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Episodio de despedida de «Tu Dinero en Acción« en el que hacemos un breve balance del 2º trimestre de 2024 y de los últimos acontecimientos en los mercados, así como de la 3ª temporada de nuestro podcast. Terminamos con una reflexión vital del autor.
En concreto:
00:00 Introducción
03:11 Hacemos un breve balance trimestral de lo acontecido en los mercados y nuestra cartera durante el 2º Trimestre de 2024
52:36 Resumimos la 3ª Temporada del podcast “Tu Dinero en Acción”
01:05:34 Reflexión vital de Javier Acción sobre el pensamiento a largo plazo en la inversión, el deporte, las relaciones personales, y la vida, en general.
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
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Segundo capítulo de «Tu Dinero en Acción« dedicado a la inversión inmobiliaria tras el capítulo 10 del podcast, donde hicimos una primera aproximación a la inversión en ladrillo.
En el episodio de hoy nos centramos en una tipología diferente a la compra directa de inmuebles físicos, la inversión a través de carteras de inmuebles que cotizan en bolsa: los REITs.
En concreto, trataremos los siguientes temas:
00:00 Introducción
5:27 Recapitulamos: ¿Cuáles eran las ventajas e inconvenientes de la inversión en inmuebles?
16:14 Los REITs: Definiciones y métricas clave
27:37 Ventajas e inconvenientes frente a los activos inmobiliarios tradicionales
27:13 Tipos de REITs
29:13 Regulación y fiscalidad
41:03 ¿Y el apalancamiento?
50:15 Un caso práctico: American Tower
01:03:28 Diversificación adicional: ETFs y fondos de REITs
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« relatamos nuestra experiencia reciente asistiendo al Foro Medcap 2024, evento de 3 días de duración organizado por BME en el Palacio de la Bolsa de Madrid en el que pudimos reunirnos con diversas compañías españolas cotizadas de pequeña y mediana capitalización.
Trataremos los siguientes temas:
00:00 Introducción
03:27 Una breve reflexión sobre los mercados alternativos y la inversión en empresas de pequeña capitalización: El papel del Regulador y el del Inversor.
10:07 Actualización sobre las empresas de nuestra cartera con las que pudimos reunirnos en el Foro: Sngular People y NBI Bearings
24:57 Breves comentarios de las que no pudimos ver: Sector asegurador español (Línea Directa, Catalana Occidente), Elecnor, Cementos Molins.
35:51 Otras cotizadas españolas con las que SÍ estuvimos: Altia, Alantra, Indexa Capital, Fluidra, Vidrala
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« continuamos con la campaña de resultados del primer trimestre de 2024, con el capítulo número 23 del podcast dedicado a resultados empresariales y el que previsiblemente será el último de la tercera temporada con esta temática.
En el episodio de hoy comentaremos:
00:00 Presentación
02:40 Constellation. Resultados trimestrales y algunos pensamientos de su primera AGM retransmitida en directo.
26:03 Topicus. Resultados trimestrales y “pistas” para el cálculo de los intereses minoritarios.
34:37 Resultados de las Big-Tech: Microsoft, Alphabet, Amazon.
58:03 MSCI. Vientos en contra… ¿coyunturales? Y… ¿oportunidad?
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Octavo episodio del podcast «Tu Dinero en Acción« y último de esta tercera temporada dedicado a resolver las dudas de la audiencia.
Tratamos de aclarar varias cuestiones que hemos recibido sobre diversas temáticas relacionadas con la inversión que pensamos pueden ser de interés general para todos nuestros oyentes.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
03:02 Cómo rentabilizar la liquidez (ETF vs fondo monetario).
10:36 Inversión en China a través de Hong Kong.
12:25 El dilema de la calidad vs. la valoración, ¿dónde está el límite?
18:47 Inversiones "alternativas".
24:03 Experiencias personales creando un fondo.
25:52 Inversión en lujo y ferrocarriles canadienses.
31:00 CSU vs. Vitec Software.
37:39 Invertir en small caps a través de un ETF temático.
44:38 Impuestos devengados vs. pagados.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« actualizamos nuestra tesis de inversión en Tesla, desarrollada en el episodio 43 del podcast. Lo hacemos aprovechando los recientes acontecimientos, la debilidad de la acción, la presentación de resultados del 1T 2024 y todo lo comentado por la compañía en la llamada con accionistas y analistas.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
05:47 División auto: caída en las entregas, bajadas de precios… pesimismo en máximos.
