Эпизоды
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美聯準會不升息,台新政府就位,5月積極偏多應對。--Hosting provided by SoundOn
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準備要迎接 2024 年(民國 113 年)的報稅季報稅也代表繳交出過去一年度的成績單這次 112 年度的綜合所得稅申報將於 5 月 1 日至 5 月 31 日展開有哪些新的所得稅制度、享有減稅的條件讓我們一起來先了解報稅重要資訊吧!--Hosting provided by SoundOn
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Пропущенные эпизоды?
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1:15 科技股財報公布前IV大,勢必大漲大跌跳空變動5:14 下週蘋果、亞馬遜、美超微,傾向財報利空反應6:10 公布先後順序導致位階調整,也是財報反應的重要因子AI科技股財報與公司回應比較:9:27 再次強調QE開啟後,Double beat只是正常的(先放水了)11:30 估值大幅攀高,成長展望的修訂最重要14:21 AI變現的提問,Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早19:11 大型語言模型+公有雲,是回應AI變現包裝最好的故事22:38 google、微軟公有雲年成長重回30%24:01 AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆,誰付錢誰老大而已26:05 Microsoft 365營收成長並沒有拉開,AI PC/copilot展望疑慮?30:41 Meta期待中國復甦,但已經是這季最抗跌的33:00 google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季34:45 GDP不如預期,消費端曝險愈高是Q2展望擔憂關於特斯拉的財報觀點:38:25 股價腰斬因此財報爛不算甚麼,靠展望也能扭轉40:00 Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助43:11 FSD降價,先彌補支撐短線營收與毛利率關於INTEL的財報觀點:45:00 NVIDIA AI獨大,連AMD都偏慘,INTEL簡直…48:55 PC產業僅只正常復甦,AI PC沒有結構性改變關於台股電子股法說觀點49:35 聯電、聯發科雙雙下修展望51:10 外資砍估值,殖利率愈跌愈高 高息ETF更不可能減持換股53:00 仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓,6月起貼息更是明確相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3760--Hosting provided by SoundOn
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美國上季GDP不如預期,投資趨勢如何觀察。--Hosting provided by SoundOn
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2024富比士億萬富豪前三名到底是什麼人?榜首就是蟬連2年冠軍的LVMH集團執行長阿爾諾與家族,擁有2330億美元資產第二名則是,特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克,以1950億美元居二第三名,亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯,有1940億美元財富--Hosting provided by SoundOn
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通膨疑慮再起衝擊國際股匯市當利率再度走高且遲早會降息情況下是否醞釀像去年底買點?--Hosting provided by SoundOn
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以色利飛彈回擊伊朗 股跌油價升歐元區英國通膨放緩 今年降息75基點比特幣完成史上第四次減半 收復6.5萬美元大關--Hosting provided by SoundOn
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1:51 概述Q1財報表現達高標,與Q2財測展望4:51 預估Q2 EPS 8.44元6:34 3奈米減少跟目前唯一客戶蘋果相關,整體未出意外10:02 彙整台積電提到的毛利率下滑5大因素,就此打開潘朵拉的盒子11:00 地震與未分配盈餘稅的Q2 (2個一次性影響)12:40 電價上漲: 台積電成本上揚25%,稀釋毛利約0.6~0.7%(持續性影響)16:30 新製程3奈米愈開愈多,勢必今年稀釋毛利(影響比5/7奈米更多一些)19:45 台積電不說謊,面對利空模糊應對,懂得都懂當你承認21:40 4/19不幸運地遇到地緣政治恐慌疊加,反而下週預期反彈關於電話問答環節:24:20 大摩問:「電價與海外營運成本都上揚,2025如何達到目標毛利率」26:00 台積電:「海外成本確實高,海外製造的晶片客戶要承擔額外費用」29:00 美國一再要求供應鏈分散,對誰都不利,是供給面通膨因子31:30 美國廠將是台積電5年內最核心的利空因子33:05 小摩問:「為何下修半導體展望」,台積電暗示除了AI伺服器都不如預期36:00 此對台積電並非利空,對ETF電子成分股才是估值修正重傷害39:10 5、6月換股與7月起除權息,ETF估值高估還是台股最大包袱41:10 花旗的Lauren再問先進封裝,3DIC是未來焦點44:45 花旗再問邊緣AI,關於AI PC/Phone展望與量產47:45 瑞銀問2奈米成長輪廓,台積電回復相當樂觀(重要利多)49:30 小摩問N3稀釋毛利比5/7奈米更嚴重,台積電承認,但N2會優於N354:20 總結與操作策略展望相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3756--Hosting provided by SoundOn
