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Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速；近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃，儘管市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效，但目前 AI 的投入潮仍將持續。
【CPO 技術腳步加快】
09:29 台積電北美技術論壇。
13:07 若 CPO 進展加速，將出現的相關產業變革與機會。
17:44 Nvidia 與台積電相互合作，加上 AI 的強勁需求，帶動 CPO 的進展加速。
【CSP 巨頭一致上調資本支出】
24:02 近期 CSP 巨頭如 Meta、Google、微軟皆在法說會中宣布將提高對於 AI 的資本支出的規劃，預期企業對於 AI 的投入潮仍將持續。
25:54 CSP 業者們在 AI 搜尋引擎上的佈局討論。
29:34 市場開始檢驗 CSP 業者對於 AI 大量投入的成效，但目前 AI 的投入潮持續，賣鏟子的業者持續受惠。
【相關連結】
【達人聊產業】矽光子和 CPO 為何是 AI 關鍵 ft. 合聖科技董事長伍茂仁 https://statementdog.com/blog/archives/14072
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威騰（WDC）最新一季的營運明顯優於財測。不僅營運將逐季持續好轉，更看好伺服器市場加速回溫，帶動 HDD 業務成長動能延續至下半年。NAND Flash 業務也受惠於 AI 需求逐漸轉往推論，存儲設備如企業級 SSD 需求逐漸增加，下半年營運加速回升。
【WDC 季報解析】
10:02 受惠於伺服器相關業務成長，HDD 的需求強勁，WDC 最新一季的營運明顯優於財測。
16:33 公司認為營運將逐季好轉，看好伺服器市場加速回溫。
【HDD、NAND Flash 雙動能，WDC 營運下半年加速回溫】
13:23 NAND Flash 業務受到消費性淡季影響，位元出貨量季衰退 15%，但受惠於報價大漲，使 NAND Flash 業務仍有微幅成長。
18:10 參考同業希捷 (STX) 觀點，雲端大型客戶持續回補庫存，且企業 OEM 客戶需求也看到好轉，成為 HDD 下半年另一助力。
21:08 AI 需求逐漸轉往推論，帶動存儲設備如企業級 SSD 的需求逐漸增加，NAND Flash 因此受惠。
25:13 受惠 AI 以及庫存回補的雙動能，加上產業對於擴產態度保守，下半年 HDD 可能出現供不應求。
【從 WDC 季報看相關產業鍊】
38:51 HDD 供需持續好轉、甚至下半年可能轉向供不應求，同業 STX 與 WDC 將為主要受惠者，下半年將加速回溫。
40:20 企業級 SSD 的需求回溫，加上下半年的消費性旺季，NAND 晶片製造業者三星、海力士、美光、KIOXIA 在 2024 下半年營運將加速回升。
41:53 NAND Flash 業者 2024 下半年營運回溫，帶動 NAND Flash controller 業者慧榮、群聯等業者營運將在下半年加速回升。
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特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大的年減，同時交車數量也出現衰退，對此管理層表示將提前推出平價車款，並在中美兩地進行降價，以及將在今年八月推出 Robotaxi 服務；同時台積電在法說會中下修了除 AI 外不含記憶體的整體半導體市況，成熟製程似乎陷入困境。
【特斯拉近十年最大衰退】
06:04 受到高利率影響，以及中國電動車的競爭，特斯拉最新一季財報繳出繼 2012 年以來最大年衰退。
07:52 特斯拉宣布提前推出平價車款，並降價既有車款。
10:43 針對中國電動車削價競爭，以及對台灣相關供應商的影響討論。
15:06 討論特斯拉推出平價車款後，對相關供應鏈的影響。
16:26 特斯拉管理層表示，將在今年八月推出自駕計程車 Robotaxi 服務，會有哪些影響？
32:52 特斯拉競爭的策略。
【台積電下修別人的展望！成熟製程要涼涼？】
25:04 台積電在法說會中下修了除 AI 外不含記憶體的整體半導體市況，此外力積電亦表示復甦不如預期，且同時受到中國業者競爭，成熟製程似乎陷入困境。
29:57 討論成熟製程是否會受到中國大量產能的影響。
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ASML 2024 第一季成熟製程設備營收出現明顯衰退，來自中國的營收也出現微幅季減。公司認為 2024 全年僅會與去年持平，但預期 2025 年營收將會出現大幅成長，創下歷史新高。