29:34 Reacción del mercado a resultados y acuerdo en China. ¿Por qué mira hacia delante?
40:10 Conducción autónoma (FSD) o Cybercab como prioridad. La manera de pensar de Musk y Tesla al respecto.
57:05 Optimus. Avances en los robots humanoides y algunos números a vuelapluma.
01:18:55 Conclusiones.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« comenzamos con la campaña de resultados del primer trimestre de 2024, con el capítulo número 22 dedicado a resultados empresariales y el sexto de esta tercera temporada.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Presentación
14:19 Netflix. Comprendemos la reacción del mercado pero… ¿se nos permite una apreciación?
31:58 Lifco, Vitec Software y Sdiptech: nuestras compounders suecas, de las “sombras” a las “luces”.
01:06:20 Spotify. Confirmado. Está sucediendo.
01:14:20 American Tower. Si este es nuestro “worst case scenario”… ¿Dónde hay que firmar?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« , el cuarto de la serie Cajón de Sastre y segundo de la tercera temporada del podcast con esta temática, comentamos diversos asuntos de actualidad de mercado y, concretamente, de varias compañías de nuestra cartera.
En este caso, hablaremos de:
00:00 Presentación
05:16 Subidas de precios en Spotify como ejemplo de la relevancia del pricing power y el apalancamiento operativo en una plataforma escalable.
26:23 Últimos acontecimientos en Tesla. ¿Amenaza u oportunidad?
49:38 El acuerdo entre Netflix y WWE como ejemplo del poder de la distribución.
01:02:21 Resultados semestrales 2H23 y guidance 2024-25 de SNGULAR.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« entrevistamos Olle Backman, CEO de Vitec Software (VITB:SS), un grupo especializado en la adquisición y desarrollo de compañías de software vertical para varios nichos (farmacia, automóvil, real estate, educación...).
La empresa, fundada en 1985 por Lars Stenlund y Olov Sandberg, fruto de la crisis energética de los años 70, salió a cotizar en 1999 a un precio por acción de 1,5 coronas suecas.
En abril de 2024 su cotización alcanza las 534 coronas, lo que supone un crecimiento anual compuesto (CAGR) de la acción del 26,7%, habiendo entregado además adicionalmente en dividendos 86 veces el precio de cotización inicial. Teniendo en cuenta los dividendos distribuidos, los inversores iniciales en Vitec han multiplicado su inversión por más de 450 veces durante estos 25 años (CAGR 27,8%).
Ello la convierte en la única compounder que conocemos que ha generado un interés compuesto comparable al de Constellation (CSU:CN) o Judges Scientific (JDG:LN), pero aplicado además durante un periodo de tiempo todavía más largo.
Los principales temas que abordaremos son:
00:00 Presentación
01:12 Orígenes de la empresa y explicación del VMS business.
08:09 Cuáles son sus ventajas frente a la competencia: ¿precios, crecimiento orgánico, reinversión interna?
13:28 Estrategia de M&A, TAM futuro y la adquisición en 2023 de Enova.
24:16 Enfoque sobre la dilución y ampliaciones de capital oportunistas.
33:43 Planes de futuro: ¿Dónde estará Vitec en 10 años?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« resumimos lo acontecido durante el 1T de 2024, repasamos la situación del mercado y comentamos en concreto las compañías que mejor y peor se han comportado en la cartera de Acción Global, F.I. durante el trimestre, así como las decisiones de inversión que hemos tomado.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
03:01 Qué ha sucedido en el frente económico y monetario en el 1T 2024.
10:07 Impacto en mercados: renta variable y renta fija.
12:31 Compañías grandes vs. pequeñas.
19:41 Nuestra cartera: rendimiento, qué ha ido bien, qué ha ido mal y resultado de las decisiones tomadas en 2023.
35:16 Ganadores y perdedores de la IA: Tesla vs. NVDA.
44:16 Picos y palas de la IA (hyperscalers): AMZN, MSFT, GOOG.
50:11 Decisiones de inversión: NBI Bearings, American Tower, Adobe…
53:56 Perspectivas.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos el análisis de los resultados de las empresas de nuestra cartera correspondientes al cierre de 2023, comentando las 4 compañías que dejamos pendientes en el episodio anterior.
