Episódios
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There is still a long way to go to transform the PE industry, which still relies on Excel for many tasks. These manual processes are a golden opportunity for anyone looking to innovate in the industry and help the constellation of players in this ecosystem improve their efficiency and better serve their clients. I reached out to Chronograph because I am well aware of the work they have been doing for years to streamline data management, analytics, and reporting.
This US-based solution offers a portfolio monitoring software that makes life easier for PE investors across the globe.
Charlie shares with us their story and how the initially LP-focused offering naturally expanded to GPs.
We discuss the solution and the specific problems it addresses. One of the three essential pillars of the PE stack.
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Vous nâen avez peut ĂȘtre jamais entendu parler et pourtant cette discrete sociĂ©tĂ© prĂ©sente un peu partout dans le monde est en train de redessiner des pans entiers de lâindustrie du Wealth.
Câest en coulisses que cela se passe. Pierre-Henri mâa rejoint pour lever le mystĂšre autour de cette sociĂ©tĂ© dâorigine NĂ©o-zĂ©landaise, qui exĂ©cute de maniĂšre impressionnante.
Nous comprenons les enjeux de ce marché éclaté aux besoins multiforme et voyons comment cela se passe en dans les backstages auprÚs des plus gros acteurs comme Axa, Barclays ou UBS, aux quatre coins du monde.
Nous dĂ©taillons la feuille de route de cette sociĂ©tĂ© de 5000 collaborateurs prĂ©sente dans une trentaine de pays qui administre quand mĂȘme 1500 milliards dâEUR.
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Estão a faltar episódios?
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Esquissé en 2021, le projet de Tulyp a vu le jour il y a un an maintenant. AprÚs de belles expériences chez iBanFirst, puis chez Revolut, Maxime a identifié une opportunité dans le "Trade Finance".
Cette activitĂ© de financement du commerce international, historiquement dominĂ©e par les banques, est dâune complexitĂ© et dâune lenteur incroyables et laisse le champ ouvert pour la rĂ©solution dâun beau "pain point".
Vous allez dĂ©couvrir comment Tulyp amĂ©liore la gestion de la lettre de crĂ©dit, de la crĂ©ation du compte dâescrow Ă la libĂ©ration des paiements. Lâoccasion aussi pour nous de revenir sur les fondamentaux du commerce international et les besoins essentiels des PME pour fluidifier ces transactions.
Une jeune start-up au destin prometteur !
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I've been discussing SaaS on the podcast for years. In his renowned article "Why software is eating the world", Marc Andreessen explained that software would take over large portions of the economy, driven by the proliferation and success of the SaaS model. This model has shifted us from physical and localised systems to global, scalable, and efficient software solutions. Thirteen years after these insights, what do we think about SaaS?
It's a topic I've been eager to explore with an expert. Hillel, who has years of experience investing in B2B SaaS, joined me for this discussion.
We covered many topics, including the evolution of pricing models, the value proposition, the transformation of incumbents, the shift to cloud-based services, and more recently, topics related to AI.
This was an opportunity for me to introduce you to Kennet, whom I know well. We discussed the funds, the thesis, and certain investments, such as Eloomi, which have exited. This investment allows us to talk about KPIs and the role of sustainable growth in investment decisions.
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Sâil y a bien une personne Ă connaitre lorsquâon lance un business en FinTech, câest Valentine. Cette avocate au nez fin a investi ces 10 derniĂšres annĂ©es dans des dizaines de start-ups en phase dâamorçage comme par exemple, Alma. Cet Ă©pisode, câest pour nous lâoccasion dâavoir une vue dâhĂ©licoptĂšre des enjeux majeurs qui doivent relever ces jeunes pousses, jouant sur un terrain complexe, navigant entre conformitĂ© et hyper-croissance, et mieux comprendre les tendances Ă venir.
Un Ă©change autour de trois thĂšmes qui nous tiennent toutes les deux Ă coeur : Le rĂ©glementaire, la place des femmes dans lâindustrie et bien entendu les entrepreneurs.
Valentine nous partage aussi ses projets et la maniÚre dont elle accompagne les sociétés de son portefeuille.
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Peu de personnes rĂ©alisent que crĂ©er des SPVs signifie naviguer dans des mĂ©andres rĂ©glementaires complexes et quâil existe bel et bien des risques pour les parties impliquĂ©es, ceux qui fĂ©dĂšrent tout comme ceux qui investissent, finalement que cela expose Ă des risques lĂ©gaux et pĂ©naux significatifs. Ces sujets souvent passĂ© sous silence, Evan les connait sur le bout des doigts.
