Episodes
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10:50 整理近期 CoPoS 消息
12:24 科普 CoPoS 是什麼，有哪些材料方案
17:28 玻璃在各項應用方案如 Carrier、Substrate、PLP 的細節與技術討論
24:38 翹曲解決方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
27:20 AOI 與其他檢測方案在 CoPoS 的重要性為什麼變高
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本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！
節目中將破解光電迷思、探討地方共生挑戰，聚焦儲能應用、CPPA 購電實務與「24/7 CFE」趨勢，一次掌握綠能產業鏈的關鍵議題與未來布局！
☀️太陽光電產業協會
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▍漁電共生的爭議與實際狀況
00:42 社會對漁電共生的質疑，以及實際狀況探討。
12:20 漁電共生如何施行，施行前後對於養殖物的產出影響狀況差異。
19:12 光電業者與漁業業者如何共同使用土地？
▍探討台灣電網饋線不足問題
24:48 探討台灣電網饋線不足問題。
28:14 光電業者如何因應這些問題。
▍台灣綠電產業展望
37:58 兩位業者如何看待三年內的綠電產業發展展望。
42:04 永鑫能源未來三年的規劃。
44:03 運用 AI 進行能源調度的具體方法是什麼？
▍定番問題
47:33 聽眾可以透過哪些領先指標或是參考依據去研究光電產業的發展。
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▍英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌
06:25 介紹英諾賽科 GaN 專利戰逆襲英飛凌的前因後果。
10:32 探討被動元件與功率元件的產業狀況，以及各自在 800V HVDC 趨勢下的受惠程度。
▍美伊石油戰爭停戰
28:32 盤點油價下跌對各個產業的影響，以及拉長來看可能發生的趨勢。
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本集節目邀請到台灣太陽光電產業協會的常務理事，分別是永鑫能源資深董事 Kent 與星耀投控總經理 Clair，兩位深耕再生能源產業的實務專家，從「發電端」到「售電端」，帶您全面解析綠電市場的真實樣貌！
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▍永鑫能源＆星耀投控公司介紹
01:13 永鑫能源公司與業務介紹。
02:35 星耀投控公司與業務介紹。
▍綠電產業近況探討
05:39 綠電產業 2016 年至今發展與脈絡。
08:32 探討台灣的電是否足夠議題。
13:55 表前＆後儲能產業介紹。
24:41 電網導入 AI 工具的應用與近況介紹。
33:13 台灣製造業者用電量日益增加所造成的影響＆RE100 趨勢介紹。
43:03 綠電買賣產業內容介紹。
56:30 CPPA＆全時綠電介紹。
1:05:07 太陽能電廠的綠電供給端瓶頸探討。
1:17:07 地方對於建置太陽能電廠的反對意見為何，業者做了哪些因應方法？
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07:39 討論近期 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 採用時程延後事件。
20:05 討論台灣光通產業鏈，以及對於市場傳出 CPO 量產時程延後事件的觀點。
33:40 在近期修正之中，可以注意的板塊。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/45
07:49 當前 HDD 市場狀況更新：受惠 AI 推理，需求更上一層樓。
13:33 探討 NAND Flash 與 HDD 的產業競爭狀況，與 HDD 產業展望。
19:13 HAMR 技術介紹，以及升級狀況。
36:02 HAMR 技術升級後 HDD 產業的 ASP 與營收成長展望。
46:40 介紹本次產業報告還會探討哪些供應鏈。
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08:48 本次 Computex 重點分享。
12:32 對 NVIDIA RTX Spark 的想像，以及跟過往 AI PC 的比較。
16:26 Agentic AI 帶動的投資機會。
26:47 對於光通訊的展望討論。
31:30 Physical AI＆機器人。
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今天的來賓是精密機械設計與控制的專家，直得科技的總經理特助許心璞和產品開發部經理吳軒俊。直得長期致力於機械微型化與控制，不論是控制器、馬達、滑軌、機械手臂、機器人零件...等。線性馬達、控制器、模組正搭上這波 CPO 設備及人形機器人的關節模組的大趨勢。
▍公司介紹
01:20 許心璞特助背景。
03:12 直得公司介紹。
▍產業與產品線介紹
11:41 產品組合與營收佔比。
13:51 公司透過微型馬達切入 CPO 的背景介紹。
31:24 從公司的觀點來看台灣與海外的 CPO 設備商的優缺點比較。