En concreto, hablaremos de:
00:00 Introducción
04:21 Inditex: Haciéndonos sentir orgullosos… una vez más
28:50 Adobe: Cuando un trimestre simplemente en línea y una valoración exigente, son suficientes para trasladar al precio el miedo a una disrupción
37:25 Halma: Recuperación en curso y una adquisición que ejemplifica la tesis de enriquecerse lentamente pero con gran visibilidad
50:15 Judges Scientific: Demostrando el poder del interés compuesto a largo plazo en un periodo con menor visibilidad, pero protegidos por una valoración que parece razonable
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« comentamos los resultados que nos faltaban del 4º trimestre de 2023, repasando las ocho compañías que han ido presentando algo más tarde en el calendario y dividiendo este análisis en dos capítulos de cuatro empresas cada uno.
En esta primera parte, hablaremos de:
00:00 Introducción
06:15 NBI Bearings: Buen trimestre de cierre de2023, parece que se avecina un 2024 potente y sobre todo… foco absoluto en 2027.
30:35 Eurofins Scientific: Parece que el bottom queda atrás, invirtiendo para alcanzar objetivos… y foco del mercado en la generación de caja y el Gobierno Corporativo.
42:29 American Tower: Trimestre flojo y vientos en contra para 2024… pero con todo, el negocio muestra qué podemos esperar obtener de él aún en tiempos difíciles (y por qué hemos invertido en la compañía).
49:39 Constellation Software: Impresionante cierre de 2023 y despliegue de capital a pleno rendimiento antes de una… ¿normalización del crecimiento orgánico en 2024?
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
Por último, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a un conocido o amigo, no dudes en compartirlo, así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo.
También, por supuesto, sería de ayuda que si te ha gustado, nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify, me gusta en iVoox y like en YouTube, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea útil para más gente.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« repetimos nuestro análisis sectorial de fríos y calientes 6 meses después del primer ejercicio.
Lo publicamos en el podcast tratando de identificar de manera agregada qué sectores están atrayendo más flujos e interés por parte del mercado y cuáles están siendo olvidados o incluso odiados, tratando de encontrar las peceras más adecuadas para pescar frente a las que deberíamos tomar con cierta cautela.
En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 Introducción
04:10 ¿Qué estamos buscando con nuestro ejercicio de sectores fríos y calientes?
08:35 ¿Cómo lo hacemos?
17:25 ¿Cuáles fueron los resultados en el semestre anterior?
25:51 ¿Con qué situación nos encontramos hoy?
27:18 Algunos ejemplos concretos de compañías individuales pertenecientes a sectores fríos y a sectores calientes.
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Capítulo de situación de mercado de «Tu Dinero en Acción« dedicado a la inteligencia artificial y en el que nos preguntamos... ¿es una burbuja?
Debatimos sobre la situación actual, comentando los casos de NVIDIA y Super Micro Computer, además del resto de big-tech, haciendo especial hincapié en los posibles ganadores y perdedores de este desarrollo tecnológico.
En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:
00:00 Introducción
02:22 Repasamos los factores que suelen ser comunes en las burbujas de mercado pasadas
09:35 ¿Cuáles de estos factores encontramos en la actualidad?
15:41 Observamos los casos concretos de NVDA y SMCI
31:58 Y en el resto de big-tech, ¿hay burbuja?
39:47 Posibles ganadores y perdedores de la disrupción tecnológica
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Episodio divulgativo de «Tu Dinero en Acción« en el que hacemos un repaso a las alternativas de inversión conservadoras que existen el mercado a día de hoy.
Hablamos de cómo aprovechar la situación actual de los tipos de interés, vemos qué se está ofertando a los ahorradores en la banca tradicional y repasamos algunas opciones de inversión conservadoras que, a nuestro parecer, tienen sentido.
En concreto, desarrollaremos los siguientes temas:
00:00 Presentación
03:20 Curva de tipos. ¿Por qué pensamos que existe una oportunidad a corto plazo?
20:57 Algunas alternativas conservadoras clásicas: las Letras del Tesoro, la cuenta remunerada y el depósito bancario.
31:41 Otros productos típicos que se ofertan en banca comercial: PIAS, SIALP, PPA… Productos de banca “personal”: carteras de fondos o Gestión Discrecional de Carteras (y su mix con un depósito remunerado).
39:46 Inversión conservadora a través de fondos de inversión. ¿Tiene sentido? ¿Un fondo de inversión siempre es arriesgado?
