Folgen
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Meist sprechen wir hier über die harten Fakten, Zahlen, Industrien und Finanzen. Ein mindestens genauso wichtiger Erfolgsfaktor im M&A- und PE-Umfeld sind aber die sogenannten Walking Assets, also die Menschen hinter dem Unternehmen und die damit verbundenen Soft Skills im Team.
Rigeto hat sich genau dieses persönliche Wachstum auf die Fahnen geschrieben und unterstützt die Portfolio-Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch im Personal Growth und dem Aufbau einer gesunden Unternehmenskultur, die das persönliche Wachstum fördert.
Wie sich Investitionsziele mit Personal Growth und dem Blick auf die Menschen hinter den Unternehmen vereinbaren lässt, oder ob das sogar der einzig wahre Schlüssel zum Erfolg ist, bespreche ich in dieser Folge mit Dr. Richard Lenz, CEO und Co-Founder von Rigeto.
Wir beleuchten in dieser Episode:
wie man Family Office und PE vereint,warum Personal Growth unverzichtbar ist,wie man passende Targets findet und wie offen diese sind,welchen Einfluss diese Kultur auf das Thema Nachfolge hat,welche Rolle KI und Personal Growth in Zukunft spielen werden,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:15) Schnellfragerunde
(00:03:04) Vita Richard
(00:14:05) Gründung und Vorstellung Rigeto
(00:19:45) Investmentprofil Rigeto
(00:28:07) Exit ohne Exitdruck
(00:33:38) Personal Growth bei Rigeto
(00:42:47) Personal Growth in den Targets
(00:48:09) Operative Unterstützung der Targets
(00:53:37) Unternehmensnachfolgen
(00:55:37) Top 3 Do's & Don't's im PE
(01:00:28) Einsatz von KI im PE
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Alle Links zur Folge:
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Richard Lenz auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-richard-k-lenz-6357998/
Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/
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Der deutsche Kapitalmarkt befindet sich derzeit in einer – um es positiv zu formulieren - spannenden Phase, geprägt von Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen wie zwar sinkenden, aber dennoch sehr hohen Zinsen und volatilen Energiepreisen und einer Rezession, nun schon im zweiten Jahr in Folge.
Trotz dieser Volatilität bleibt das Interesse an Börsengängen (IPOs) im Small- und Midcap-Segment bestehen. Unternehmen aus wachstumsstarken Sektoren wie Technologie, erneuerbare Energien und Healthcare nutzen den Kapitalmarkt, um ihre Wachstumsziele zu finanzieren. Andere scheitern an den hohen regulatorischen Anforderungen und schwankenden Marktbedingungen.
Welche Auswirkungen die aktuelle Lage am Kapitalmarkt und das IPO-Umfeld auch auf den M&A-Markt hat, bespreche ich in dieser Episode mit Carsten Peter, Director Corporate Finance bei der Quirin Privatbank AG.
Wir beleuchten in dieser Episode:
warum das aktuelle Marktumfeld so schwierig ist,welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt hat,die Entwicklung und den Status Quo des Kapitalmarkts,was wir für 2025 vom Kapital- und IPO-Markt erwarten dürfen,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:52) Vita Carsten
(11:49) Quirin Privatbank
(18:03) Kapitalmarktgeschäft der Quirin
(22:38) Kapitalmarkt Rückblick & Status Quo
(26:53) Analyse des IPO-Marktumfelds
(31:09) Studie "Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 1. Halbjahr 2024"
(37:48) Analyse der Branchen
(41:07) internationale Kapitalmärkte
(44:42) Rolle von Retailinvestoren
(49:36) Kapitalmarkt als Exitweg für PE
(54:36) Best Practices Börsengang
(56:15) Regulatorik bei IPOs
(58:41) Ausblick 2025
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Carsten Peter auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carsten-peter-8807/
Quirin Privatbank auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quirin-bank-ag/
Studie zum Kapitalmarkt: http://bit.ly/3AvdxuE
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Fehlende Folgen?
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Datenräume sind der Grundpfeiler einer jeden M&A-Transaktion. Früher noch echte Räume mit Aktenberg, sind sie heute zum Glück digital und bieten dank fortschreitender Technik und KI immer mehr Funktionen, die über die reine Datensammlung hinausgehen.
Nach welchen Kriterien wählen M&A-Berater ihren Datenraum aus? Was muss er können und welche Funktionen wünschen sie sich für die Zukunft?
Wie realistisch sind diese Wünsche aus Anbietersicht und was tun sie im harten Konkurrenzkampf dafür, um aus der Masse herauszustechen und einen echten Mehrwert zu bieten?
All das und noch viel mehr habe ich mit beiden Seiten diskutiert. Max Haberbosch ist Sales Director bei Virtual Vaults und Gregory Tzanakakis ist selbständiger M&A-Berater und Global Coordinator bei Advior International.
