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Die Verbraucherpreise liegen auf breiter Front unter den Zielen der Wall Street, was die Futures und insbesondere den Nasdaq in die Höhe treibt. Fallen die Erzeugerpreise am Donnerstag, und das Verbrauchervertrauen am Freitag ähnlich erfreulich aus, bleibt das Nachrichtenumfeld positiv. Selbst die Aktien von Coinbase können sich nach den lausigen Zahlen und Aussichten von den vorbörslich Verlusten erholen.
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Die Wall Street verhält sich erstaunlich stabil, in Anbetracht der überwiegend schwachen Quartalszahlen. Nach NVIDIA, spricht nun auch Micron eine heftige Wachstumswarnung aus. Die Aktien von Novavax und Upstart tendieren nach den Zahlen deutlich schwächer. Auch Take-Two enttäuscht.
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Liest man das Research an der Wall Street, kann man nur zu einem Ergebnis kommen: Die Rezession ist vertagt, mit einem kurzfristig deutlich reduzierten Risiko. Gerade weil der Arbeitsmarkt so robust ausgefallen ist, werden die Inflationsdaten am Mittwoch und Donnerstag um so wichtiger. Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von NVIDIA, Berkshire Hathaway, Palantir, Barrick Gold und First Solar im Fokus.
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Der US-Arbeitsmarkt fiel im Juli ausgesprochen robust aus, mit 528.000 neuen Jobs, einer Arbeitslosenrate von nur noch 3,5% und einer Lohninflation von 0,5% im Vergleich zum Vormonat (was hoch ist). Der Gedanke, dass die Notenbank bei der Geldpolitik bald weniger stark bremsen wird, dürfte nach diesen Daten nach hinten verschoben werden. Der Blick an der Wall Street richtet sich nun auf die Verbraucher- und Erzeugerpreise in der kommenden Woche.
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Goldman Sachs und Sanford Bernstein warnen, dass die Rallye an der Wall Street zu weit gelaufen ist. Solange sich die Ertragsaussichten nicht stabilisieren, sei das Risiko eines erneuten Rückschlags hoch. Dass die Notenbank den Zeitpunkt einer nahenden Zinswende seit Tagen kritisch kommentiert, sei ebenfalls eine Warnung an Marktteilnehmer.
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Die Berichtssaison liefert keine wirklichen Neuigkeiten mehr. Fest steht, dass Corporate America besser als befürchtet abgeschnitten hat. Heute Morgen geht es an der Wall Street bei den Aktien von PayPal, SoFi, CVS, Moderna und Starbucks nach den Zahlen bergauf. AMD und Airbnb stehen leicht unter Druck, mit einem deutlichen Einbruch bei den Aktien der Match Group.
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Am 16:20 Uhr MEZ soll die Sprecherin der Demokraten im Kongress in Taiwan landen. Der Markt wartet nervös auf die Reaktion Chinas. Das Thema sollten in 24h keine Rolle mehr spielen. Der DOW JONES wird durch Caterpillar belastet, während es bei Pinterest und Uber deutlich bergauf geht. Wegen einer Klage stehen die Aktien von Visa unter Druck.
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Nach den kräftigen Gewinnen der letzten beiden Wochen sehen wir am Montag vorbörslich leichte Gewinnmitnahmen. In dieser Woche werden neben den Arbeitsmarktdaten erneut Ergebnisse im Fokus stehen. Neben AMD melden unter anderem auch Caterpillar, Ebay, Fortinet, Airbnb und Booking Holding.
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Heute ist der letzte Handelstag im Juli und für den Nasdaq war es der beste Monat seit November 2020, mit einem Anstieg von 10%. Zum Wochenausklang geht es bei den Aktien von Amazon und Apple bergauf, während Roku und Intel stark unter Druck stehen. Chevron und Exxon profitieren von den hohen Energiepreisen und melden ebenfalls solide Zahlen.
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Das BIP ist in den USA im zweiten Quartal um 0,9% gesunken. Nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum, befinden sich die USA damit technisch in einer Rezession. Auch wenn die Wirtschaft an Schwung verloren hat, fühlt sich das Umfeld noch nicht wie eine Rezession an.Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!