46:37 Algunas alternativas que nos gustan, de menor a mayor volatilidad: Monetario, Renta Fija a Corto Plazo, Renta Fija Corporativa (Investment Grade / Hipotecaria / Subordinada), Renta Fija de Alto Rendimiento (High Yield).
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« finalizamos la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, hablaremos de las siguientes compañías:
00:00 Introducción
03:45 Spotify: “It’s happening”.
29:46 Nemetschek: la transición avanza por encima de lo prometido.
36:51 Sdiptech: buen trimestre, muy buen año, algunas sombras y… ¿menor visibilidad?
48:03 Airbnb: un gran negocio que se ha abaratado muy rápido.
01:00:29 Topicus: la maquinaria de FCF a pleno rendimiento… ¿y en 2024?
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« continuamos con la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, hablaremos de las siguientes compañías:
00:00 Introducción
02:39 Alphabet. Todo lo importante mejora, mientras el mercado descuenta... ¿madurez?
15:46 Microsoft. Difícil decir si es mejor lo sucedido hasta ahora o lo que se avecina.
29:16 Align Technology. Expectativas bajas, tendencias mejorando.
41:02 Amazon. La eficiencia continúa.
48:59 Vitec Software. Un buen ejemplo de cómo la inflación puede beneficiar a los inversores en acciones.
58:50 Lifco. Cuando un año “flojo” puede ser simplemente excelente.
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Segundo capítulo de resultados empresariales de la tercera temporada de «Tu Dinero en Acción« y número 17 dedicado a esta temática desde el inicio del podcast. Comenzamos con la campaña de resultados del 4º trimestre de 2023.
En concreto, comentamos los resultados trimestrales de las siguientes compañías:
00:00 Presentación
04:57 Inditex: cumpliendo la tesis a rajatabla.
16:22 Games Workshop: trimestre decepcionante, pero valoración poco demandante.
25:51 Netflix: firing on all cylinders.
51:56 Tesla: comienza su segunda travesía.
01:01:44 Danaher y Sartorius Stedim Biotech: el mercado comienza a mirar hacia delante.
01:09:26 MSCI: cuando “caro” algunas veces es relativo.
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« te invitamos a asistir en diferido a la reunión anual de nuestro fondo Acción Global, celebrada en la ciudad de A Coruña el pasado 17 de enero.
Se trata de un capítulo muy especial que, gracias al soporte visual con el que contamos ese día, os animamos a disfrutar en alguna de las dos plataformas que permiten visualizar vídeopodcast: YouTube o Spotify.
Durante el encuentro, hablamos de los siguientes temas:
00:00 Presentación
4:27 Entorno macroeconómico: expectativas en 2022 y situación actual
7:01 Resultados históricos del fondo de inversión
21:28 Cambios en cartera ejecutados en 2023
42:08 Portfolio en detalle
43:26 Perspectivas de futuro
50:44 Conclusiones
Y respondimos a las preguntas de los asistentes:
52:19 Starlink, Amazon y su competencia con American Tower
55:36 Airbnb y regulación
58:57 Opinión sobre las compañías farmacéuticas, en concreto, Novo Nordisk
01:02:50 El ritmo de implantación del coche eléctrico
01:09:33 ¿Puede la IA afectar al fondo de inversión?
01:11:41 Grifols, Pescanova, Gowex… y cómo defendernos de estas situaciones
01:18:14 Las tesis de Amazon y Meta
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En este episodio de «Tu Dinero en Acción« contestamos a las consultas que nos envían los oyentes, respondiendo de manera directa y comprensible a preguntas sobre inversión, finanzas y empresas.
Resolveremos varias dudas que teníamos acumuladas sobre cuestiones generales de inversión, actualidad, valoración de empresas y sectores específicos.
En concreto, hablaremos de los siguientes temas:
00:00 Introducción
04:00 Macroeconomía y su efecto en las rentabilidades a medio y largo plazo
12:52 Inversión en megatendencias
16:16 Situación del sector salud
20:24 “Central Bank Digital Currencies” y el proyecto del Euro digital
22:35 Situación de las criptomonedas
31:58 El caso de EIDF
44:10 Inversión por dividendos (DGI o Dividend Growth Investing)
51:03 Situación del sector de soluciones IT y desarrollo de software
54:25 ¿Oportunidades en renta fija?
59:19 Conceptos de balance: Long Term Debt VS Total Debt
Esperamos que te haya resultado interesante este episodio y recuerda que puedes escribirnos a través del formulario de contacto si tienes alguna pregunta o sugerencia.
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