39:44 機器手臂產品線介紹。
57:17 公司對於當前機器人產業觀點。
1:11:48 公司與其他非紅機器人廠商差異比較。
1:20:31 公司對於機器狗、AMR、半導體等產業的市場需求展望。
▍節目定番問題
1:28:20 許心璞特助推薦書籍。
1:32:00 投資人如果想要持續關注直得或機器人產業，推薦的領先指標。
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02:57 討論美光近日宣布將在 Fab 6開始投產 DDR4 事件。
11:20 近期半導體各大業者開始出現將控制 IC、HBM Base Die 外包的趨勢。
13:34 介紹 IPC、IPD、IVR 元件與相關機會，以及被動元件、MOSFET 的關係。
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/44
01:40 財報狗網站概念股頁面改版資訊分享。
07:21 探討近期市場懷疑 HDD、SSD 實際需求不如市場預期樂觀的可能性。
13:49 討論為什麼 STX 決定不大幅提升產能的原因，以及 HDD 產業的 HAMR 技術升級對供給端來的提升。
22:02 解析 NAND Flash 產業供需狀況，以及 2026 全年展望。
31:22 AI 推理與代理如何帶動對於 NAND Flash＆SSD 的需求增加。
45:38 NAND Flash 消費性終端市場的狀況分析。
55:12 AI 客戶需求從 QLC 轉向 TLC 的邏輯與對 NAND Flash 產業的影響探討。
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🎧聽作家郭強生說：「照顧爸爸後發現，其實每天都跟死亡共處，它就是生活裡的一部分。」👉 https://fstry.pse.is/978kyk
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01:08 本輪 AI 循環的 AI Infra 各項產業鏈後續展望。
14:46 今年可能 IPO 的公司 SpaceX、Anthropic、OpenAI。
17:39 SpaceX 各項業務與盈利能力。
25:49 NVIDIA 法說與財報。
28:20 近期有數間保留結論，被打入全額交割的公司，投資人需要注意相關風險。
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本集來賓是高階 PCB 設備商大量科技簡禎祈總經理。他將分享大量科技自創業以來，為何始終堅持自主研發控制器，並透過高度軟硬體整合，提升設備良率與加工精度，逐步打造出難以複製的技術護城河。
隨著 AI 對運算效能的需求持續提升，高速傳輸也成為 PCB 製程中越來越關鍵的挑戰。大量科技憑藉高精度背鑽技術（D+/-2 mil），協助 PCB 廠商突破訊號傳輸瓶頸，成為 AI 時代高階 PCB 製造不可或缺的設備夥伴。
▍大量科技＆簡總背景介紹
00:41 公司沿革與業務介紹。
05:15 公司 PCB、半導體兩大事業部輪廓。
56:35 公司應對當前產能供不應求有哪些規劃？▍PCB 業務介紹
07:47 PCB 產業客戶輪廓＆技術介紹。
16:18 背鑽業務在 PCB 產業的優勢＆控制器產業介紹。
25:12 成型機業務在光模塊製程中扮演什麼角色。
32:25 PCB 產業發展中對設備的成長驅力討論。
37:30 鑽針在 PCB 產業扮演的角色。▍半導體業務介紹
39:09 終端客戶輪廓介紹。
43:42 公司的半導體檢測設備優勢為何？▍其他討論
47:12 AI 可能帶來哪些影響，公司如何透過 AI 賦能。
1:04:38 公司如何看本次的 PCB 循環與過往的差異。
1:08:10 公司如何看待機器人產業發展。
1:14:55 簡總的書籍推薦。
1:16:37 投資人可以透過哪些指標研究 PCB 產業與大量科技。
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￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣▍6/15 漲價，6/14 前訂閱永遠享有優惠價
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🎧聽作家葉揚說：「像電視劇一樣，醫生宣布爸爸剩3到6個月，那時無法接受這個事實」👉 https://fstry.pse.is/978k8p
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/43
00:39 市場目前如何看待 DRAM 與 NAND Flash 產業＆兩者的產業供需狀況解析。
08:13 最新一季全球 DRAM 相關業者的法說內容整理。
17:54 隨著 AI 的發展與需求持續提升，探討未來 DRAM 市場的需求與價格展望。
26:54 近期 DRAM 產業細部狀態解析：HBM vs. 非 HBM DRAM。
34:50 探討三星員工擬罷工事件脈絡，以及對產業後續的影響。
48:42 探討成熟製程 DRAM 的後續展望。
1:05:44 介紹產業報告還有收錄哪些產業鏈內容：先進製程 DRAM 三巨頭的競爭觀點、記憶體模組廠、封測廠。
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🎧聽藝人苗可麗說：「無力感來自你不能走，有時，我再不深呼吸，就快要不能呼吸了」👉 https://fstry.pse.is/978le2