Je suis, vous le savez, passionnĂ©e par la structuration et le sujet de Roundtable qui a beaucoup Ă voir avec cela mâintĂ©resse depuis sa conception. Evan partage avec nous les mois de prise de tĂȘte avec les avocats, les dĂ©ploiements de leur produit et la proposition de valeur forte : Ă savoir, allĂ©ger les investisseurs dans les actifs privĂ©s de tout la paperasse qui entoure lâaccĂšs aux marchĂ©s.
A lâinstar dâAngelList aux US, Roundtable permet Ă des personnes ayant accĂšs Ă du deal flow de le partager avec leur communautĂ© de co-investisseurs au travers de SPV ou de fonds pour faciliter le marketing, la distribution et tout lâopĂ©rationnel, tout en Ă©tant irrĂ©prochable dâun point de vue rĂ©glementaire, et ça partout en Europe.
Avec déjà 11 000 investisseurs et 250 millions d'EUR engagés, vous allez découvrir l'effet de réseau formidable créé autour de ce nouveau standard reconnu qui séduit investisseurs, SoloGP, avocats, "first time funds", ou encore Family Offices.
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I'm excited to speak with Ronit this week. He has a talent for simplifying finance from a macro perspective and can think conceptually about the industry's future. Recently, this brilliant mind from Citi published a new book on the industry's future. He presents a comprehensive overview of money throughout history, spanning from ancient times to the present day and beyond.
This episode provides us with a great opportunity to gain perspective and focus on some incredible aspects that tech in finance enables, such as promoting greater inclusion and providing access to banking services for women. These use cases demonstrate that change is indeed underway and is accelerating.
I share Ronit's passion for discussing the future. So, I'll let you enjoy this beautiful retrospective guided by his book.
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Investir dans un projet "crypto" Ă titre privĂ© câest dĂ©jĂ compliquĂ© mais quand on fait ça de maniĂšre professionnelle dans un fonds dâinvestissement, câest une autre paire de manche. Je vous passe la "Due Dil" et lâidentification des fondateurs du projet; En revanche lâun des points qui reprĂ©sente clairement un risque Ă©norme câest le volet opĂ©rationnel de ce type dâinvestissements.
Jâattendais depuis un petit temps cet Ă©pisode avec Quentin comprendre et partager avec vous la mise en place dâun AIFM "crypto" et pourquoi câest essentiel pour les gĂ©rants qui investissent dans le Web3. CâĂ©tait la piĂšce manquante de pal mal de mes Ă©pisodes de 2023.
Nous parlons donc de lâimportance du choix des partenaires, du set-up et de la stratĂ©gie supe ambitieuse de 6M pour les prochaines annĂ©es.
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Ce sujet de "KNOW YOUR CLIENT" quâil sâagisse des Corporates, des Personnes Physiques ou encore de Trusts, tout le monde y passe et nous savons tous que câest un enjeu de taille car derriĂšre ce sont des risques majeurs Ă mitiger.
Jâai dĂ©jĂ couvert le sujet, mais jamais encore dans le contexte de la Blockchain. Philippe mâa rejoint pour mâexpliquer ce que Wecan dĂ©veloppe pour faciliter la vie des Banques et autres acteurs de la finance obligĂ©s de maintenir leur Fichier Central Ă jour.
Vous verrez ce quâapporte lâutilisation de la blockchain, comprendrez lâInfrastructure dĂ©ployĂ©e par la scale-up Suisse sur Ethereum.
Lâoccasion aussi de se rendre compte que des acteurs bancaires aussi traditionnels que Pictet ou plus orientĂ©s "crypto" comme Bitstamp ou Sygnum utilisent la suite logicielle de Wecan.
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The topic of Climate Risk is one that deeply concerns me, as it does many individuals I engage with. In the financial world, it's a subject that's perceived in vastly different ways, depending on whom you speak to. I was keen to have this conversation because Climate X's method strikes me as pragmatic, sensible, and attuned to business realities, a rarity in the climate risk analysis arena.
Lukky, the CEO of Climate X, is an intriguing figure with a profound grasp of his field. He has consistently impressed me since our initial meeting. Our discussion delves into their business methodology and the development of their Spectra modelâan impressive and user-friendly tool.
We explore how this UK-based start-up achieves global reach in providing climate risk data by fusing scientific research with econometrics to produce comprehensive climate risk analytics. I assure you, the conversation is not just enlightening but genuinely captivating.
