Episódios
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Cuando pensamos en el poder transformador de la tecnología, es fácil centrarse en los propios inventos: la máquina de vapor, el ordenador personal, Internet o el reciente auge de la inteligencia artificial (IA). Pero bajo estas revoluciones se esconde una historia recurrente de mercantilización, la rápida y exponencial disminución del costo de un recurso crítico que hace que la tecnología sea escalable, accesible y, en última instancia, revolucionaria.
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La semana pasada escribimos sobre por qué las acciones estadounidenses dominan los mercados mundiales y por qué, a largo plazo, creemos que estas acciones deberían ser una parte fundamental de todas las carteras. Esta semana queremos seguir centrándonos en el mercado estadounidense, profundizando ahora en la economía de EE. UU. y en por qué se está comportando mucho mejor que otras economías importantes en la actualidad.
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Estão a faltar episódios?
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Si ha escuchado la frase «TINA» en las conversaciones financieras de los últimos años, puede parecerle que un viejo amigo ha vuelto a la ciudad. Pero en el mundo de la inversión, TINA no es una persona, sino un concepto: «There Is No Alternative» (No hay alternativa). Hace una década, esta frase significaba que, con una inflación baja y unas tasas de interés por el suelo, los inversores no tenían más remedio que invertir su dinero en acciones, sobre todo porque los bonos ofrecían poca rentabilidad...
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Invertir es como un laberinto. Cuanto más se deambula por él sin una estrategia clara, más probabilidades hay de perderse. En la era de la sobrecarga de información, los inversores minoristas se enfrentan a un reto importante: demasiados datos, demasiadas opciones y demasiado ruido. Aunque el acceso a la información ha democratizado la inversión, tiene su lado negativo. Tener que tomar demasiadas decisiones y analizar excesiva información puede perjudicar su capacidad para invertir con eficacia.
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En lo que respecta al comercio internacional, el presidente electo Donald Trump se ha posicionado sistemáticamente como partidario de los aranceles. Durante su mandato (2016-2020), y en sus campañas políticas en curso, ha criticado lo que considera un trato injusto de Estados Unidos en el comercio mundial. Su administración impuso importantes aranceles a las importaciones procedentes de China e incluso de aliados de Estados Unidos. De cara al futuro, Trump ha planteado la idea de imponer amplios aranceles a todo el comercio exterior, que oscilarían entre el 10% y el 20%, y ha sugerido aumentar los aranceles sobre todos los productos chinos hasta el 60%.
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¿Qué significa para los inversores la victoria electoral de Trump en EE. UU.?
Uno de los pilares de la campaña de Trump ha sido su promesa de reducir los impuestos corporativos, una medida que podría impulsar fuertemente la renta variable estadounidense. Al reducir la carga fiscal sobre las empresas, estas retienen más ganancias, lo que se traduce en mayores beneficios netos. Para los inversores, esto significa un potencial repunte de las cotizaciones bursátiles, especialmente en sectores como el tecnológico, el sanitario y el financiero, que son particularmente sensibles a los cambios fiscales.
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Cuando la inflación empezó a aumentar en todo el mundo en 2021, muchos economistas y responsables políticos debatieron si era «transitoria» o si probablemente se convertiría un problema prolongado.
La palabra «transitoria» se utilizaba habitualmente para describir las presiones sobre los precios que se resolverían por sí solas una vez que amainaran las perturbaciones de la oferta y los desequilibrios económicos derivados de la pandemia. Pero como la inflación persistió más de lo previsto, muchos se apresuraron a descartar la narrativa transitoria, comparando la situación con la inflación sostenida de los años 70...
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En los últimos años, los mercados de renta variable británicos han tenido dificultades para seguir el ritmo de sus competidores mundiales. Con un crecimiento económico lento y un rendimiento persistentemente bajo de las acciones británicas, es fácil que los inversores pasen por alto las oportunidades potenciales a largo plazo que puede ofrecer la economía del Reino Unido. Sin embargo, bajo la superficie de estos retos a corto plazo, hay cada vez más motivos para el optimismo. El Reino Unido, aunque rezagado en ciertas áreas, tiene un gran potencial sin explotar, especialmente en sectores como las infraestructuras, la vivienda y las inversiones de capital, que podrían impulsar un crecimiento económico significativo en el futuro.
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Mucha gente piensa que la Reserva Federal (la Fed) desempeña un enorme papel en el control de la economía fijando las tasas de interés. Pero algunos expertos sostienen que el poder de la Fed podría ser más bien una ilusión. Veamos qué significa esto y por qué es importante para todo el mundo, no solo para los expertos en finanzas...
