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El Cascanueces invita a María a dar un paseo por lugares mágicos. La lleva a Villa Jengibre y Villa Confite, lugar de donde él es el rey. Le agradece su amistad y le pide ser la reina de ese lugar.
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El Rey de las siete cabezas se presenta con María y le pide sus dulces a cambio de dejar en paz al Cascanueces. Ella accede. El Cascanueces pide a María una espada. Finalmente, el Cascanueces sale victorioso.
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María se encuentra mejor. El padrino Drosselmeier visita a los niños. Les cuenta la historia de la princesa Pirlipat y su hechizo. El joven Drosselmeier deshace el encantamiento de la princesa Pirlipat y Lady Ratilda lo condena a vivir como cascanueces. Solo el amor de una verdadera amiga lo puede rescatar.
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Los juguetes de Fede se unen al Cascanueces para pelear contra el Ratón de siete cabezas, quien va ganando la batalla. María interviene y cae herida. A la familia le preocupa la salud de María y no creen la historia sobre el Cascanueces y el rey Ratón.
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El consejero Drosselmeier visita la casa de los Stahlbaum. Lleva regalos a los niños María y Fede, sus ahijados. Hay un juguete que llama la atención de María: un cascanueces de madera. En la noche, el juguete cobra vida para preparar la batalla con el malvado Ratón de siete cabezas.
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Desde la antigua Grecia hasta nuestros días las buenas historias han sido de gran valor para todas las civilizaciones, nos rescatan del tedio, el vacío existencial y la rudeza de la vida, ¡y más cuando despiertan nuestra imaginación, como El Cascanueces, un referente para todas las generaciones del mundo, nos inspira a admirar la belleza interior y a apreciar los valores como la amistad, la perseverancia y el coraje!
