Эпизоды
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Die Politik hat die Märkte in den USA weiter in Ihrem Bann. Nach der Wahl sind es nun die vorgeschlagenen Personen für die Regierungsposten. Dies zeigt sich dann auch gleich in denAktienkursen. Als Beispiel hier, der Vorschlag von Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister. Die Politik und die solide US-Wirtschaft bringt dann auch die FED zum Nachdenken. Zuwarten oder doch eine weitere Zinssenkung?
Der Markt wartet aber auch auf die Zahlen von Nvidia. Wie fallen diese aus und vor allem, wie geht es weiter? Roman und ich sind uns auf längere Frist einig, doch im Kurzen sieht es etwas anders aus.
Die Entwicklung bei Nestlé ist rundherum ein grosses Thema. Für uns ein Grund die negative Entwicklung bei Nestlé auf die Gewichtung im SMI zu übertragen. Wie gut würde der SMI ohne die Nestlé Aktie im 2024 dastehen? Wir verraten es Ihnen. Spoiler, sehr nah beim DAX. Wir wünschen viel Spass.
⚠️ Sponsor-HinweisDieser Podcast wird gesponsert von der Saxo Bank Schweiz. Saxo ist die Handelsplattform, die von über einer Million Tradern und Investoren weltweit genutzt wird, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Bis Ende des Jahres handeln Neukunden die 100 beliebtesten US-Aktien – wie etwa Nvidia, Apple oder Tesla – ohne Courtage. Darüber hinaus ermöglicht Saxo’s neuer Sparplan, AutoInvest, monatliche Käufe von über 100 ETFs ohne Handelsgebühren.
👉 Exklusives Angebot für unsere CommunityMit dem folgenden Link erhalten unsere Hörer zusätzliche Trades im Wert von 200 CHF kostenfrei:https://www.home.saxo/de-ch/campaigns/znuni
Das ist ein Angebot, hinter dem wir voll undganz stehen – perfekt, um kostengünstig aktiv an den Märkten zu bleiben. Nutzt diese einmalige Gelegenheit und bleibt aktiv, wie wir es hier seit Beginn des Podcasts immer wieder empfehlen.
👉 Wichtig: Um dieses Angebot zu nutzen, müsstihr euch über den oben genannten Link anmelden. Damit spart ihr jede Menge Geld und unterstützt Serge und Roman, die euch Woche für Woche am Markt begleiten.
👉 Ebenfalls wichtig: Dies alles stellt keineHandlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Jeder Zuhörer muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
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Was ist los? Bitcoin erreicht unglaubliche Höhen, stark getrieben durch eine Nachfragewelle nach der Wahl von Trump. Serge hat die Gelegenheit genutzt, verkauft und signifikante Gewinne realisiert. Der aktuelle FOMO-Effekt in den USA treibt den Markt - seid bereit!
Die Rallye geht weiter und vor allem der Technologiesektor wird ganz oben auf der Welle reiten. Das spiegelt sich auch in unserem Portfolio wider. Hierstehen wir aktuell bei einem schönen Plus von knapp 12%.
Werfen wir auch einen Blick auf die Schweizer Titel. Kuros mit 700% seit Jahresbeginn, Accelleron mit knapp 100% oder Swissquote, Lonza mit gut 60%. Nächstes Jahr stehen die «Schweizer Versorgeraktien» imFokus. Achten Sie auf Belimo und Co. Wir werden in der nächsten Folge noch näher darauf eingehen. Bleiben Sie uns also treu und wir wünschen Ihnen viel Spass mit der heutigen Episode.
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Пропущенные эпизоды?
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Erfahrt, wie sich die Märkte auf die neue Regierung Trump einstellen und welche Branchen profitieren könnten. Maurice gibt Einblicke, warum nachhaltige Investitionen, wie die Innovationen bei Unternehmen wie Holcim, zukünftig immer wichtiger werden.
Heute mit unserem Experten Prof. Dr. Maurice Pedergnana. Er ist Chefökonom undGeschäftsführender Partner bei der Zugerberg Finanz AG. Maurice teilt seine fundierten Einblicke in die Finanzmärkte im Kontext der Wahl von Donald Trump als US-Präsident und die Wichtigkeitfundierter Investitionsentscheidungen. Wir beleuchten auch die aktuellen Herausforderungen durch Inflation und deren Auswirkungen auf den Mittelstand.