相關新聞
Intel 宣布成為第一家組裝 ASML 新型 High NA EUV 的公司 https://statementdog.com/news/5802
ASML 面臨波動，中國市場關鍵 https://statementdog.com/news/5813
【ASML 季報解析】
02:53 邁入 2024 第一季，儘管 ASML 的營運表現略高於預期，但仍出現明顯衰退。
08:18 公司成熟製程設備營收出現衰退，幅度甚於先進製程，。
11:57 展望 2024 全年，公司認為整體營收約與去年持平。
13:17 預期 ASML 的營運表現將落後於整體半導體設備同業，且成熟製程營收將出現衰退。
28:56 儘管最新一季的在手訂單金額銳減，但公司預期後續 EUV 訂單將加速成長，且展望 2025 年，公司認為業績將較今年成長 27%。
38:38 透過觀察 ASML 客戶如台積電、AI、記憶體大廠的近況，驗證公司對於後續 EUV 訂單將加速成長的觀點。
【從 ASML 季報觀察相關產業鍊】
55:09 預期 2025 年全體半導體設備，無論是記憶體、邏輯設備皆會全面復甦，而其中兩者的先進製程又將優於成熟製程設備。
58:25 受惠於半導體設備廠 2025 的營運復甦，台灣供應鏈的業績也會同步成長。
1:01:06 討論目前半導體產業的復甦狀態，以及可以觀察的指標。
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Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，號稱完勝 Nvidia 的 H100，但實際上如何呢？由於 AI 的運算需求大增，光通訊 AI 加速導入，本集內容探討相關機會，以及 Marvell 於近期在論壇中提到光通訊的新變化。
【Intel 全新 AI 晶片 Gaudi 3 好棒棒？】
02:55 Intel 推出了最新一代 AI 晶片 Gaudi 3，但實際上晶片效能仍須考量到運算叢集的傳輸效率。
【光通訊在 AI 的導入】
10:23 光纖、交換器、矽光子等應用對於晶片傳輸效率的提升。
11:33 Marvell 說光通訊進程將縮短為兩年一代。
14:00 800G、LPO、CPO 介紹。
16:23 Marvell 2023-2028年 資本支出 CAGR 高達 24%，可能產生相關機會。
【聽眾留言回覆】
26:12 樹林傢俱街
26:39 太陽能、製鞋業的領先指標？
【相關連結】
英特爾將推出第三代 AI 晶片Gaudi 3，欲挑戰輝達地位 https://statementdog.com/news/5576
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【AI 相關問題】
03:56 蘋果在 AI 賽道的發展。
14:42 目前 AI 的需求是訓練多還是推論多？是否會重視兩者間比例的變化？
26:15 品牌伺服器與白牌伺服器間的差異、客戶組成介紹。
【投資心法問題】
33:24 非相關科系的投資人如何更深入的學習與研究，並從事相關工作。
38:43 大多頭下什麼時機去判斷降槓桿比較好？
【財報狗相關問題】
42:57 財報狗今年有沒有實習機會？
43:15 身為數據服務商，財報狗是否有想過進行量化投資？
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台積電熊本設廠對於日本半導體產業具有重大意義。從「平成」到「令和」，日股重回到 35 年以來高點，是否代表日本已擺脫 Lost Decades 的長期通縮，大步走向經濟復甦的康莊大道？本集來賓是專注於台日經濟發展的專家，台灣日本研究院的李世暉理事長，將為我們剖析日本經濟走勢、半導體產業發展、台日新創等等議題。
【台灣日本研究院介紹故事】
01:06 台灣日本研究院背景介紹。
【日股四萬點！日本經濟重回成長了嗎？】
04:50 近期日本經濟和未來預期討論。
07:58 美日中關係探討。
13:35 日本擺脫通貨緊縮的政策和房市討論。
1:19:08 日本針對證券市場的改革、日本股東結構。
【日本如何解決少子化、勞動力缺乏問題】
25:33 女性友善就業、延長退休政策。
29:19 外國勞動力政策和整體社會近況。
1:46:35 台日科技人才培育方式差異。
【日本積極投資半導體和海外投資】
40:17 美日台關係和半導體產業脈絡。
45:00 日本目前半導體政策方向。
59:28 台灣半導體供應鏈赴日設廠的吸引力。
1:01:30 台廠南向或北向的選擇差異，日廠海外投資狀況。
1:06:31 日本汽車產業投資：氫能車 VS 電動車，台廠相關機會。
【台日新創環境＆政策】
1:27:50 日本對新創投資的政策討論。
1:34:45 台灣新創赴日狀況。