Wir beleuchten in dieser Episode:
die Evolution der Datenräume,wie VDR heute den M&A-Prozess erleichtern,was Tech & KI in Zukunft ermöglichen werden,was M&A-Berater sich für Datenräume wünschen,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro & Schnellfragerunde
(03:54) Vita Max
(06:06) Vita Greg & Vorstellung Advior
(12:45) Vorstellung Virtual Vaults
(17:55) Wettbewerb & Preismodelle bei Datenräumen
(20:52) Ausblick Datenräume der Zukunft
(20:23) Dropbox/Excel vs. Datenraum
(27:38) Workspaces zur Deal-Vorbereitung
(30:35) Wunsch-Datenraum vs. Realität
(40:41) Anbieterwahl
(45:55) Einsatz von KI in Datenräumen
(47:03) Ausblick Midcap-M&A-Markt
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Max Haberbosch auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/max-haberbosch/
Virtual Vaults auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/virtualvaults/
Gregory Tzanakakis auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gregorytzanakakis/
Advior International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/midcap-alliance/
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In der Vergangenheit haben wir bereits beleuchtet, wie Private Equity rechnet und ein M&A-Prozess im Allgemeinen abläuft. Damit haben wir eigentlich Schritt 2 und 3 vor Schritt 1 gemacht. Denn ein wesentlicher und essenzieller Wertschöpfungsschritt im Private Equity ist das Dealsourcing.
Wie findet man also die richtigen Targets? Und wo findet man sie? Das hängt primär davon ab, ob es sich um Off- oder On-Market-Targets handelt. Gemeinsam mit Florian Adomeit, Co-Founder von AMBER, beleuchte ich heute deswegen, welche Kanäle und Plattformen man kennen sollte und welche Sourcing-Strategien für welche Targets am erfolgsversprechendsten sind.
Plattform-Lösungen spielen dabei besonders im Micro- und Smallcap-Segment eine wichtige Rolle und AMBER ist genau so eine Plattform. Erfahrt in dieser Folge als Erste, warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort in Zukunft erwartet.
Flo und ich beleuchten in dieser Episode:
welche Dealsourcing-Strategien es gibt,welche Dealsourcing-Kanäle man kennen sollte,wie sich On- und Off-Market-Targets unterscheiden,warum Plattform-Lösungen viel besser sind als ihr Ruf,warum Flo AMBER gegründet hat und was euch dort erwartet,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:28) Relevanz und Pain Points im Dealsourcing
(00:07:20) Off-Market-Dealsourcing
(00:19:35) Tools im Off-Market-Dealsourcing
(00:21:30) Statistiken & Verteilung Off- und On-Market-Deals
(00:25:51) On-Market-Transaktionen
(00:33:24) Plattformen im Micro- und Smallcap-Segment
(00:35:10) Announcement AMBER und Abgrenzung zu DealCircle
(00:47:55) Zukunft von Plattformen allgemein und AMBER im Detail
(00:55:00) Features und Ausblick AMBER
(01:02:55) Entrepreneurship by Acquisition als Lösung der Nachfolgewelle
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Die Tech- und Internetbranche boomt seit Jahrzehnten und wir können uns heute schwer vorstellen, was bereits in wenigen Jahren möglich sein wird.
Dieses Potenzial hat auch IEG erkannt und sich auf Buy & Build im Midcap-Segment in diesem Umfeld spezialisiert.
Doch wie ist die aktuelle Stimmung im PE-Umfeld? Gibt es auch in den boomenden Branchen einen Exit-Stau? Welche Strategien im Buy & Build-Umfeld haben sich in der Vergangenheit bewährt? Und was erwartet uns in Zukunft, besonders im Tech-Umfeld?
Wir beleuchten in dieser Episode:
welchen Buy & Build-Ansatz IEG verfolgt,wie sie bei Targetsourcing und -akquise vorgehen,welche Bewertungsmethoden sie für ihre Targets nutzen,wie es im M&A-Umfeld für Tech & Internet aktuell aussieht,welche Rolle Nachfolgen und Zinsen im Buy & Build spielen,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:31) Schnellfragerunde
(00:02:59) Vita Mirko
(00:06:51) Rolle bei IEG
(00:09:17) Historie und Ausrichtung IEG
(00:25:36) Lage des M&A-Umfelds in der Tech-Branche
(00:29:30) Buy & Build-Strategie bei IEG
(00:47:01) Buy & Build in verschiedenen Branchen
(00:51:58) Unternehmensbewertungen
(00:58:35) Fallbeispiel Buy & Build
(01:03:29) Nachfolge im Buy & Build
(01:06:36) Targetsourcing und -akquise
(01:12:26) Auswirkungen des Zinsumfelds
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CTD-Episode 5 zu "diva-e": https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/5-sven-oleownik-emeram-capital-partners/
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Schlagworte wie die Deindustrialisierung, der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft und natürlich die Nachfolgekrise prägen aktuell die Nachrichten aus dem deutschen Mittelstand. Stehen wir also bereits mit dem Rücken zur Wand? Wie ernst ist die Lage im deutschen Mittelstand wirklich?
