores profissionais nĂŁo batem o IBOVESPA?
00:24:07 Smart Betas
00:29:39 Asset Allocation
00:31:46 Ouro
00:35:37 Dividendos
00:44:49 O efeito colateral dos ETFs
00:50:55 Planejamento financeiro baseado em objetivos
00:53:48 Alocação em renda fixa
00:56:29 CDB do Banco Master
01:01:55 Qual a maior dificuldade na hora de investir em ETFs?
01:09:39 TransparĂȘncia
01:23:20 Concentração de poder (BlackRock e Vanguard)
01:25:20 ConsideraçÔes Finais
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
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đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no â Instagramâ , no â Tik Tokâ e em nosso canal no â Youtubeâ . Aqui vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Na bancada temos como convidado Anderson Moreira, Felipe Passero e Victor Acioliâ , alĂ©m do nosso host â â â Fernando Kobutiâ â â . â â â â â Diego Macedoâ â â no desenvolvimento do produto.
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Os ETFs do Nubank, a estratĂ©gia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF sĂŁo o foco do episĂłdio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No âOs Bastidoresâ, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratĂ©gias sĂŁo criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos AndrĂ©s Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsĂĄvel pelo desenvolvimento e gestĂŁo das estratĂ©gias de fundos de investimento do Nubank.
Descubra a visĂŁo de quem estĂĄ Ă frente da gestĂŁo de recursos de uma das maiores plataformas do Brasil.Neste episĂłdio, vocĂȘ vai entender como a Nu Asset foi criada, como o Nubank decide quais ETFs lançar e como o time pensa inovação, simplicidade e acessibilidade para o investidor. Falamos sobre todo o processo de estruturação de um ETF, o uso de inteligĂȘncia artificial, a relação com formadores de mercado e o que acontece por trĂĄs do lançamento de produtos como NCDI11, NBIT11, HGBR11, HYBR11, LVOL11 e HIGH11.
Exploramos tambĂ©m os desafios de criar produtos para diferentes perfis e a visĂŁo da gestora para o futuro do mercado de ETFs no Brasil. Ă um episĂłdio completo para quem quer entender o funcionamento real por trĂĄs da indĂșstria de fundos, direto com quem estĂĄ no comando.
đ Se vocĂȘ quer investir melhor, entender o que hĂĄ por trĂĄs dos ETFs do Nubank ou simplesmente acompanhar os bastidores da indĂșstria, este episĂłdio Ă© para vocĂȘ. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os prĂłximos capĂtulos do Stop Loss Talks â Os Bastidores.
00:03:32 Por que a Nu Asset foi criada?
00:07:15 O Nu Bank quer inovar o mercado de ETFs?
00:10:12 Algum ETF do Nu Bank nĂŁo deu certo?
00:13:18 Como o Nu Bank tem trabalhado para simplificar o acesso aos ETFs?
00:21:02 Como o Nu Bank decide qual ETF criar?
00:23:59 Quais são as etapas para a criação de um ETF
00:29:30 VocĂȘs levam em consideração a complexidade para o investidor?
00:31:33 VocĂȘs utilizam InteligĂȘncia Artificial no processo?
00:36:46 Como funciona o lançamento de um ETF?
00:39:31 Como o Nu Bank trabalha com relação aos formadores de mercado?
00:44:36 Aluguel de ativos
00:49:11 Como o Nu Bank olha para os ETFs de renda fixa?
Os ETFs do Nubank:
00:57:19 NCDI11
01:06:01 NBIT11
01:11:44 HGBR11 e HYBR11
01:18:27 LVOL11 e HIGH11
01:29:01 Qual a visĂŁo do mercado de ETFs para os prĂłximos anos?
01:32:20 Perguntas de bate-pronto
01:35:42 Agradecimentos finais
đ” Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers
đ Pare de apostar. Comece a investir
đ A satisfação estĂĄ na simplicidade. E ela se chama ETFs
đ Se vocĂȘ estĂĄ cansado de gurus e quer a estratĂ©gia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga tambĂ©m no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui vocĂȘ encontra informação baseada em dados.
Na bancada temos como convidado AndrĂ©s Kikuchi da Nu Asset, alĂ©m dos jĂĄ tradicionais â â Fernando Kobutiâ â , â â Geraldo Burigoâ â , â â JoĂŁozinhoâ â e â â Lucas Ibeeâ â . E â â Diego Macedoâ â no desenvolvimento do produto.
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