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本集內容與大家討論地震後營建股股價表現亮眼的原因，以及是否真的有都更商機。此外也聊一下在本次美國光通訊大會（OFC 2024）中有什麼看點。
【地震後營建股表現亮眼】
02:12 地震後近期營建股股價表現亮眼的原因。
08:00 台灣房市、營建股展望，以及相關機會。
11:41 台灣都更的困難之處。
【美國光通訊大會— OFC2024 看點】
18:32 本次 OFC2024 亮點：博通首度展示單通道 200Gbps 的 EML、其他光通訊技術。
21:15 目前業界對於矽光子設備的採用程度。
24:22 近期可以觀察的投資機會。
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聽眾敲碗再敲碗的房市馮迪索——黃舒衛先生又來啦～這次他將分享總統大選後，台灣房市的變化。由於台灣房價居高不下，近年，越來越多人轉向海外買房。舒衛這次也分享日本及泰國海外買房應該關注的重點。
【總統大選後台灣房市狀況】
01:25 回顧總統大選前的平均地權條例、囤房稅對台灣房市帶來的影響。
02:33 近期推出的新青安專案介紹、對房市影響。
09:33 預售屋市場在新青安專案推出後的轉變。
14:07 工料雙漲後，近期台灣新建案的特殊性質。
18:43 討論財政部下調豪宅認定標準、豪宅認定規則與沿革。
33:04 選後房市的狀況、公設比議題討論。
50:32 租金市場討論。
1:17:48 台灣都更市場、危樓議題討論。
【日本 & 泰國房地產投資】
56:49 台灣人投資外國房地產議題討論。
【台灣高房價有何解方】
41:10 台灣高房價、青年購屋問題解方討論。
46:31 台灣房市有泡沫嗎？
1:12:23 對尚未買房的年輕人建議。
1:22:02 台灣房市趨勢是否會往中南部蔓延、各地房市現況。
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全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，水資源將會越來越珍貴，也使水的來源、排放、再生，皆產生相關投資機會；全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%，相關費用的課徵在即，也將出現新機會。
【先進封裝建廠需求造成缺水問題】
04:00 全球半導體產業的水消耗預期將以每年增長 5～9％ 的速度增長，信評機構標普表示，對後續對半導體業者的信用評估，將會提升是否有足夠水資源的權重。
05:36 半導體廠的製程越先進，對於水的需求就越高。
08:52 水資源越來越珍貴，水的來源、排放、再生，皆產生相關的投資機會。
18:07 水資源相關的投資機會討論。
【全球碳費政策討論】
26:24 全球實施碳定價的國家和地區約涵蓋溫室氣體排放量的 23%。
31:15 碳稅課徵方式討論。
32:42 相關投資機會討論。
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DRAM 與 NAND 產品價格上漲，美光營運表現優於預期；展望下一季，DRAM 與 NAND 報價將持續上升，營運進一步好轉。同業三星、海力士，以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長，但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。
【MU 季報解析】
00:29 DRAM 與 NAND 產品價格上漲幅度強於預期，美光營運持續好轉，優於財測預期。
03:21 DRAM 的實際需求較佳，所以出貨量將會優於 NAND。
04:30 下一季進入淡季，但 DRAM 與 NAND 的報價將持續上升，加上 AI 對於 DRAM 的需求（HBM、DDR5）壓抑傳統製程供給，美光營運繼續好轉。
15:08 相較於 NAND 主要需求來自於消費性電子，DRAM 主要需求來自於伺服器，DRAM 今年的需求將優於 NAND 。
20:17 NAND 主要受惠於 AI 的推理，在 AI 初期的訓練階段，存儲的支出反而受到排擠，在後續 AI 推理階段才能明顯受惠。
【從 MU 季報觀察相關產業鍊】
22:55 技術較為領先的 DRAM 同業三星、海力士，同樣受惠於 AI 需求，今年營運表現將逐季成長。
24:43 利基市場的 DRAM 業者南亞科、華邦電今年下半年營運，可能受到中國產能將在大幅開出影響。
30:59 儘管上半年進入淡季，但封測廠如力成、南茂營運將逐季成長，且在下半年營運加速好轉。