Bregal Unternehmerkapital – kurz BU - ist selbst im Jahr 2015 aus einem Familienunternehmen mit 175-jähriger Geschichte hervorgegangen und hat seinen PE-Investmentfokus unter anderem bei Nachfolgen in Familienunternehmen im deutschen Mittelstand. Ihr Leitsatz lautet “Unternehmerkapital für Unternehmer”.
Mit wem könnte ich also die “Lage der Nation” im deutschen Mittelstand besser diskutieren als mit BU-Partner Felix Werdin? Kommt mit auf eine spannende Reise durch Industrial Tech, Familienunternehmen und 9 Jahre Bregal Unternehmerkapital.
Wir beleuchten in dieser Episode:
wie BU entstanden und aufgebaut ist,welche Strategie sie im Industrial Tech verfolgen,welche Wege unsere Wirtschaft aus der Krise führen,was Familienunternehmen im Mittelstand am meisten bewegt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:33) Schnellfragerunde
(00:04:57) Vita Felix und Weg zu BU
(00:16:24) Background und Historie BU
(00:28:02) Bregals Fonds und Strategie
(00:41:09) Ausblick BU
(00:45:34) Aktuelle Lage im Industrial-Tech-Sektor
(00:54:35) Mögliche Wege aus der Krise
(00:58:03) Nachfolge im Mittelstand
(01:02:01) Ausländische Investoren in DACH
(01:04:39) Top 3 Themen für Familienunternehmen
(01:06:50) Ausblick 2024/2025
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Alle Links zur Folge:
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Felix Werdin auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/felix-werdin-30681111/
BU auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bregal-unternehmerkapital/
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CTD-Episode 79 zum Thema Pricing: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/79-pricing-sebastian-voigt-hy/
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Pricingstrategien sind nicht nur im M&A- und PE-Kontext von zentraler Bedeutung, da sie maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen und zur Steigerung der Rentabilität beitragen. Eine gut durchdachte Preisgestaltung optimiert die Umsatz- und Gewinnstrukturen, stärkt die Marktposition und macht das Unternehmen für potenzielle Käufer attraktiver.
Für PE-Häuser bieten Pricingstrategien außerdem einen wichtigen Hebel, um die Performance der Portfoliounternehmen zu verbessern und den Unternehmenswert vor einem Exit signifikant zu steigern.
Dr. Sebastian Voigt ist Partner bei hy, der Axel Springer Consulting Group, die sich unter anderem auf Pricing spezialisiert haben. Wenn uns also jemand sagen kann, wie man es richtig macht, dann Sebastian.
Wir beleuchten in dieser Episode:
welche Rolle Pricingstrategien für PEs und im M&A-Umfeld spielen,wie Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle aussehen,wie man diese bestmöglich operativ integriert und umsetzt,wie Pricing mit weiteren Faktoren zusammenspielt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:26) Schnellfragerunde
(00:03:45) Vita Sebastian
(00:07:20) Vorstellung, Portfolio und Targets von hy
(00:17:10) Rolle von Pricing im M&A-Prozess
(00:26:50) Wechselspiel von Pricing mit anderen Faktoren
(00:28:51) Projektbeispiel im PE-Umfeld
(00:33:15) Operative Umsetzung von Pricing-Strategien
(00:40:34) Pricing vs. Einkaufsoptimierung
(00:41:44) Pricingstrategien für digitale Geschäftsmodelle
(00:56:33) Pricing als Werthebel für PE
(01:00:33) Einfluss externer Faktoren auf Pricing
(01:04:34) Pricing als Rettung vor Insolvenz?
(01:08:34) KI im Pricing
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Dr. Sebastian Voigt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebastianvoigt/
hy auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hyaxelspringer/
Sebastians Podcast "Pricing Friends": https://hy.co/pricing-friends-podcast/
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Wenn ein Markt zukunftssicher sein sollte, ist es der Healthcare- und Pharma-Markt. Grund genug für Raymond James, ein eigenes Team für diesen Sektor in Europa aufzubauen.
Dierk Beyer ist Doktor der Chemie, Managing Director bei Raymond James und mit dem Aufbau des Europageschäfts für den Healthcare- und Pharma-Sektor betraut.
Wie man den Weg aus den Naturwissenschaften ins Investmentbanking findet, verrät er uns heute im Gespräch. Und wenn Dierk schon mal da ist, spreche ich mit ihm natürlich auch über den Healthcare- und Pharma-Markt, den Einfluss von Tech und KI auf diese Sektoren und die Zukunftsaussichten.