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Cet Ă©pisode rafraĂźchissant est le playbook parfait de lâacquisition rĂ©ussie dâune start-up par un grand groupe financier.
Antoine nous fait une retrospective riche mais synthétique de la décennie Payplug. Nous parlons de la création avec Camille Tyan à la sortie de leur MBA, des débuts avec un pivot dans un contexte qui précÚde la 1Úre Directive de paiements.
Lâoccasion aussi de nous rendre compte Ă quel point le monde des paiements a Ă©voluĂ© ces dix derniĂšres annĂ©es.
Nous parlons des discussions avec Natixis et de la transformation en filiale de BPCE. Vous rĂ©aliserez le rĂŽle fondamental du sponsor en interne et de la maniĂšre dont le groupe a su gĂ©rer ce mariage pour ne pas lâĂ©touffer.
Nous nous arrĂȘtons sur les perspectives de croissance dans un environnement extrĂȘmement concurrentiel et des avantages que Payplug met en avant pour faire face aux gĂ©ants du secteur.
Nous parlons aussi de certains clients comme le Comité des Jeux Olympiques et du cahier des charges super serré que la scale-up a du respected pour pouvoir gérer les millions de transactions effectuées sur un laps de temps ultra court.
Un beau succĂšs et une FinTech Ă suivre de prĂšs.
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Un Ă©pisode qui dĂ©voile beaucoup de secrets sur lâaccĂšs aux fonds tier#1 dans le non cotĂ© : Private Equity, Dette privĂ©e ou encore infrastructure. Nous soulevons le drap sur des sujets comme : les "share classes", les bons gĂ©rants, les distributeurs, les frais. Lâoccasion aussi de faire quelques piqures de rappel sur la constitution dâun portefeuille de Private Assets entre diverification, transparence et liquiditĂ©.
Nous parlons de lâoffre de Private Corner , du lancement et de la structuration de la sociĂ©tĂ© de gestion qui sert une communautĂ© passionnĂ©e de distributeurs. Nous avons associĂ© Jacques Ă cette discussion pour toutes ses connaissances dâun marchĂ© oĂč il navigue depuis 20 ans et pour son fan parler qui dĂ©coiffe.
Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente Ă©coute Ă tous !
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About three years ago, I began to explore the story of Florian, an early cryptocurrency advocate and tax expert with experience at one of the Big Four accounting firms.
Nearly a decade ago, Florian grappled with the tax declaration challenges that all crypto holders face. Currently, a minority accurately report their crypto earnings, but this may shift in 2026 due to the impending introduction of DAC 8.
This directive aims to give tax authorities the information they need to track and assess the tax implications of crypto-generated income by creating a standardised framework for cross-border reporting.
The potential market for Blockpit is vast. Our conversation spans Blockpit's technological core, their client base, and their global expansion efforts. I find the complexities of audit trails and risk management, especially regarding cyber risks, particularly challenging. You'll see just how seriously this Austrian start-up takes these challenges.
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Une discussion avec une femme extraordinaire. PassĂ©e dâadministratrice Ă 22 ans, Ă Directrice GĂ©nĂ©rale du Groupe Duval quelques annĂ©es plus tard, Pauline est revenue sur sa progression au sein du groupe et nous explique comment celle-ci sâest opĂ©rĂ©e.
Le mot que je retiens de ces trente minutes passĂ©es avec elle, câest transmission. Câest au coeur de cet Ă©pisode. La transmission des entreprises, mais aussi la transmission du savoir dans les Ă©changes que cette cheffe dâentreprise a avec tous les entrepreneurs auxquels elle croit. Jâai donc profitĂ© de ce moment avec Pauline pour dĂ©tailler son portefeuille de Business Angel, pour comprendre ce qui lâanime, les projets qui lâinspirent et le soutien prĂ©cieux quâelle apporte.
Un vrai ârole modelâ
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Il y a 4 ans, jâai rencontrĂ© Joseph Ă un Ă©vĂšnement de France Fintech, avec le projet de crĂ©er une FinTech et devenir une rĂ©fĂ©rence crĂ©dible dans la finance durable. Jâobserve depuis la progression de la start-up : la crĂ©ation du premier produit dâassurance vie, puis lâassurance pour mineurs, puis le PER, puis la levĂ©e de fonds avec entre autres Ring Capital.
CâĂ©tait le bon moment de faire un Ă©tat des lieux de Goodvest depuis son lancement mais aussi lâoccasion de dĂ©tailler les mises Ă jour des labels ISR et de lâencadrement SFDR.