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AI 對視覺處理能力提升，Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人；市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ，但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期，引起 AI 需求是否下滑的討論。
【多家科技巨頭秀肌肉，機器人時代來臨？】
12:30 Nvidia 除了在 GTC 大會上介紹新一代的 GPU 架構：Blackwell 外，也推出人型機器人通用基礎模型。
14:03 除了 Nvidia，Tesla、OpenAI 等多間科技巨頭近期也都推出自家的機器人模型。
15:44 視覺生成 AI 能夠幫助機器人接受視覺資訊，提升機器人對於指令的處理能力。
【iPhone 導入 AI 應用；AI 行不行？】
25:23 近期傳出蘋果正準備在 iPhone 上導入 AI 應用。
27:58 AI 手機可能會帶動換機潮，成為手機市場復甦的動力之一。
29:10 市場傳出微軟、亞馬遜下調對於生成式 AI 的銷售預期。
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本集贊助：Zenyum 綻雅隱形牙套
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牙齒矯正是人生最值得的投資。隱形牙套除非真的很近看，否則一般社交距離幾乎看不出來。而且不會刮破嘴巴，吃東西不受限制，想吃什麼就吃什麼。
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1. 固定公開的價格，三種矯正方案價格固定公開，沒有任何隱藏費用，不管哪個地區、哪間診所、哪位醫師，都是同樣的價格。
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Dell 最新一季儘管營收衰退，但較高毛利的伺服器部門表現優於預期，再加上業外助益，獲利擊敗財測。公司大幅調升伺服器相關業務的展望，加上通用伺服器開始復甦，儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求，股價表現受到激勵。
【Dell 季報解析】
07:12 Dell 最新一季營收衰退，但由於較高毛利的伺服器部門表現優於預期，使公司營業利益率成長，再加上業外的助益，幫助整體表現擊敗財測。
19:04 展望 2024 全年營運，Dell 預期將是復甦的一年，且公司伺服器、PC 兩大業務將會雙雙成長。
20:03 在 AI 的帶動之下，Dell 大幅調升伺服器相關業務的展望，加上公司表示通用伺服器開始復甦，儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求，股價表現隨之受到激勵。
【伺服器、儲存業務明顯復甦；PC 業務復甦較為溫和】
09:32 除了 AI 需求強勁外，通用伺服器業務也連續三季復甦，且回歸年成長，再加上儲存業務也受到 AI 推理的非結構化資料需求帶動，使伺服器部門的表現優於預期。
17:37 由於大型企業在 IT 支出仍十分謹慎，加上遭遇同業低價競爭的壓力，使 Dell 本季 PC 業務已連續兩季表現不如預期。
29:32 公司認為來自於 AI PC 的需求，加上 Window 10 即將淘汰所帶來的換機潮，將會帶動 PC 業務今年出現微幅復甦，但整體復甦將集中在下半年。
【從 Dell 季報看相關供應鏈】
34:08 預期儲存設備相關零組件的 HDD 廠商營運將會逐季回溫。
37:17 Nand Flash Controller 業者復甦力道將優於 PC 產業的低個位數表現，且主要復甦力道集中於下半年。
40:54 CPU、ABF 業者全年將呈現溫和復甦，且主要力道集中於下半年。
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中國的大幅拉貨，加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求，使 AMAT 最新一季的表現優於預期；下一季 AMAT 預期小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。
【AMAT 季報解析】
02:47 中國大幅拉貨加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求。
05:41 Nand Flash 設備谷底已過；而邏輯設備仍處於衰退之中。
07:26 下一季 AMAT 預期將小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來自於 HBM、DDR5 的需求能夠抵消負面影響。也預期後續 Nand Flash 需求逐季回溫。
【由 AMAT 季報看相關產業鏈】