Wir beleuchten in dieser Episode:
wo Raymond James im Healthcare- & Pharma-Sektor steht,welche Rolle Tech und KI bei RJ und in der Branche spielen,wo Healthcare & Pharma aktuell stehen und was Dierk erwartet,wie eine Karriere mit Naturwissenschaften und BWL aussehen kann,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:00) Schnellfragerunde
(02:28) Vita Dierk
(07:44) Naturwissenschaften vs. BWL
(15:05) Quereinstieg ins M&A, PE und IB
(22:07) Sektorspezialisierung im M&A-Umfeld
(24:04) Raymond James in DACH & Europa
(31:07) Schwerpunkte in Healthcare & Pharma
(35:16) Wettbewerb im Investmentbanking
(37:48) KI-Einsatz bei Raymond James
(41:48) Marktlage & Ausblick Healthcare & Pharma
(49:40) Rolle von Tech-Unternehmen im Healthcare- & Pharma-Umfeld
(56:06) Tipps für naturwissenschaftliche Studenten zum Einstieg in die Wirtschaft
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Dr. Dierk Beyer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dierk-beyer-0bb48814/
Raymond James auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raymond-james-financial-inc-/
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Episode 45 mit Dr. Ingo Krocke: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=eBo3R5zQSty9hTiDuzqacg
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Eine Investmentbank mit angeschlossener Sparkasse – so könnte man die Kreissparkasse Biberach beschreiben. Während der Name sehr klassisch und beschaulich klingt, verbirgt sich dahinter ein großer Name im LBO-Umfeld.
Welche Hürden die Sparkasse auf dem Weg zur ersten KKR-Transaktion nehmen musste, ob alle sofort begeistert waren von der Idee, und wo die Reise noch hingehen soll, verrät uns heute Kurt Hardt, Vorstand für das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft.
Natürlich beleuchten wir auch die aktuelle Lage am Finanzierungs- und M&A-Markt und diskutieren die Rolle der Sparkassen in der Nachfolgekrise. Sind die großen Banken alleinverantwortlich oder welche anderen Player können hier unterstützen?
Wir beleuchten in dieser Episode:
warum die KSK Biberach viel mehr als eine Sparkasse ist,welche Rolle LBOs, Nachfolgen und Investments dabei spielen,ob ihr Geschäftsmodell ein Vorbild für andere Banken sein sollte,wie sie die Lage im Akquisitionsfinanzierungsumfeld wahrnehmen,was wir für den M&A-Markt in 2024 und 2025 erwarten dürfen,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:10) Schnellfragerunde
(03:25) Vita Kurt
(07:40) Kreissparkasse Biberach Historie, Portfolio und Targets
(15:00) Akquisitionsfinanzierungen
(22:37) Lage des Finanzierungsumfelds
(25:48) E3 Industrieholding AG
(31:28) M&A-Aktivitäten
(40:20) Nachfolgewelle
(55:50) Ausblick 2024/25
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Kreissparkasse Biberach auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kreissparkasse-biberach/
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Mehrheit, Minderheit, Mezzanine - Private Equity anders gedacht ☑️
VR Equitypartner ist ein PE-Konstrukt der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das neben den klassischen Direktbeteiligungen auch Mezzanine-Finanzierungen anbietet. Ihr Fokus liegt dabei auf Unternehmensnachfolgen und Wachstum im deutschsprachigen Mittelstand, also eine Zielgruppe, in der aktuell viel los ist.
Thiemo Bischoff ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Teams Mitte bei VR Equitypartner und nimmt uns heute mit ins genossenschaftliche Private Equity.
Wir beleuchten in dieser Episode:
warum VREP ein so breites Portfolio bietet,welche Vorteile sich aus diesem Portfolio ergeben,wie Targetauswahl & Exitstrategie ohne Investitionsdruck aussehen,ob jeder Bankkunde gleichzeitig ein potenzieller Nachfolger sein kann,wie VREP in die Zukunft blickt und was sie für den M&A-Markt erwarten,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:31) Vita Thiemo
(14:44) Portfolio VR Equitypartner
(19:47) Targetauswahl
(23:47) Mehrheit, Minderheit, Mezzanine
(26:40) Investitionsvolumina und Verteilung
(32:32) Praxisbeispiel
(39:12) Wettbewerbsvorteil durch fehlenden Investitionsdruck
(41:25) Exitstrategie
(46:01) Bankkunden als Nachfolger
(47:52) Ausblick
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Podcast "What's Up, Corporate Finance" mit Christian Futterlieb: https://open.spotify.com/episode/05ay8mmUpMuX5TZV0L5CaY?si=hK7-nwoPQpWy3FXN15swPQ
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Wenn ein Firmengründer nach 30 Jahren sein “Baby” weitergibt und die Nachfolge regelt, ist das immer ein sehr großer und einschneidender Schritt. Besonders spannend wird es, wenn diese Nachfolge innerhalb einer M&A-Boutique ansteht.