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En muchos países, el mercado de la vivienda desempeña un papel crucial como motor del crecimiento económico. La economía estadounidense ha confiado durante mucho tiempo en múltiples sectores, como la tecnología, la industria manufacturera y el comercio minorista, para alimentar su motor de crecimiento. Pero con el aumento de la deuda pública, el estiramiento del gasto y la incertidumbre en otras áreas, la atención se está desplazando a la vivienda, que ha sido un obstáculo para el crecimiento en Estados Unidos desde la pandemia...
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Las recientes acciones militares de Ucrania han causado preocupación y consternación, no solo por cruzar a territorio ruso, sino también por desafiar los límites establecidos por Estados Unidos. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Estados Unidos ha dejado claras sus intenciones: ayudar a Ucrania a defenderse y seguir siendo una nación soberana. Sin embargo, la idea de llevar la lucha a Rusia siempre se ha considerado un movimiento arriesgado, que podría acarrear peligrosas consecuencias.
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El verano pasado, los mercados bursátiles se vieron afectados por una fuerte montaña rusa que dejó a muchos inversores confusos sobre lo que estaba ocurriendo. En pocas palabras, algunos datos económicos débiles de EE. UU. desencadenaron una oleada de ventas que hizo que las cosas parecieran peores de lo que realmente eran. Pero a los pocos días, los mercados volvieron casi al punto de partida. Fue un caso típico de las fluctuaciones veraniegas de los mercados, en las que una menor actividad comercial puede dar lugar a mayores oscilaciones.
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En la última década, muchas economías emergentes han pasado apuros, mientras que países desarrollados como Estados Unidos experimentaban un sólido crecimiento económico. Sin embargo, ahora se está produciendo un cambio importante. Las economías emergentes están empezando a superar a los países desarrollados en términos de crecimiento. De hecho, el porcentaje de economías emergentes en las que se espera que el PIB per cápita (una medida de la producción económica por persona) crezca más rápido que en Estados Unidos va a aumentar drásticamente. En los próximos cinco años, se prevé que esta proporción alcance el 88%, un nivel no visto desde el auge de los mercados emergentes en la década de 2000.
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Recientemente, el mercado sufrió un pequeño susto que provocó una corrección a corto plazo en los precios de las acciones. Sin embargo, estos activos se han recuperado desde entonces y, en muchos casos, los precios son ahora incluso más altos que antes. Entonces, ¿qué significa realmente este rebote para el mercado y para los inversores?
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A medida que la temporada de resultados se acerca a su fin, Walmart, uno de los últimos gigantes del comercio minorista estadounidense en presentar sus resultados trimestrales, ofrecerá una última percepción del pulso del consumidor estadounidense. Al analizar los informes de resultados de las principales empresas estadounidenses centradas en el consumidor, varias tendencias clave emergen este trimestre, arrojando luz sobre cómo está evolucionando el panorama del consumo.
En la industria alimenticia, el panorama de la demanda es muy matizado, con variaciones significativas en función del precio y la calidad del producto. Curiosamente, esto no significa que siempre triunfe la opción más barata. Por el contrario, los consumidores son más exigentes a la hora de elegir el valor, incluso si eso significa gastar más...
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Hace dos semanas, se publicaron en EE. UU. dos informes fundamentales: el informe ISM manufacturero y el informe de empleo. Estos informes indicaban posibles signos de ralentización de la economía estadounidense.
El mercado, que se había mostrado optimista sobre un aterrizaje suave, reaccionó con fuerza. Las acciones cayeron bruscamente. Las primeras sacudidas se dejaron sentir el jueves y el viernes, con una caída del 5% en el índice S&P 500, a la que siguió el lunes pasado una venta masiva histórica en los mercados japoneses, que se extendió a gran parte de Asia.
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En los últimos años se han producido acontecimientos sísmicos que influyeron en la psicología de los inversores. La pandemia del COVID-19 desencadenó un bloqueo económico mundial que provocó una volatilidad sin precedentes en los mercados. Mientras el mundo lidiaba con la crisis sanitaria, los mercados mundiales de renta variable experimentaron una fuerte venta a principios de 2020, seguida de un repunte igualmente espectacular a medida que las políticas monetarias y fiscales proporcionaban apoyo.
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Imagine un mundo en el que los inversores solo tienen dos opciones de inversión: una cartera agresiva o una cartera bien diversificada.
La cartera agresiva se caracteriza por activos de alto riesgo y alta rentabilidad, como Bitcoin o valores tecnológicos hipercaros. Esta cartera promete ganancias extraordinarias, pero también corre el riesgo de sufrir pérdidas dramáticas. Por otro lado, la cartera bien diversificada reparte las inversiones entre diversas clases de activos, lo que mitiga el riesgo de pérdidas catastróficas y garantiza rendimientos más estables, aunque potencialmente más bajos.
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