Am 21. November 2024 findet das Finanz und Wirtschaft Forum zu Strukturierten Produkten statt. Prof. Dr. Maurice Pedergnana wird zusammen mit Serge Nussbaumer und weiteren Gästen an einem Panel zum Thema «Strukturierte Produkte in einem volatilen Marktumfeld» teilnehmen. Interessiert? Melden Sie sich gleich hier an: https://fuw.ticketino.com/de/home/192318
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In der heutigen Podcast-Folge analysieren Serge und Roman die laufenden US-Präsidentschaftswahlen und deren möglicheAusgang. Wie wird ein Trump-Sieg sich kurzfristig auf die Märkte auswirken? Zusätzlich werfen sie einen Blick auf die aktuelle Berichtssaison und nehmen die Ergebnisse wichtiger Unternehmen wie Palantir und Super Micro Computer unter die Lupe. Geben diese Zahlen bereits Hinweise für die Quartalszahlen von Nvidia? Hört rein! Alle weiteren Informationen auch auf www.znüni.rocks.
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Kryptowährungen sind wieder in aller Munde: Der Bitcoin-Kurs nähert sich seinem Allzeithoch, und das Thema Krypto steht bei vielen Investoren erneut im Fokus. Serge und Roman haben zahlreiche Fragen aus der Community erhalten – ein idealer Anlass, um Marc Steiner, einen der bekanntesten Krypto-Experten der Schweiz, in den Podcast einzuladen. Marc betreibt seit vielen Jahren eine eigene Investment Academy (https://marcsteiner-consulting.ch/) und hat 2014seine ersten Bitcoins gekauft. In dieser Episode sprechen sie mit Marc über die Welt der Kryptowährungen, den aktuellen Bitcoin-Kurs und gehen der Frage nach, warum Bitcoin als „digitales Gold“ gilt.
👉Mehr erfahren auf auf www.znueni.rocks
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In einer Woche sind die Wahlen in den USA. Wie gross wird der Einfluss auf die Märkte sein? Was könnten die Einflussfaktoren sein? Und vor allem, wie wird sich das auf die Märkte bis zum Jahresende auswirken. Roman sieht die Märkte weiterhin in Grün.
Positiv überrascht wurde Roman von Tesla. Nach unerwartet positiven Earnings konnte Tesla den stärksten Tagesanstieg seit 11 Jahren verzeichnen. Diese Woche stehen mit Alphabet, Apple, Amazon und Meta vier grosse Tech-Titel vor Publikation ihrer Quartalszahlen. Dazu am Donnerstag noch die PCE-Zahlen. Bestätigen diese Zahlen die Markterwartung, dass die FED am 7. November die Zinsen um 25 Basispunkte seken wird? Wir sprechen Klartext – hören Sie rein.
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Während die grossen Indizes weiterhin auf Rekordniveau bleiben, hinkt der Nasdaq 100 diesmal hinterher – einSzenario, das wir in den letzten Monaten selten gesehen haben. Doch jetzt beginnt die heisse Phase der Berichtssaison, und nach Netflix stehen Tesla, IBM und weitere Tech-Giganten im Fokus. Ihre Zahlen undAusblicke werden entscheidend für die Marktrichtung der kommenden Wochen sein.
Abseits der Tech-Welt bieten sich aber ebenfalls interessante Chancen: Schweizer Small- und Mid-Cap-Aktien stehen eben nicht auf ihren Höchstständen, versprechen aber grosses Potenzial. Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um auf diese Titel zu setzen, erfahrt ihr im Podcast.
Für die vollständige Liste der 15 Top-Aktienaus der zweiten und dritten Reihe, schreibt direkt an Roman: [email protected].
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Wir haben wieder eine spannende neue Episode veröffentlicht. In der aktuellen Folge tauchen wir tief in die laufende Berichtssaison ein und analysieren die Auswirkungen auf die Märkte. Hier sind drei wichtige Erkenntnisse für euch:
👉 Starke Marktperformance: Die Banken haben ihre Erwartungen übertroffen und tragen zur positiven Marktstimmung bei. Der S&P 500 setzt seine Rekordjagd fort, und auch wichtige Indikatoren wie der Bull & Bear-Indikator von der Bank of America zeigen eine extreme Gier im Markt.
👉 Wachsamkeit geboten: Trotz der positiven Marktbewegungen sollten Investoren Vorsicht walten lassen. Wir diskutieren, warum es sinnvoll sein kann, Gewinne mitzunehmen und die Marktbewegungen genau zu beobachten, um nicht unerwartet in eine Korrektur zu geraten.
👉 Blick auf Berichtssaison und Wahlen: Die nächsten Wochen sind besonders spannend mit wichtigen Quartalszahlen grosser Technologietitel wie ASML und Netflix sowie politischen Ereignissen wie den US-Wahlen. Diese können die Karten für das Jahresende nochmals neu mischen.
Hört rein, um die vollständige Analyse zu bekommen und keine wichtigen Markttrends zu verpassen!
Bleibt dran und viel Spass beim Hören!