Wird der Nachfolgeprozess leichter, wenn ihn lauter Profis unter sich regeln? Welche Herausforderungen gibt es trotzdem zu lösen? Und an welchen Stellen erkennt man, wie schwierig die Situation ist, wenn man selbst drin steckt und nicht in der Beraterrolle mit am Tisch sitzt?
Genau das werden uns in dieser Episode Stefan Mattern und Hans-Christoph Stadel verraten. Hans-Christoph hat im Jahr 1994 MCF Corporate Finance gegründet und Stefan hat im letzten Sommer den Staffelstab übernommen.
Wir beleuchten in dieser Episode:
wie man die eigene Nachfolge bestmöglich vorbereitet,wie ein strukturierter Nachfolgeprozess inhouse aussieht,welche Veränderungen sich dadurch für MCF ergeben haben,was die beiden und MCF aus dem Nachfolgeprozess mitnehmen,wie die Lage am M&A-Markt aktuell aussieht und was die Zukunft bringt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:44) Vita Stefan
(05:28) Vita Hans-Christoph
(08:51) Gründungsgeschichte & Entwicklung MCF
(15:51) MCF heute
(19:58) Nachfolge innerhalb von MCF
(22:50) Vorbereitung und Auswahl des Nachfolgers
(32:34) Heutige Rollenverteilung
(40:56) Veränderungen danach
(43:55) Learnings aus dem Nachfolgeprozess
(48:24) Unterstützung durch externe Parteien
(54:45) Marktlage und Ausblick
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Hans-Christoph Stadel auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-christoph-stadel-130673/
MCF auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mcf-corporate-finance/
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Der erste M&A-News-Podcast ist da! 🚀
Und wenn euch das neue Format gefällt, gern regelmäßig!
Mein Co-Founder Graig Gröbli und ich haben uns zusammengesetzt und über aktuelle News im M&A-Markt gesprochen.
Keine Sorge, das neue Format sieht nicht vor, dass wir euch einfach nur News vorlesen, die ihr längst kennt, sondern wir diskutieren im Anschluss tiefergehend über die Themen und beleuchten die Hintergründe dazu.
Für zukünftige Episoden freuen wir uns sehr über Themenwünsche und Feedback, ob das Format euch einen Mehrwert liefert.
Wir beleuchten in dieser Episode:
• Bregals 2,65 Milliarden EUR Fonds-Closing und die Lage am Fundraising-Markt
• die Private-Equity-Studie von Rödl & Partner und einen möglichen PE-Exit-Stau
• die Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte (inklusive Rechenbeispiel)
• paneuropäische Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen
Viel Spaß beim Hören!
***
Timestamps:
(00:00) Intro und Erklärung des Formats
(05:39) Fundraising-Markt
(20:04) PE-Studie von Rödl & Partner
(27:32) Zinssenkung der EZB mit Rechenbeispiel
(36:54) Zusammenschlüsse von M&A-Boutiquen
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Graig Gröbli auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/graig-groebli-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
Website Close the Deal: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/
Bregal Fonds-Closing: https://www.finance-magazin.de/banking-berater/private-equity/private-equity-investor-bregal-schliesst-fonds-bei-265-milliarden-euro-182622
Private-Equity-Studie von Rödl & Partner: https://www.roedl.de/themen/studie-private-equity-deutsche-beteiligungsbranche-2024
Podcast-Folge zur PE-Studie bei "What's Up, Corporate Finance": https://open.spotify.com/episode/11Jmi8j78yN6djVzK8Oahl?si=bvV-IQ1RTdiHXvXgn964Mg
Close the Deal mit Dr. Michael Drill: https://open.spotify.com/episode/2qTM0WptKBrj9VvJadTctE?si=zKIc8x-ATkyQLDblzXVPBQ
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In "CLOSE THE DEAL" spricht Kai Hesselmann, Co-Founder des M&A-Tech-Unternehmens DealCircle, wöchentlich mit den bekannten Größen der deutschsprachigen M&A- und Corporate-Finance-Welt.
Themen bewegen sich im Bereich M&A, Private Equity & Debt, Corporate Finance & Investmentbanking.
Folgt Kai, Close the Deal und DealCircle auf LinkedIn, um keine News zu verpassen.
Kai auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
DealCircle auf LinkedIn: https://linkedin.com/company/dealcircle-gmbh
Website: https://dealcircle.com/closethedeal
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Eine strategische Verhandlungsführung entscheidet bei M&A-Deals nicht nur ganz generell über Erfolg oder Misserfolg, sondern auch, wie zufrieden man mit dem verhandelten Ergebnis ist.