Jâavais envie de regarder de plus prĂšs la mĂ©thodologie dĂ©veloppĂ©e par la start-up pour sĂ©lectionner les fonds de ses clients, les partenaires et les distributeurs.
Vous allez voir que le chemin parcouru est assez Ă©patant !
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Is it accurate to say "A forewarned man is worth two"? Let's think about this as we delve into the transformative effects of technology, LLMs, and AI on the investment sector. It was this curiosity that led me to a conversation with André, with the aim to uncover how these advancements might reshape the entire investment value chain.
Between you and me, there hasnât been a week when I havenât reflected on this topic. This engineer, turned VC, shared what they've deployed Earlybird to refine processes, including sourcing, analysis, due diligence, and even how they interact with entrepreneurs and strategise divestments.
Itâs particularly intriguing to examine the role automation plays in a field traditionally celebrated for its human touch. AndrĂ© advocates for what he calls "augmented VC" - the perfect blend of personal investment intuition and a methodical approach to minimise biases and inefficiencies.
You're about to get a glimpse of how these technologies could revolutionise the industry. My advice - dive deeper, stay informed, and brace yourself for the changes ahead. They promise to redefine the landscape.
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Cet Ă©pisode est dâune efficacitĂ© redoutable ! La feuille de route que nous nous Ă©tions fixĂ©s avec Arnaud et François Ă©tait ambitieuse. Nous avons couvert tous les sujets envisagĂ©s. Donc, en bref, nous parlons de la valorisation des oeuvres, de leur liquiditĂ©, des artistes Ă suivre, de lâaccĂšs aux oeuvres, des performances.
Vous allez aussi voir ce qui rĂ©unit ces deux fondateurs : une expertise pointue dans ces courants artistiques dâun cĂŽtĂ© et une connaissance approfondie du lancement et la gestion du crowdfunding de lâautre.
Le mĂ©lange de toute ce savoir a donnĂ© naissance Ă Matis qui permet de dĂ©mocratiser lâinvestissement dans lâArt.
Warhol à votre portée !
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A la croisĂ©e entre stratĂ©gie, culture et rĂ©flexion fondamentale sur lâinnovation, nous Ă©changeons avec Nicolas sur de nombreux sujets qui nous amĂšnent Ă nous poser un peu pour comprendre quelle a Ă©tĂ© lâĂ©mergence des Ă©cosystĂšmes Tech' en Europe. Nicolas revient sur la maniĂšre dont il perçoit le capital risque depuis ces 15 derniĂšres annĂ©es mais prend le temps de nous dĂ©tailler pourquoi, selon lui, cela nâa pas exactement fonctionnĂ© exactement comme nous le voulions.
Au travers de toutes son expĂ©rience, ses rĂ©flexions, ses essais et ses lectures, il nous permet de nous poser aussi de bonnes questions sur lâĂ©volution de lâEurope, sur les enjeux face aux Ătats Unis et la Chine, sur les nouveaux chemins de dĂ©veloppement que nous pourrions emprunter et comment le capital risque va probablement Ă©voluer.
En filigrane de cette discussion, nous revenons sur lâ expĂ©rience "The Family" et certains enseignements quâil en retire.
Un épisode Hors Série plus long et plus posé qui permet de prendre du recul sur tous ces sujets.
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For this second part of the discussion, I'm speaking with Vatsa to delve into numerous topics. First off, he shares his recent transition to CEO and gives us an inside look at how the company is organised: from the Executive Committee's makeup to Charlie's handover, the dynamics with investors, and his approach to leadership.
We also dive into the company's core activities, its global footprint, and more about what they do. We also focused on two key areas - the impact of integrating AI and LLMs into their offeringsâdetailing the tangible benefits for them and their clientsâand their strategies for staying ahead of financial crime and scams. It's insightful âdon't miss it.
Enjoy the show! And make sure you don't miss the first part of the episode, where Iâm be chatting with the founder of ComplyAdvantage.
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My last discussion with Charlie was four years ago. What a joy it was to speak with him again and to hear about all the ground they've covered. This episode is also a bit different as we're in-person. We cover the journey of this unique RegTech entrepreneur who began his journey solo, discussing the early days and his vision for the company. We delve into his journey as CEO, exploring how his role has evolved and helped shape ComplyAdvantage into what it is today. We also cover the transition of leadership to Vatsa and his new role as Executive Chairman.
Simply brilliant!
Enjoy the show! And make sure you don't miss the next episode, where I'll be chatting with the current CEO about the company's comprehensive value proposition.
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