13:10 短期內半導體設備同業中，記憶體設備營收比重越高，營運表現將越佳，反之則越差；此外邏輯設備中，先進製程的表現又將優於成熟製程。
16:43 若中國合肥長鑫存儲後續將被放入實體清單，預期對半導體設備業者造成的負面影響不大。
20:48 由於中國對於設備的強勁拉貨，若後續產能開出預期對先進 DRAM 龍頭業者的影響不大，對利基型 DRAM 業者如華邦電、南亞科與代工廠力積電影響較大。
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HP Elite Dragonfly 頂級商務筆電，專業設計，頂尖安全！1kg 輕盈機身搭配13.5吋 3:2 螢幕視野，搭配先進的 AI 降噪功能，不限時空從容應對線上會議，工作更有效率！
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元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購，除了月月配，高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼？下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱相關族群近期的股價表現。
【台股高股息 ETF 全民運動】
01:25 元大推出台灣價值高息 ETF (00940) ，兩天內就募集近千億元。
03:03 去年多款高股息 ETF 都選到 AI 相關的 ODM 廠商。
08:49 近期高股息 ETF 的申購金額龐大，會對成分股造成較大的波動，這樣的預期部分也 price in 目前的價格當中。
【Nvidia 下一代晶片帶動散熱股夯】
15:25 下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱，帶動散熱族群股價。
23:00 由散熱規格提升，加上 Nvidia 近期頻繁調整供應商，將出現全新的機會。
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手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補、 NAND Flash controller IC 報價上漲、下游客戶擴大採購等因素，慧榮上季營運擊敗財測。公司認為後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，至 2025 年才會供需平衡，預期下游 NAND Flash 業者，以及相關 NAND Flash controller 同業的營運將逐步復甦。
【慧榮季報解析】
04:20 手機與 PC 零售兩大消費性市場庫存回補，慧榮上季營運擊敗財測。
11:30 慧榮預計 24Q1 為全年營運低點，後續將受惠於下游客戶營運好轉，預期 NAND Flash controller 的報價回升，全年營運成長將顯著高於 PC、手機市場復甦幅度。
17:15 除了報價回升因素，公司自身將推出新的產品線如 PCIe5，也有助於整體產品報價回升。
21:26 下游客戶擴大 controller 向外採購，慧榮、群聯等 NAND Flash controller 業者受惠。
【從慧榮季報觀察相關產業鏈】
36:00 NAND Flash 價格提升有助於 NAND Flash controller 業者如慧榮、群聯、點序皆受惠；但下游客戶擴大 controller 向外採購的行動僅有慧榮、群聯等領先業者才能受惠。
39:06 後續 NAND Flash 供需可能出現短缺，2025 年才會供需平衡，下游 NAND Flash 業者營運也將逐漸好轉。
46:24 半導體其他產業鏈概覽：記憶體、邏輯先進製程、邏輯成熟製程、車用。
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投資在效率，穩賺不賠！
本週財報狗要介紹一款賣破數千萬的 Unipapa 快充版有序延長線！
現在的設備，都內建快充功能，
但，如果你插頭瓦數不足、支援廠牌不夠，就等於快充無用。
是時候，延長線要跟上了！
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MicroLED 版本 Apple Watch 的唯一晶片供應商 Ams OSRAM 近期宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」，是否代表 MicroLED 失寵了； Anthropic 推出 Claude 3 系列 AI 模型後對短期 AI 賽道的影響；最後也聊聊近期多間律師事務所用 AI 精簡勞動力的事件，哪些專業工作最有危機感呢？
【MicroLED 逆風】