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Die Bewegungen der beiden chinesischen Indizes am Dienstag waren schon sehr bemerkenswert. Einerseits in ihrer Ausprägung, dann aber auch in ihrer Gegensätzlichkeit. Roman und ich haben uns über die Gründe unterhalten und auch über eine Investitionsmöglichkeit nachgedacht. Denn in der Regel entwickeln sich die beiden Aktienindizes sehr ähnlich. Leider gibt es derzeit kein Pair Trading Produkt auf die beiden Indizes.
Diese Handelswoche ist für die FED der «proof of the pudding». Am Donnerstag und Freitag werden die Zahlen zum Konsum und zur Produktion veröffentlicht. Plus hat in dieser Woche die Berichtssaison für das dritte Quartal begonnen. Was ist davon zu halten? Wir positionieren uns und kaufen ein spannendes Produkt auf die drei Bankentitel Bank of America, Citi und Wells Fargo. Alle Details und noch viel mehr gibt es in unserer heutigen Folge. Viel Spass dabei.
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Wir blicken auf einen starken September an den Aktienmärkten zurück. Vorallem der chinesische Aktienmarkt explodiert förmlich und spielt ein großes Comeback. Zudem steht die neue Berichtsaison schon wieder kurz bevor, auch hier wartet die eine oder andere Chance an der WallStreet, bei der sie wie immer von Roman Przibylla und Serge Nussbaumer im Znueni begleitet werden...
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Die Zinsentscheidung ist gefallen, und nun eröffnen sich interessante Wachstumschancen in so unterschiedlichen Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und KI. Frühzeitiges Handeln kann vorteilhaft sein, um von Marktgewinnen zu profitieren, aber es bleibt wichtig, die richtigen Marktsignale zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Derzeit befindet sich viel Kapital auf dem Geldmarkt. Investoren, insbesondere institutionelle, könnten bald gezwungen sein, in den Aktienmarkt umzuschichten, um attraktive Renditen nicht zu verpassen und nicht hinter der Benchmark zurückzubleiben. Der Zeitpunkt dieser Umschichtung, ob im Herbst oder später im Jahr, bleibt jedoch ungewiss. Eine frühere Umschichtung könnte zu einem "Window Dressing" im Dezember führen, während eine spätere Umschichtung durch politische Ereignisse wie die bevorstehenden US-Wahlen im November beeinflusst werden könnte.
China hat am Dienstag ein Konjunkturpaket vorgestellt. Dabei handelt es sich um Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft, darunter Zinssenkungen und ein Marktstabilisierungspaket. Was ist davon zu halten? Wir diskutieren darüber und halten mit unserer Meinung nicht hinter dem Berg. Obwohl auch der Markt skeptisch ist, ob diese Massnahmen umgesetzt werden, sind die Reaktionen an den Märkten überwiegend positiv. Wir sind davon überzeugt, dass aus China noch einiges kommen wird.
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Die US-Notenbank hat überrascht: Statt der erwarteten 25 Basispunkte hat Jerome Powell den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt und damit nicht nur einen neuen Zinszyklus eingeläutet, sondern auch ein Soft-Landing versprochen. In diesem Special analysieren Serge undRoman die Aussagen Powells und diskutieren die Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Wie sollten sich Anlegerinnen und Anleger jetzt positionieren?
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Wir gehen davon aus, dass eine Senkung um25 Basispunkte bereits eingepreist ist. Ob diese Senkung oder gar eine Senkung um 50 Basispunkte tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen auf den Technologiesektor und die allgemeine Marktstabilität sind noch ungewiss und werden mit Spannung erwartet. Aber wir geben Ihnen eine Einschätzung.
In Zukunft gilt es, verstärkt auf Konjunkturindikatoren wieEinzelhandelsumsätze, Arbeitslosenzahlen und den PCE Index zu achten. Denn hier wird sich zeigen, wie die FED den weiteren Zinssenkungszyklus vorantreiben wird. Meiner Meinung nach wird der Boden bei ca. 3% gefunden werden.
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Kamala Harris gewinnt klar das erste TV-Duell gegen Donald Trump – darin sind sich die Medien und Experten einig. Auch Popstar Taylor Swift bekennt sich kurz darauf als Harris-Unterstützerin und scheint damit die Wahl schon entschieden zu haben. Aber ist das wirklich dasEnde der Geschichte? Serge und Roman beleuchten in dieser Episode, warum es anders kommen könnte und welche Auswirkungen das auf die Märkte hat.