Je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser auch das Ergebnis. Aber wie sieht die optimale strategische Verhandlungsführung aus?
Dr. Hermann Rock blickt auf über 20 Jahre Erfahrung als Verhandlungsführer und Jurist im Private Equity zurück. Bei Afinum hat er über 150 M&A-Deals begleitet und seine Expertise im sogenannten Driver Seat Konzept festgehalten.
Gemeinsam analysieren wir, wie strategische Verhandlungsführung optimal in die Praxis umgesetzt wird und welche Erfahrungen Hermann im Private Equity-Markt der letzten 20 Jahre sammeln konnte.
Wir beleuchten in dieser Episode:
was man in 150 M&A-Verhandlungen lernt,welche No Gos man unbedingt vermeiden sollte,wie das Driver Seat Konzept für Verhandlungen aufgebaut ist,warum man bei M&A-Deals nicht das erste Angebot machen sollte,was der Priming-Effekt ist und ob KI jemals für uns verhandeln wird,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
***
Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:32) Vita Hermann
(00:10:20) Gründung Rock Legal
(00:12:35) Lifelong Learning Programm TU München
(00:19:30) Vorstellung Afinum & Rigeto
(00:20:32) General Counsil & Verhandlungsführer bei Afinum
(00:29:35) Fallbeispiel M&A-Verhandlung
(00:39:04) Driver Seat Konzept & Buch
(00:51:30) Konfliktstrategien
(00:54:30) Preisverhandlung im M&A
(00:56:50) Anker-Effekt vs. Never Open Rule
(01:06:24) Priming-Effekt
(01:13:08) No Gos in Verhandlungen
(01:16:18) KI in Verhandlungen
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
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Dr. Hermann Rock auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-hermann-rock-4a0614137/
Rigeto auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rigeto/
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Driver Seat Konzept: https://rock-negotiation.de/driver-seat-konzept
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Wenn man über Private Equity spricht, fällt den meisten wahrscheinlich spontan ein Name ein, nämlich die Deutsche Beteiligungs AG, kurz DBAG. Gegründet 1965 als erstes Unternehmen auf diesem Gebiet und seit 1985 börsennotiert.
In bald 60 Jahren hat die DBAG viel gesehen und erlebt und sich stetig weiterentwickelt. Thomas Weber ist zwar “erst” seit 10 Jahren dabei, nimmt uns in dieser Episode aber trotzdem gern mit auf eine kleine Zeitreise durch den PE-Markt der letzten 60 Jahre und verrät uns unter anderem, wie das Dealsourcing bei der DBAG aussieht.
Und natürlich sprechen wir beim Thema Zeitreise auch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und analysieren, welchen Einfluss KI auf Berufsbilder und die Wirtschaft insgesamt haben wird.
Wir beleuchten in dieser Episode:
welchen Weg die DBAG seit 1965 gegangen ist,welche Rolle M&A für die Entwicklung der DBAG spielt,wie Dealsourcing-Prozess und Investment-Strategie aussehen,welchen Einfluss die Nachfolgewelle auf die M&A-Marktlage hat,welche Rolle KI für die M&A-Welt und deren Berufsbilder spielen wird,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(03:10) Vita Thomas
(08:48) Thomas Rolle bei der DBAG
(11:26) 60 Jahre DBAG im Schnelldurchlauf
(24:17) Interne M&A-Strategie der DBAG
(26:35) Vision und Ausblick DBAG
(27:33) Interne Nachfolge bei der DBAG
(28:58) Nachfolgewelle in Deutschland
(34:26) Dealsourcing-Prozess
(43:23) Einsatz von KI im Private Equity
(48:43) Aktuelle Lage & Ausblick M&A-Markt
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
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Thomas Weber auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thomas-weber-119ba313/
DBAG auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-beteiligungs-ag/
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Viele beschweren sich über den schwierigen Finanzierungsmarkt, der den M&A-Markt ausbremst. Aber ist es nicht vielleicht sogar genau umgekehrt?!
Wenn uns jemand diese Frage beantworten kann, dann Daniel Gebler, Partner und Head of Debt Advisory bei Carlsquare. Im letzten Jahr hat Carlsquare das M&A-Portfolio rund gemacht und sich ein eigenes Debt Advisory-Team aufgebaut. Dementsprechend sehen Daniel und seine Kollegen tagtäglich beide Seiten, den M&A-Markt und die dazugehörigen Finanzierungsanfragen.
Debt Advisory ist dabei besonders in aktuell schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten ein Schlüssel zum Erfolg. Eine auf den Deal und die Rahmenbedingungen der beteiligten Unternehmen maßgeschneiderte Finanzierungslösung kann am Ende der entscheidende Faktor sein, ob ein Deal überhaupt zustande kommt.