02:18 蘋果 MicroLED 版本 Apple Watch 傳出不順，合作的 LGD 相關部門裁員，唯一晶片供應商 Ams OSRAM 宣布「支撐公司 Micro LED 策略的項目意外取消」。
05:13 對 Ams OSRAM 事件的原因與後續影響討論。
【Anthropic 推出 Claude 3 模型】
09:20 Anthropic 推出 Claude 3 ，多項指標超越初代 GPT-4。
10:15 AI 支援長 Token 的影響。
14:42 短期 AI 賽道的主軸仍為硬體堆疊的競爭。
【AI 取代部分勞動力，哪些專業危機重重？】
20:15 DLA Piper 透過 AI 大幅減少 DD 勞動力；另一家律師事務所也利用 AI 撰寫 IPO 初稿。
21:41 AI 將減少部分工作所需求的勞動力，例如客戶服務、寫作、翻譯。
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中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通（QCOM）上季營運擊敗財測，同業聯發科、Qorvo 也繳出亮眼的營運表現。不過受到華為、三星營收流失影響，高通對於下一季的展望明顯遜於同業。後續高通手機成長狀況需觀察 AI 高端手機的成長。
【高通季報解析】
08:03 中國 Android 手機業者積極回補庫存，帶動高通上季營運擊敗財測。
21:28 下季受到華為、三星營收流失影響，高通下季手機業務與去年持平。
30:45 儘管短期 Android 手機供應鏈成長表現強勁，但估計是庫存見底後的回補庫存需求；下半年能否成長需觀察 AI 高端手機銷售狀況。
【從高通看供應鏈】
50:31 綜觀手機零組件供應鏈，目前皆已去庫存結束。
53:38 由於 AI 高端手機需求加持，預期高階 AP 處理器、 Mobile DRAM 的成長性將優於其他手機組件。
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14195
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本集來賓是即將在 3/8 掛牌的諾貝兒寶貝，旗下的品牌包括遍布全台的連鎖藥局丁丁藥局以及諾貝兒寶貝。今天來到節目的是創辦人張振興董事長以及許王伸總經理，將與我們分享丁丁藥局的創立故事、台灣連鎖化率的成長空間，以及未來藥局產業的下一步是什麼。
【丁丁藥局＆諾貝兒介紹】
01:03 丁丁藥局創立故事
04:01 諾貝兒品牌創立過程
07:41 丁丁藥局公司介紹
09:48 諾貝兒品牌業務介紹
【公司業務與佈局】
24:13 公司投入樂齡長照產業的佈局＆與佳世達合作策略
31:41 公司決定上櫃掛牌的動機
36:37 公司中期展望與規劃
38:33 對相關產業投資人可以觀察的指標
44:56 公司單店的營收成長狀況
【台灣藥局產業討論】
11:15 台灣藥局產業結構介紹
12:29 台灣藥局連鎖化比例較鄰近國家低現象討論
15:51 藥局的產業趨勢
22:33 台灣少子化對藥局產業的影響
本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14191
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本集討論蘋果取消研發電動車、部分企業開始轉賣 H100，以及在今年 MWC（世界行動通訊大會）中看到了哪些 AI 與手機的新應用。
【近期市場消息】
06:09 根據 Bloomberg 報導，蘋果將取消的電動車（Apple Car）的研發計畫 Project Titan。
12:24 H100 的交貨時間從 8～11 個月縮短至 3～4 個月，且部分企業開始轉售。
【MWC 有哪些新東西】
21:31 高通在 MWC 上展出提供多種模型庫的手機晶片 AI Hub ；聯發科也展示最新的 5G 晶片天璣 9300，可在手機處理 AI 生成影片。
29:56 聯發科展出了全球首次以低軌衛星模擬的 pre-6G 衛星寬頻串流體驗，預期將使低軌衛星、O-RAN 的產業鏈受到更多關注。
32:09 看到多家 ODM 廠如廣達、緯穎、技嘉積極投入 Edge Server 應用。
37:07 知名電池品牌勁量（Energizer）展示出宣稱可以待機 2252 小時，約等同三個月的手機。
39:47 Motorola 展示出名為「自適應顯示螢幕」的技術，可以把手機彎成像是手環一樣掛在手腕上。
40:26 德國電信展示 T-phone 概念手機，用戶可以直接下指令，不需要透過觸碰手機螢幕。
【回答聽眾提問】
43:42 如何看導線架產業。
48:05 如何追蹤市場報價。
49:06 太陽能產業是否有低估值環節可以研究。
50:23 對 ABF 產業看法。
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