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Nvidia war letzte Woche und die professionellen Investoren verhielten sich wie quengelnde Kinder im Supermarkt - «ich will, ich will». Was soll das? Nun, für uns sind das Einstiegskurse, weil KI immer noch da ist und bleiben wird und zweitens, weil die Großen groß bleiben werden. Leider spiegelt sich das noch nicht ganz in den Aktienkursen wider, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
In 2 Wochen ist das Ereignis, auf das die Investoren warten. Die Zinsen werden um mindestens 25 Basispunkte gesenkt. Welche Auswirkungen wird das haben? Nouriel Roubini und Marc Faber, die beide nicht für ihre optimistischen Prognosen bekannt sind, sehen keine Rezession auf uns zukommen. Wir auch nicht. Wer sind die Profiteure, werden Sie sich fragen. Ich denke, neben der KI werden es die Investmentbanken sein. Warum? Hören Sie selbst. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und freuen uns auf Ihr Feedback.
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Spätestens seit Freitag haben wir Klarheit über die nächste Notenbanksitzung. Jerome Powell hat in seiner Rede in Jackson Hole deutlich gemacht, dass die US-Notenbank bereit ist, im September erstmals die Zinsen zu senken und einen neuen Zinszyklus einzuleiten. Der Markt hat dies wohlwollend aufgenommen und schaut nun mit beiden Augen auf die anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Kann man Nvidia vor den Zahlen kaufen oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Was muss passieren, damit die Aktie steigt? Wo liegen die Risiken? Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks und suchen für euch nach Antworten.
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Die Erholung dauerte nur zwei Wochen. Wie nach dem Corona-Schock erlebten wir eine V-förmige Erholung innerhalb weniger Handelstage. Sehen wir jetzt schon neue Allzeithochs an den Aktienmärkten? Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks.
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Nach den jüngsten Entwicklungen an den Märkten, die durch die Auflösung der Yen-Carry-Trades ausgelöst wurden, fragen Roman und ich uns, wie gesund die Märkte sind. Ist der Markt stabil oder ist er krank? Nicht im Gleichgewicht, aber krank? Wir glauben nicht, aber der Lakmustest steht noch aus. Am Donnerstag kommen die CPI-Zahlen und auch Walmart wird seine Zahlen vorlegen. Diese und weitere Themen, wie die Zinsentscheidung im September, hören Sie in der aktuellen Folge. Freuen Sie sich wie wir über Ihr engagiertes Feedback. Vielen Dank.
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Die Angst an den Märkten ist zurück. Nachdemdie Indizes in den vergangenen Wochen weltweit neue Höchststände erreicht hatten, brach der Nikkei am Montag um 12 Prozent ein. Einen solchen Einbruch hat es seit dem "Black Monday" 1987 nicht mehr gegeben. Auch der S&P 500, der SMI und der DAX wurden mit in die Tiefe gerissen und mussten deutliche Verluste hinnehmen. An den Märkten herrschte kurzzeitig Panik.
Was bedeutet das für uns als Anlegerinnen und Anleger? Stehen wir wirklich vor einer Krise und einer möglichen Rezession? Was war am Montag anders als in den Tagen und Wochen zuvor? Und was haben die ominösen “Carry Trades”, auf die Serge bereits vor vier Wochen hingewiesen hat, mit dem Ausverkauf zu tun? All das werden wir in einer neuen Ausgabe des Börsentalks diskutieren.
Und auch diese Woche nehmen wir eine neue Position in unser Portfolio auf: Wir kaufen einen Barrier Reverse Convertible (CH1329123777) auf drei grosse Indizes mit einer Rendite per Verfall im April 2025 von knapp 9% bei einem Abstand zur Barriere von rund 25%. Wir sehen hiereine Chance und kaufen dieses Anlageprodukt auf dem Sekundärmarkt. Emittent ist die ZKB.
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Diese Woche publizieren rund 35% der Marketcap im S&P 500 ihre Quartalszahlen. Alleine diese Woche bringen 4 der (ehemals) Magnificient 7 mit knapp USD 10 Billionen Marketcap die Zahlen und Ihren Ausblick. Es sind dies Microsoft, Apple, Meta und Amazon. Wir sind gespannt, ob diese Veröffentlichen gleich ablaufen wie seit dem Start für Q2. Solide bis gute Zahlen, dazu ein eher verhaltener Ausblick. Aus unserer Sicht bietet das gleich wieder Chancen für den Investor.
Der Russel 2000 Index hat in den letzten 14 Tagen den S&P 500 deutlich outperformed. So stark wie schon lange nicht mehr. Es hat ein Shift von «grossen Firmen» zu den «Mittleren und Kleinen» gegeben. Ein Zeichen von ganz dunklen Wolken am Horizont? Oder doch nur das Ausnutzen von Aufholpotenzial?
Wir setzen ein Zeichen und fordern von Jerome Powell eine Zinssenkung von 25 Basispunkten an der Sitzung vom 31. Juli. Das FOMC soll so mutig und entschlossen agieren wie die SNB. Leider schätzen wir Jerome Powell als nicht so progressiv ein. Wir wünschen Ihnen eine spannende und inspirierende Folge. Vollgepackt mit unseren Meinungen zum Marktgeschehen.
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