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01:07 森崴能源召開法說宣布 26Q1 淨損達18億，淨值轉負。
04:27 無人機國產化預算被砍。
09:19 龍巖近期處分 intel 股票引起熱議。
13:40 市場傳出 PMIC/MOSFET 等高度依賴八吋成熟製程的功率半導體將漲價。
22:50 化合物半導體產業的相關展望。
28:45 三星罷工的原因，以及對後續可能造成的影響。
33:33 CSP 巨頭買海底電纜。
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🎧聽演員李運慶說：「幫爸爸換藥，發炎反覆近一年，我跟哥哥都想這會持續到什麼時候呢？」👉 https://fstry.pse.is/978jxp
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42
04:47 當前關注產業循環的重點。
07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。
30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。
35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。
40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。
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「挺你所想，與你一起生活的銀行」
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▍機器人風潮再起？
00:33 黃仁勳再次提到機器人。
05:52 中國機器人產業狀況。
09:06 近期機器人的實際落地觀察＆台灣相關業者有哪些機會？
▍AI 需求持續蔓延
20:12 受惠 AI 需求持續蔓延，成熟製程、功率半導體、矽晶圓業者營運逐漸轉佳。
31:33 Agentic AI、CPU 需求上升，使記憶體供不應求議題再度搬上檯面。
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▍台股拉積盤風潮將再起？
05:32 討論金管會放寬基金特定持股上限至 25％，且台積電為唯一符合的公司，此事件對台股的影響。
▍台積電北美技術論
11:32 台積電北美技術論壇重點。
15:23 討論台積電技術演進衍生的機會與受惠業者。
▍Google TPU V8 架構訓練、推論分化
24:51 Google TPU V8 架構解析。
26:24 AI 晶片產業訓練、推論硬體分化背後的邏輯解釋。
31:52 AI 訓練、推論硬體分化衍生的機會與受惠業者。
▍愛德萬法說重點
37:32 愛德萬法說重點。
40:00 從法說重點可能衍生出哪些台股機會，以及受惠的供應鏈。
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要讓 AI 自數位世界落地到實體世界，進而運用在智慧工廠、智慧製造及物流上，那就必需讓自動化設備跟機器人具備即時感知，得以知曉現場的關鍵物件是什麼、在哪裡、進行到哪一道工序。
本集來賓是以利基客製化設計及生產 RFID 的，韋僑科技江鴻佑總經理。他為我們分享 RFID 如何為客戶實現 AIoT。
▍韋僑公司介紹
01:07 公司沿革，以及 RFID 業務介紹。
10:14 江總決定從投資人，到後來決定擔任公司執行長的原因。
23:45 公司早期與近三年，兩度獲利能力躍升的驅動因子。
▍RFID 產業介紹
42:07 RFID 技術介紹。
49:47 終端產業應用介紹：醫療、消費性快時尚、無人化工廠、半導體產業。
1:15:13 RFID 與產測器的結合，對產業未來的可能應用場景探討。
▍節目定番問題
1:37:38 江總推薦書籍。
1:29:25 韋僑投資人後續怎麼關注公司發展狀況？
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▍CPU 不夠不夠
02:14 討論 Agentic AI 帶動 CPU 需求增加。
04:10 Agentic AI 若持續火熱，可能還會創造出哪些機會？
▍Apple 全新風貌
08:21 討論 Apple CEO Tim Cook 將卸任事件。
10:12 Iphone 將出摺疊機有哪些機會？
▍Google TPU 進展
17:07 討論 Google 正式推出第 8 代 TPU，並首度把 TPU 分成訓練、推論兩條明確產品線的意涵。
20:07 後續 AI 推論可能產生的機會。
24:09 討論聯發科已切入 Google 第八代 TPU 設計，轉型成 ASIC 公司。
▍日本地震
27:50 探討日本青森地震對各產業可能帶來的影響。
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▍AI 供不應求， ASML 上修全年財測
16:52 AI 需求供不應求，因此 ASML 在本季法說上修全年財測。
19:35 本次設備需求主要來自非中國地區的成長，因此預期近期在討論的美國新設備禁令影響可控。
24:45 ASML 法說中釋出的產業狀態與相關機會。
▍被動元件又漲價了
28:34 討論被動元件產業將面臨的長短料問題。
34:20 後續哪些行業可能會因為被動元件短缺而受害？
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