Wir beleuchten in dieser Episode:
welche Finanzierungen aktuell am gefragtesten sind,wie schwierig die Lage am Finanzierungsmarkt wirklich ist,welche Auswirkungen die marginale Zinssenkung der EZB hat,ob alternative Player aufgrund der wirtschaftlichen Lage in den Markt drängen,was wir für 2024/2025 für den M&A- und Finanzierungsmarkt erwarten können,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
***
Timestamps:
(00:00) Intro
(02:49) Vita Daniel
(10:27) Debt Advisory bei Carlsquare
(26:17) Wettbewerber im Markt
(28:20) Finanzierungsmarkt-Lage
(30:33) Wechselwirkungen M&A-Markt und Finanzierungen
(31:34) Fallbeispiel
(39:03) Banken vs. Debt Funds
(41:48) Alternative Finanzierungsmethoden
(43:37) Earn Outs und Bürgschaften
(48:05) Ausblick Finanzierungs- und M&A-Markt
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Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
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Daniel Gebler auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-gebler-92b8a139/
Carlsquare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/carlsquare/
Close the Deal #59 mit Mark Miller: https://open.spotify.com/episode/4oiDikxgqjPx4XpeKYhcwt?si=GkWVrdX0SvGhEPZQsU5mJw
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Private Equity-Investments in Walking Assets wie bspw. Consulting-Unternehmen sieht man eher selten, weil vielen PEs das Risiko zu hoch ist, dass die Assets wirklich “walken”.
Trotzdem gibt es PE-Häuser, die sich auf Investments in Walking Assets spezialisiert haben.
EMZ Partners ist einer dieser PEs und hat im Dezember 2023 in das Consulting-Unternehmen H&Z investiert, das auf Mitarbeiterbeteiligungen zur Risikomitigierung setzt. Über diesen ganz besonderen Deal und die Chancen & Risiken von PE-Investments in Walking Assets spreche ich in dieser Folge mit Klaus Maurer, Senior Partner bei EMZ und Stefan Aichbauer, Managing Partner bei H&Z.
Wir beleuchten in dieser Episode:
den gemeinsamen Deal von EMZ und H&Z,die Vor- und Nachteile von Investments in Walking Assets,Mitarbeiterbeteiligungen als Maßnahme zur Risikomitigation,die allgemeine Lage am Consulting- und Private Equity-Markt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
***
Timestamps:
(00:00) Intro
(03:39) Vita Klaus
(07:03) Vita Stefan
(11:18) Vorstellung H&Z Consulting
(15:43) Vorstellung EMZ Partners
(20:16) Investments in Walking Assets
(23:42) Gemeinsamer Deal
(29:39) Mitarbeiterbeteiligungen bei H&Z
(35:30) Rolle der Beteiligungen im Deal
(41:06) Status Quo und Veränderungen nach dem Deal bei H&Z
(42:50) Risiken und Fallstricke bei Investments in Walking Assets
(45:48) Ausblick auf gemeinsame nächste Schritte
(52:31) Ausblick Beratungsmarkt
(55:44) Ausblick Private Equity- und M&A-Markt
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
Stefan Aichbauer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefanaichbauer/
H&Z auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/h&z-business-consulting/
Klaus Maurer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/klaus-maurer-28199a4b/
EMZ auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/euromezzanine/
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Private Equity - Von Münteferings Heuschrecken zur Demokratisierung für Privatanleger
Dr. Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare, hatte bereits im Jahr 2016 als einer der ersten die Vision der Demokratisierung von Private Equity für Privatanleger. Und dabei haben Münteferings Heuschrecken rückblickend sogar geholfen, haben sie doch zu einer hohen Transparenz im Markt geführt. Seit Januar 2024 ermöglicht auch die EU mit dem ELTIF-2.0-Regime Investments von Privatanlegern ab einer Summe von 10.000 € und öffnet den Markt damit noch weiter.
Steffen und ich beleuchten in dieser Episode:
das Geschäftsmodell von Moonfare,für wen Investments in PE geeignet sind,Chancen und Risiken dieser Anlageklasse,Lage und Ausblick auf den Private Equity-Markt,und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:03:54) Vita Steffen
(00:06:11) Gründung First Five AG
(00:09:56) Deutschlandchef bei KKR
(00:14:24) Finanzkrise 2007/08
(00:21:44) Gründungen MOMENTAR und 7 Global Capital
(00:25:22) Gründung und Geschäftsmodell Moonfare
(00:34:05) Für wen sind PE-Investments geeignet
(00:39:06) ELTIF 2.0
(00:39:46) erster AURELIUS-Deal
(00:42:35) Targetauswahl, Investorenakquise und Fundraising
(00:52:11) Wettbewerb im Private Equity
(00:54:54) Ausblick Moonfare
(00:59:30) Demokratisierung des PE-Marktes
(01:03:21) Lage und Ausblick am PE-Markt
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
Dr. Steffen Pauls auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffen-pauls/
Moonfare auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moonfare/
Close the Deal #67 mit Leonard Clemens von Cadence Growth Capital: https://open.spotify.com/episode/6tdZWI1ueLfKB0e2Xsz0Xs?si=BL9xTO36QmWpMkGu4J6wzA
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AURELIUS ist einer der Namen, den in der M&A-Welt wirklich jeder kennt. Gegründet im Jahr 2005 von Dirk Markus sowie Gert Purkert mit einem Fokus auf Distressed-Deals, liegt der heutige Schwerpunkt im Segment der Mid-Market Buyouts. Bis heute haben die über 370 Beschäftigten an weltweit 10 Standorten in Europa und Nordamerika mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen.