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Die Stimmung zu den Ergebnissen von Microsoft und Google war derart schlecht, das jetzt selbst nur gemischte Zahlen gefeiert werden. Was sicherlich hilft, sind vereinzelt robuste Ertragszahlen, unter anderem von Hilton, Visa, Chipotle, Spotify und Texas Instruments.
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In Anbetracht des festen US-Dollars und wirtschaftlichen Gegenwinds, sind die Ergebnisse der letzten 24h überwiegend solide ausgefallen. Aktien aus dem Einzelhandel leiden allerdings unter der Ertragswarnung von Walmart und das Wall Street Journal berichtet, dass Shopify plant 10% der Belegschaft zu entlassen. Beide Werte verlieren rund 9%.
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Der Wall Street steht eine spannende Handelswoche bevor. Neben der FED-Tagung am Mittwoch, werden am Donnerstag die BIP-Daten für das zweite Quartal gemeldet. Besonders wichtig werden die vielen Ergebnisse im Tech-Sektor. Amazon, Apple, Meta und Microsoft melden im Wochenverlauf Ergebnisse.Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!
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Der dramatische Kurseinbruch bei den Aktien von Snap wirkt sich ausschließlich auf die Social Media-Werte belastend aus. Im Dow Jones geht es bei den Aktien von American Express nach den Ertragszahlen bergauf, während Verizon den Index belastet. Letztendlich ist die heutige Widerstandsfähigkeit der Wall Street beeindruckend!
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Ein wilder Ritt heute Morgen: Die Futures anfangs im Plus, jetzt ist der Markt im Minus. Nach den gewaltigen Kursgewinnen der letzten beiden Handelstage ist es kaum erstaunlich, dass wir hier und da auch Gewinnmitnahmen sehen. Im Großen und Ganzen ist die Ertragssaison weiterhin besser als befürchtet. Tesla, CSX, Alcoa - allesamt melden überzeugende Ergebnisse. Die Fluggesellschaften sind allerdings nach enttäuschenden Quartalszahlen deutlich auf der Verliererseite. „Besser als befürchtet“ bleibt das Motto an der Wall Street. Gleichzeitig hebt die EZB das erste Mal seit elf Jahren den Leitzins um gleich 50 Basispunkte an. Auch das wurde an der Wall Street eigentlich erwartet. Man hofft, dass der Euro davon profitiert und der US-Dollar etwas weniger Rückenwind bekommt.
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Nach der gewaltigen Rallye am Dienstag, sehen wir zur Wochenmitte vor dem US-Handelsstart Gewinnmitnahmen. Im Fokus stehen die Aktien von Netflix.
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Die Berichtssaison wird nervig. Wir haben einen großen Elefanten im Raum: den sehr festen US-Dollar. Und der sorgt bei IBM, Johnson & Johnson und Lockheed Martin für Gegenwind. Goldman Sachs glaubt, dass man das gleiche Problem auch bei Apple sehen wird, wenn dort in den kommenden Wochen die Ergebnisse gemeldet werden. Der Dollar ist allerdings heute Morgen schwächer. Man spekuliert, dass die EZB den Leitzins um gleich 50 Basispunkte anheben könnte an diesem Donnerstag. Ein schwächerer Dollar, ein stärkerer Aktienmarkt hier in den USA. Nicht vergessen: Die Korrelation Dollar und S&P 500 ist aktuell sehr hoch.
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Angefacht durch besser als befürchtete Ergebnisse, setzt sich die Rallye vom Freitag fort. Im Fokus stehen die Aktien von Goldman Sachs, Synchrony, Bank of America und Boeing.
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Diese Woche bin ich eigentlich noch auf Sylt im Urlaub. Ich werde mich also nur sporadisch zu Wort melden, bevor es dann ab dem 18. Juli wieder täglich mit der Opening Bell aus New York weitergeht. Wir haben Montag, die Futures sind negativ, eine spannende Woche steht bevor und deshalb möchte ich jetzt trotzdem einen Wochenausblick machen.
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Liebe Community, heute ist der letzte Stream vor meinem Urlaub. Bis zum 11. Juli ist jetzt Sendepause. Bei wichtigen Ereignissen werde ich LIVE berichten. In der Woche vom 11. werde ich am Montag, Mittwoch und Freitag berichten, da ich noch bis zum 15. im Urlaub sein werde.
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