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美股去化過熱資金,操作謹慎應對無需悲觀看待。--Hosting provided by SoundOn
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台積電準備開法說半導體設備股依然火熱受惠擴廠程度不論高低都有機會吸引市場關注來看本波段相對低估股--Hosting provided by SoundOn
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伊朗襲擊以色列 各國譴責美日簽訂約70項合作協議 美國財報周開打ECB六月有望降息 全年至少降息三次--Hosting provided by SoundOn
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2:00 金融股的分析要分銀行與投行,以及其他獨立的專門機構3:21 Q1淨利差仍然未止跌,普遍本業利息淨收入難有好表現5:40 違約率持續創波段高,不致危機但影響財報已足矣7:22 展望下修:降息時點延後,殖利率倒掛與淨利差止跌繼續延後9:40 五家銀行股業務要留意,尤其權值股摩根大通控盤控好控滿12:00 IPO數據中國弱、美國強,而且大金額IPO後續持續看增14:28 投行股業務為主的摩根史丹利受益,高盛次之17:00 政府關係好壞!? 大摩股價被壓、小摩吹上天的反轉機會20:10 補充台灣金融股影響,壽險大金控分析重點是投資級公司債22:40 金控前3月自結亮眼,4月數據會開始變差24:50 台積電正常發揮,又剛好達高標(穩定的好表現!)27:15 展望重點: 日本、美國新增擴廠計畫30:00 日本廠: 產能確定全包才多蓋廠,預計穩定貢獻未來獲利32:00 美國廠: 被美國綁架,低於公司毛利,蓋愈多愈快,愈不利38:10 設備材料廠已聚集短線資金與漲多,法說會後反而利多出盡40:00 25%年成長:代工漲價、3奈米擴產+滿載、5奈米稼動率重回高峰43:30 驚喜或疑慮: AI PC與7奈米稼動率不若AI server樂觀明朗45:55 當CSP廠商股價被教訓,進而減少支出,才會開始影響AI半導體相關圖表資料與完整文章: https://www.big-econ.com/index.php?sec=article&ID=3752--Hosting provided by SoundOn
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FED不因短期數據改變方針,關鍵及被低估的標的仍是首選--Hosting provided by SoundOn
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403大地震造成民眾財產損失財政部立即啟動減免稅紓困採從寬、從速辦理,包含所得稅、營業稅、房屋稅、地價稅使用牌照稅等共九大稅目,符合條件都可減免--Hosting provided by SoundOn
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台積電整理後再創高關注台股近期結構設備耗材股應不會寂寞搭配營收利多族群效應抓出潛力標的--Hosting provided by SoundOn
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美國3月非農就業強勁 下週聚焦財報季美日菲與美日韓峰會接連舉行拜登對納坦雅胡下通牒 要求立即停火--Hosting provided by SoundOn
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1:44 錄影當天(連假前4/3),地震與前一日的歐美股市重挫5:50 愚人節的台積電玩笑,見到台灣傳統媒體的可悲與不專業8:20 債券殖利率飆升 first time!? 24Q1早已提醒過13:15 時序上,季底再平衡與季初反轉的關鍵影響15:22 24Q1 股債大分歧,導致債市季底再平衡買盤19:20 台積電ADR 4/1大漲,結束再平衡與資本支出增加才是潛在原因21:00 股市會不會連動債市!? 尋找季初第一個全面齊漲/齊跌交易日22:00 5、20MA死亡交叉與全面齊跌的開低走低交易日,是翻空信號26:13 經濟數據中,就業數據初值每每大幅修正,公布好壞不需太在意29:43 再次強調,就業與降息並非完全連動,薪資與通膨更值得關注(下週)31:30 油價狂噴: 美國親兒子以色列失控+俄羅斯減產換取影響拜登選情34:00 CPI、PPI、長期公債拍賣疊加,可能出現全面齊漲/跌關鍵交易日37:35 關於策略建議與本集總結--Hosting provided by SoundOn
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半導體擴廠趨勢正熱連假前設備廠大漲從中挑選市場較晚發掘但確實受惠此趨勢個股另外也聊聊地震影響--Hosting provided by SoundOn
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股市中的擦鞋童理論有聽過嗎?意思是市場的擦鞋童都在討論投資時股市已達到最高峰了!現金股票成為全民運動你認為該留該走呢?--Hosting provided by SoundOn
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美股自2019年來最強Q1日圓跳水創34年新低 日銀出手干預史上最嚴重登革熱 南美進入緊急狀態--Hosting provided by SoundOn
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