Das sind die harten Fakten, die jeder einfach recherchieren kann. In dieser Episode blicken wir gemeinsam mit Gründungspartner Dirk Markus hinter die Kulissen, reisen durch bald 20 Jahre AURELIUS und werfen einen Blick auf den europäischen PE- und M&A-Markt.
Wir beleuchten in dieser Episode:
wie sich AURELIUS bis heute entwickelt hat,warum AURELIUS heute nicht mehr börsennotiert ist,welche Dealsourcing-Strategien zum Einsatz kommen,wie sich der Investmentfokus über die Jahre entwickelt hat,wo der deutsche PE- und M&A-Markt im Vergleich zu UK steht,und vieles mehr…Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(03:55) Vita Dirk
(09:14) Gründungen Arques und Mercateo
(15:04) Für welche Unternehmen eignet sich RBF
(16:20) Gründungsgeschichte AURELIUS
(23:44) Wandel des Investmentfokus
(26:45) Entwicklung der Funds
(32:13) Target-Auswahl und Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen
(34:57) Short-Seller-Attacken an der Börse
(39:46) erster AURELIUS-Deal
(44:35) Marktvergleich UK und Deutschland
(48:11) Aktuelle M&A-Marktlage und Ausblick
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Close the Deal auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/closethedeal-podcast
Dirk Markus auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dirkmarkus/
AURELIUS auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aureliusgroup/
Close the Deal #45 mit Dr. Ingo Krocke von AUCTUS: https://open.spotify.com/episode/6XFoLGMQN7kfe7oTmE3vCC?si=py49O0_qRmGMd_2Aq_oBdw
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Growth Capital ist ein spannender Weg für etwas reifere Unternehmen, die ihre Finanzierung erweitern, ihr Geschäftsfeld umstrukturieren, neue Märkte erschließen oder einen M&A-Deal finanzieren wollen.
Auf dem deutschen Markt ist diese Mischform aus Venture Capital und Private Equity noch nicht so weit verbreitet wie in manch anderen Ländern, hat aber definitiv großes Potenzial.
Ein Beispiel dafür ist Cadence Growth Capital, zu deren Investments Unternehmen wie Everphone und Moonfare gehören. Was Growth Capital dabei besonders auszeichnet und von anderen Investments unterscheidet, bespreche ich in dieser Episode mit Leonard Clemens, Founder und Managing Partner bei Cadence Growth.
Wir beleuchten in dieser Episode:
welche Chancen & Risiken Growth Capital birgt,wo es im Vergleich zu anderen Kapitalformen steht,welche Rolle es im M&A-Markt der DACH-Region spielt,welche Unternehmen und Branchen die besten Targets sind,welches Zukunftspotenzial diese Finanzierungsform mitbringt,und vieles mehr…Viel Spaß beim Hören!
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Timestamps:
(00:00) Intro
(02:22) LinkedIn mit Insight Consulting
(06:21) Vita Leonard
(09:37) Leonards Zeit bei Vitruvian Partners
(14:34) Gründung Cadence Growth Capital (CGC)
(22:02) Geschäftsmodell CGC
(26:58) Beteiligungen an Everphone und Moonfare
(31:30) Einordnung Growth Capital im Vergleich zu PE und VC
(37:12) Target-Akquisekanäle und -Auswahlkriterien
(41:22) Growth Capital Wettbewerbsumfeld in der DACH-Region
(46:19) Renditen für Investoren
(49:18) Rolle von KI für potenzielle Targets
(51:45) Ausblick CGC und Growth Capital Markt
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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
Leonard Clemens auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leonard-clemens-cadence-growth-capital/
Cadence Growth Capital auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cadence-growth-capital-gmbh/
Close the Deal mit Moritz Neuhaus (Insight Consulting) zum Thema Corporate Influencer: https://open.spotify.com/episode/2cJnCzlhVF472F4Mbxym3O?si=n33M0dKMQNOVBFWu1vyW4g
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